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Die Finanzaufsichtsbehörde von Peking hat einige der weltweit größten Private-Equity-Gruppen dazu aufgefordert, weiterhin in China zu investieren, da die Behörden versuchen, die Sorgen ausländischer Investoren über das schwächelnde Wachstum und die unvorhersehbare Politikgestaltung zu zerstreuen.
Fang Xinghai, stellvertretender Vorsitzender der China Securities Regulatory Commission, sprach am Freitag auf einem seltenen Symposium mit Führungskräften von mehr als 30 globalen Risikokapital- und Private-Equity-Firmen, um über Investitionen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu diskutieren, sagten fünf Personen, die über das Treffen informiert waren.
Führungskräfte von KKR, Blackstone, Carlyle und Warburg Pincus waren anwesend, ebenso wie Neil Shen, Gründer der China-Einheit von Sequoia Capital, die ausgegliedert und in HongShan umbenannt wird.
Das Symposium war Teil einer konzertierten Anstrengung der Behörden, wieder mit ausländischen Investoren und Unternehmen in Kontakt zu treten. Ebenfalls am Freitag berief das Handelsministerium mehr als 30 Vertreter ausländischer Unternehmen sowie die amerikanische Handelskammer und ihre Kollegen aus der EU, Japan und Südkorea zu einer Diskussionsrunde ein.
Der stellvertretende Handelsminister Chen Chunjiang sagte, China habe ausländische Investitionen in eine „wichtigere Position“ gebracht und sei bestrebt, nachhaltigere Erwartungen für die Wirtschaft zu wecken.
Das Symposium in Peking war das erste seiner Art zwischen Finanzbehörden und Gruppen, die US-Dollar-Fonds verwalten. Ihr Appetit auf Geschäfte mit China ist gesunken, da Washington an Plänen arbeitet, die Überprüfung von US-Investitionen im Land zu verstärken, und nachdem Peking hart gegen seinen schnell wachsenden Internetsektor vorgegangen ist und eine stärkere Kontrolle über ausländische Angebote übernommen hat.
Nach Angaben des Datenanbieters Preqin sank das von in Großchina ansässigen Private-Equity- und Risikokapitalfonds aufgenommene Kapital im Jahr 2022 auf 36,8 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich unter dem Durchschnitt von 148,9 Milliarden US-Dollar zwischen 2019 und 2021 und einem Höchststand von über 300 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017.
Während des Treffens hätten die Behörden keine konkreten Anreize oder Leitlinien angeboten, sagten die Personen. Stattdessen wurden die globalen Investmentgruppen gebeten, ihre Aussichten für die chinesische Wirtschaft mitzuteilen, und ermutigt, Möglichkeiten vorzuschlagen, um Investitionen im Land zu erleichtern. In der Diskussion ging es auch darum, chinesischen Unternehmen den Weg zu erleichtern, im Ausland an die Börse zu gehen, sagten die Personen.
Die Charme-Offensive kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Investitionen vieler US-Buyout-Gruppen praktisch zum Erliegen gekommen sind. Private-Equity-Firmen sind sich nicht sicher, wie sie ihre in China getätigten Investitionen letztendlich beenden sollen, nachdem die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde strengere Regeln für Börsennotierungen im Ausland eingeführt hat.
Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zu den vorangegangenen drei Monaten um weniger als 1 Prozent, was die Sorge vor einem Teufelskreis wirtschaftlicher Abschwünge nährt.
Siebzehn Investoren sprachen während des Symposiums, das etwa eine Stunde dauerte, wobei einige Teilnehmer persönlich zuschalteten und andere per Videoschaltung, sagte eine Person mit Kenntnis der Veranstaltung. Das CSRC antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zum Symposium.
Zu den Teilnehmern gehörten auch Chris Sun, ein chinesischer Partner von KKR, Michael Hui, Leiter China Private Equity bei Goldman Sachs, sowie Führungskräfte des singapurischen Staatsfonds Temasek, des Canada Pension Plan Investment Board und HarbourVest.
Auch regionale Häuser wie Hillhouse, PAG und IDG nahmen teil, hieß es. Die Firmen äußerten sich nicht.