Die Carlyle Group wird bekannt geben, dass sie den ehemaligen Manager von Goldman Sachs, Harvey Schwartz, als nächsten Chief Executive der Private-Equity-Gruppe eingestellt hat, und damit ihre Suche nach einem neuen Leiter nach dem abrupten Rücktritt von Kewsong Lee im August abschließen.
Schwartz, ein zwei Jahrzehnte alter Goldman-Veteran, der 2018 die Wall-Street-Bank verließ, wurde Carlyles Top-Job angeboten und angenommen, sagten Quellen, die über die Angelegenheit informiert wurden.
Der Vorstand von Carlyle traf sich am Sonntag, um über die Ernennung abzustimmen, sagten die Quellen. Der Termin soll voraussichtlich am Montag bekannt gegeben werden. Die Financial Times berichtete letzte Woche über seine Gespräche über die Rolle.
Carlyle lehnte eine Stellungnahme ab, während Schwartz auf eine Bitte um Stellungnahme nicht reagierte.
Schwartz wird das Ruder einer der weltweit größten Private-Equity-Gruppen mit einem verwalteten Vermögen von 369 Milliarden US-Dollar übernehmen, deren Wachstum und Aktienkurs in den letzten Jahren jedoch hinter Wettbewerbern wie der Blackstone Group und KKR zurückgeblieben sind.
Schwartz verließ Goldman vor fünf Jahren, nachdem er in einem Wettbewerb um die Nachfolge von Lloyd Blankfein als CEO gegen David Solomon verloren hatte. Er hatte mehrere Spitzenpositionen bei der Bank inne, darunter Chief Financial Officer, Co-Leiter der Wertpapierabteilung und Co-President und Chief Operating Officer neben Solomon.
Seine Ernennung erfolgt nach einer langwierigen Suche, bei der Carlyle interne Kandidaten in Betracht zog und sich an eine Reihe hochkarätiger Finanzmanager außerhalb des Unternehmens wandte.
Der Suchausschuss der Gruppe hatte den Präsidenten von Goldman, John Waldron, den ehemaligen Chief Operating Officer von Morgan Stanley, Jonathan Pruzan, und den Chief Financial Officer von Citigroup, Mark Mason, sondiert, sagten Personen, die über die Suche informiert wurden.
Die besten internen Kandidaten waren Peter Clare, Chief Investment Officer der Private-Equity-Einheit von Carlyle, und Mark Jenkins, Leiter des expandierenden Kreditinvestitionsgeschäfts.
Schwartz wird die Aufgabe haben, Carlyle nach einer Zeit der Führungsunsicherheit zu stabilisieren und eine Strategie festzulegen, da ein Jahrzehnt günstiger Finanzmärkte für Private-Equity-Unternehmen schwierigeren Bedingungen Platz macht.
Die Mittelbeschaffung in der gesamten Branche hat sich verlangsamt, da die Anleger ihr Engagement auf den Privatmärkten abwägen, was Carlyle dazu zwingt, eine Verlängerung der Geldbeschaffung für seinen neuesten Buyout-Fonds zu beantragen. Carlyle liegt auch bei der Expansion über Unternehmensübernahmen hinaus und in Immobilien, Infrastruktur und kreditbasierte Investitionen, um das Gesamtvermögen zu steigern, hinter seinen Mitbewerbern zurück.
Schwartz hat Erfahrung in der Beaufsichtigung großer Operationen in unsicheren Zeiten.
Während seiner Zeit bei Goldman war Schwartz vor allem für seine operativen und Risikomanagementfähigkeiten bekannt, als er die Handelsabteilung der Bank durch die finanziellen Turbulenzen der Finanzkrise von 2008 führte.
In den Jahren während und unmittelbar nach dieser Zeit war er Co-Leiter der Wertpapierabteilung von Goldman und wurde 2013 CFO.
Als CFO half er Goldman, seine gesamten Geschäftstätigkeiten nach den Finanzturbulenzen an ein strengeres regulatorisches Umfeld anzupassen.
Er hatte diese Funktion vier Jahre lang inne, bevor er im Januar 2017 zum Co-Präsidenten befördert wurde und an der Seite von Solomon arbeitete.
Ein Jahr später wurden Goldmans Nachfolgepläne für Blankfein geklärt, als Solomon zum alleinigen Präsidenten der Bank ernannt wurde, während Schwartz seine Entscheidung bekannt gab, sich aus der Bank zurückzuziehen.
Zusätzliche Berichterstattung von Joshua Franklin in New York und Kaye Wiggins in Hongkong