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Private-Equity-Gruppen prüfen den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung am Zahlungsanbieter Worldpay von Fidelity National Information Services zu einem Wert von mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Dies wäre einer der größten Unternehmensausgliederungen aller Zeiten, so fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Laut zwei der Befragten gehört das US-amerikanische Buyout-Unternehmen Advent, das zuvor Teil eines Konsortiums war, dem Worldpay gehörte, zu den Parteien, die ein Übernahmeangebot prüfen. Einer dieser Leute sagte, GTCR, eine in Chicago ansässige Private-Equity-Gruppe, die 2010 ein Unternehmen an Worldpay verkaufte, habe ebenfalls ein Angebot geprüft.
Sollte FIS ein Angebot annehmen, wäre das eine Abkehr von der im Februar angekündigten Strategie, Worldpay in ein separates börsennotiertes Unternehmen auszugliedern.
Ein Sprecher der FIS lehnte es ab, sich zu den Marktspekulationen zu äußern. Advent und GTCR reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Zwei der Befragten fügten hinzu, dass große Wall-Street-Kreditgeber über die Finanzierung des Deals diskutiert hätten. Dies wäre ein Zeichen des Vertrauens seitens der Banken, die nach mehreren „hängengebliebenen Deals“, bei denen es ihnen schwerfiel, die Schulden an Drittinvestoren abzuwälzen, größtenteils von der Finanzierung großer Übernahmen Abstand genommen haben.
Die Gespräche finden vier Jahre nach der Übernahme von Worldpay durch FIS für mehr als 30 Milliarden US-Dollar statt. Ziel war die Schaffung eines diversifizierten Finanztechnologieunternehmens, das Zahlungsabwicklungsdienste für große Banken und Händler wie Einzelhändler anbietet.
Der aktivistische Hedgefonds DE Shaw forderte FIS letztes Jahr auf, die Struktur seines Geschäfts zu überprüfen, und erhielt im Dezember einen Sitz im Vorstand des Unternehmens. Auch Jana Partners, eine weitere Aktivistin, beteiligte sich an der Gruppe.
Es wurde noch kein Deal vereinbart, aber wenn eine Transaktion abgeschlossen wird, würde dies zeigen, dass Buyout-Firmen, die über reichlich Bargeld verfügen, große Unternehmen ausgliedern wollen.
Advent, das ein Vermögen von 92 Milliarden US-Dollar verwaltet, kaufte 2010 während der Finanzkrise zusammen mit Bain Capital eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von der Royal Bank of Scotland. Im Jahr 2013 übernahm es die volle Kontrolle.
Anschließend wurde Worldpay im Jahr 2017 an Vantiv verkauft, bevor FIS das kombinierte Unternehmen zwei Jahre später übernahm.
Charles Drucker, der Worldpay unter der Führung von Bain und Advent leitete, wurde im Februar von FIS als strategischer Berater eingestellt, um bei der Trennung zu helfen, und wurde zum CEO des Handelszahlungsgeschäfts ernannt, das ausgegliedert werden sollte.
GTCR mit Sitz in Chicago verwaltet ein Vermögen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar und schloss letzten Monat einen Buyout-Fonds in Höhe von 11,5 Milliarden US-Dollar ab, der sein Ziel von 9,25 Milliarden US-Dollar übertraf. Es ist auf Finanzdienstleistungen und Technologieinvestitionen sowie auf Unternehmen im Gesundheitswesen und in Unternehmensdienstleistungen spezialisiert.