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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Laut einer Analyse der Handelsdaten der Financial Times versendet China mehr Waren über Mexiko in die USA und umgeht damit hohe Zölle, die von der Trump-Regierung eingeführt und vom Weißen Haus unter Joe Biden beibehalten wurden.
Zahlen aus der von Xeneta analysierten Container Trades Statistics zeigen, dass die Zahl der von China nach Mexiko verschifften 20-Fuß-Container in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023, dem letzten Zeitraum, für den Daten verfügbar sind, 881.000 erreichte, gegenüber 689.000 im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 .
Der Anstieg erfolgte, als Mexiko letztes Jahr China als größten Warenexporteur in die USA überholte und die LKW-Lieferungen über die Grenze in die USA weiterhin schnell zunahmen.
Die Zahlen verdeutlichen auch die Schwierigkeiten, mit denen die Biden-Regierung konfrontiert ist, da sie aggressiv versucht, die Abhängigkeit der USA von globalen Lieferketten einzudämmen, die von geopolitischen Rivalen wie China dominiert werden, dessen Produktionskapazitäten dem Land eine herausragende Rolle bei der Lieferung von allem, von Haushaltsgeräten, eingeräumt haben zu Elektrofahrzeugen.
„Die USA sind der größte Konsument der Welt; „China ist der größte Güterproduzent der Welt“, sagte Robin Brooks, ehemaliger Chefökonom am Institute of International Finance. „Auf die eine oder andere Weise müssen diese beiden Kräfte aufeinandertreffen.“
Die Bemühungen der USA, die Lieferketten weg von China auszurichten und die Produktionskapazitäten neu auszurichten, begannen ernsthaft im Jahr 2018, als der damalige Präsident Donald Trump hohe Zölle auf den Handel mit China verhängte. Sein Nachfolger Biden hat sie trotz des anhaltenden Handels- und geopolitischen Wettbewerbs zwischen den beiden Mächten aufrecht erhalten.
Aufgrund der Zölle machen Sendungen, die direkt aus China kommen, jetzt weniger als 15 Prozent der US-Importe aus, gegenüber mehr als einem Fünftel im Jahr 2017.
Einige chinesische Waren, die direkt in die USA verschifft worden wären, gelangen jedoch immer noch über Mexiko in das Land – ohne die gleichen Abgaben zu zahlen.
„Die Verringerung der Abhängigkeit von China ist für Politiker ein einfacher Spruch, aber die Realität sieht ganz anders aus“, sagte Erik Devetak, Chief Product and Data Officer bei Xeneta.
Eine echte Neuausrichtung der globalen Fertigung wäre „ein gewaltiges Unterfangen, dessen Umsetzung viele Jahre und enorme Investitionen und staatliche Eingriffe erfordern wird“, fügte Devetak hinzu.
Mexiko ist nicht der einzige Nutznießer von Chinas Schritt, Waren, die später in den USA landen könnten, zunächst in ein Drittland zu exportieren.
Peking weist auch Handelsüberschüsse mit Ländern wie Vietnam, Singapur und den Philippinen auf, die wiederum wachsende Überschüsse mit den USA erzielen – was darauf hindeutet, dass Chinas Hersteller weiterhin von der Nachfrage der US-Verbraucher nach ihren Waren profitieren, sagte Brooks.
Chinesische Automobilhersteller scheinen besonders davon zu profitieren. Zahlen von INA, Mexikos Handelsorganisation für Autoteilezulieferer, zeigen, dass 33 chinesische Unternehmen mit mexikanischen Niederlassungen im Jahr 2023 Teile im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar in die USA schickten, gegenüber 711 Millionen US-Dollar im Jahr 2021. Mexiko importierte Fahrzeugteile aus fast 9 Milliarden US-Dollar China letztes Jahr, sagte INA.
Aus Mexiko in die USA importierte Autos unterliegen einer US-Abgabe von 2,5 Prozent, während in Mexiko zusammengebaute Teile einem Zoll von 0 bis 6 Prozent unterliegen.
Im Gegensatz dazu zahlen direkt aus China importierte Autos und Autoteile unter dem von Trump eingeführten und unter Biden beibehaltenen Regime eine zusätzliche Abgabe von 25 Prozent.
Gary Hufbauer von der Denkfabrik Peterson Institute meinte, dass die vor Jahren verfassten Regeln für das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und China durch den Aufstieg Chinas zum führenden Automobilhersteller überholt worden seien – was chinesischen Unternehmen eine Möglichkeit gebe, die Zölle abzuwenden. Die USA würden wahrscheinlich „auf neue und strengere Ursprungsregeln drängen“, sagte er.
Die aktuellen US-Vorschriften verhindern direkte Umladungen, sodass für Waren, die ohne jegliche Montage oder mexikanische Eingaben einfach durch Mexiko verschickt werden, die vollen Zölle gelten.
Aber Biden sah sich dem Druck von Gewerkschaften und dem Kongress ausgesetzt, ein noch strengeres Regime einzuführen, da es Anzeichen dafür gibt, dass chinesische Komponenten über Mexiko in die USA gelangen. Pläne chinesischer Unternehmen wie des Elektrofahrzeugherstellers BYD, Fabriken in Mexiko zu eröffnen, haben auch in den USA Anlass zur Sorge gegeben.
Katherine Tai, die US-Handelsvertreterin, räumte in einem Brief an den Kongress im Januar ein, dass die bestehenden US-Regeln unbeabsichtigte Möglichkeiten für chinesische Unternehmen bieten, und versprach, mit den Gesetzgebern zusammenzuarbeiten, um die „Herausforderungen“ anzugehen.
Mexiko ist sich des Problems bewusst und hat letztes Jahr Zölle in Höhe von 5 bis 25 Prozent auf Waren aus Ländern wie China angekündigt – obwohl unklar ist, wie gut das neue Regime durchgesetzt wird oder sich auf die Importe auswirkt.
Außerdem unterzeichnete das Land im Dezember eine Absichtserklärung mit den USA, ausländische Investitionen – einschließlich geplanter neuer chinesischer Elektroauto-Werke in Mexiko – auf nationale Sicherheitsrisiken zu prüfen.
Allerdings sind Handelsanalysten skeptisch, dass Zölle und Handelsregeln ausreichen werden, um die Waren des weltgrößten Herstellers davon abzuhalten, ihren größten Verbraucher zu erreichen.
„Die Mexiko-Geschichte verdeutlicht das wahre Paradoxon“, sagte Ilaria Mazzocco, Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies. „Die USA wollen alternative Lieferketten in Partnerländern schaffen. . . Aber was passiert, wenn es chinesische Unternehmen sind, die diese Lieferketten aufbauen?“
Zusätzliche Berichterstattung von Valentina Romei und Alan Smith in London und Aime Williams in Washington