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Laut den Vertragsbedingungen, die der Financial Times vorliegen, dürften die Spitzenkräfte der Creative Artists Agency im Rahmen der Übernahme der Hollywood-Talentagentur durch die Familie Pinault mehr als 200 Millionen US-Dollar einstreichen.
Spitzenmanager von CAA, darunter Co-Vorsitzender Bryan Lourd, könnten einen 5-Prozent-Anteil an dem Deal verkaufen und damit ihren Anteil am Unternehmen auf etwa ein Drittel reduzieren, wie aus Dokumenten hervorgeht, die an potenzielle Kreditgeber weitergegeben wurden. Nach Berechnungen der FT wäre der verbleibende Anteil etwa 1,8 Milliarden US-Dollar wert. Eine endgültige Entscheidung über eine Auszahlung stehe noch aus, warnte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Der potenzielle Gewinn verdeutlicht den Wertzuwachs der Agentur seit dem Erwerb einer Minderheitsbeteiligung durch den US-amerikanischen Buyout-Fondsmanager TPG im Jahr 2010, dem ersten einer Reihe von Private-Equity-Investitionen in der Talentmanagementbranche.
Die Einzelheiten werden bekannt, da Hollywood aufgrund von Streiks der Gewerkschaften, die Drehbuchautoren und Schauspieler vertreten, weiterhin geschlossen bleibt. Viele von ihnen haben die Gehaltspakete von Studiochefs wie Bob Iger von Disney und David Zaslav von Warner Bros. hervorgehoben.
Die anfängliche Investition von TPG belief sich laut Angaben von Personen, die über den Deal direkt informiert waren, auf etwa 700 Mio. US-Dollar. Wichtige CAA-Führungskräfte behielten dann einen Anteil von 65 Prozent. Vier Jahre später investierte TPG weitere 225 Millionen US-Dollar, um Mehrheitsaktionär zu werden, in einem Deal, der CAA mit 1,1 Milliarden US-Dollar bewertete.
Im Jahr 2021 übertrug die Buyout-Gruppe ihre Beteiligung an CAA als Alternative zu einer Börsennotierung oder einem vollständigen Verkauf in einen neuen Fonds, der von drei Großinvestoren unterstützt wurde. Nun beziffert der Artemis-Deal, der voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein wird, die Agentur auf mehr als 7 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden.
„CAA hat sich von einer Dienstleistungsunternehmenskultur zu einer Aktienkultur gewandelt“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. „Es ging davon aus, dass es weniger um das Jahresgehalt ging [of the agents] zum kollektiven Wert des Unternehmens und zum langfristigen Wert der Kunden.“
Die Holdinggesellschaft des französischen Milliardärs François Pinault und seiner Kinder wird künftig 56 Prozent der Anteile halten, wie aus den Dokumenten hervorgeht. Andere Investoren, darunter der singapurische Staatsfonds Temasek, werden etwa 11 Prozent besitzen.
Artemis, zu dessen weiteren Beteiligungen eine Mehrheitsbeteiligung an der Luxusgruppe Kering und dem Auktionshaus Christie’s gehört, plant den Unterlagen zufolge, 2,8 Milliarden US-Dollar aus eigenem Geld zu investieren und CAA Kredite in Höhe von 425 Millionen US-Dollar aufnehmen zu lassen.
TPG, CAA und Artemis lehnten es ab, sich zu finanziellen Details zu äußern.
Der Wert der Agentur ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen, da sich Investoren immer mehr für das Talent-Geschäftsmodell begeistern, das auf Superagenten wie Lourd basiert, der Hollywood-Könige wie Scarlett Johansson, Viola Davis und George Clooney vertritt. CAA vertritt außerdem die Schauspielerin Salma Hayek, die Ehefrau von François-Henri Pinault, dem geschäftsführenden Gesellschafter von Artemis und Geschäftsführer von Kering.
Weitere Private-Equity-Deals in der Agenturwelt waren die Investition von Silver Lake in William Morris von Ari Emanuel im Jahr 2012 und die Investition von EQT in United Talent Agency im vergangenen Jahr.
CAA meldete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei seine größte Einheit – die Verwaltung von Hollywoodstars und die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Spielfilm- und Fernsehbranche – um 13 Prozent auf 666 Millionen US-Dollar wuchs. Der Umsatz des Sportgeschäfts, zu dem auch die Vertretung von Sportlern wie Jack Grealish von Manchester City und Eduardo Camavinga von Real Madrid gehört, stieg um 28 Prozent auf 492 Millionen US-Dollar.
Allerdings gingen die Betriebseinnahmen um 15 Prozent auf 181 Millionen US-Dollar zurück, während der Nettogewinn um mehr als 75 Prozent auf 50 Millionen US-Dollar zurückging, wie aus den Dokumenten hervorgeht.