Berkshire Hathaway von Warren Buffett platzierte im ersten Quartal eine Wette in Höhe von 954 Millionen US-Dollar auf das Kreditkarten- und Bankunternehmen Capital One, eine der wenigen neuen Beteiligungen, die die Investmentgruppe in einer Zeit einging, in der sie Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar verkaufte.
Die Offenlegung der Investition am Montag signalisierte, dass Berkshire und Buffett mit der Kreditkartenbranche und der Gesundheit der Geldbeutel der Verbraucher zufrieden sind, auch wenn mehrere regionale Banken in finanzielle Turbulenzen geraten sind. Capital One bezeichnet sich selbst als den drittgrößten Herausgeber von Visa- und Mastercard-Kreditkarten in den USA.
Berkshire hat seine Investitionen in die Finanzbranche auf eine Handvoll großer US-Banken – Bank of America und Citigroup – sowie Kreditkartenunternehmen wie American Express, Visa und Mastercard konzentriert.
Buffett, Vorstandsvorsitzender von Berkshire, äußerte sich Anfang des Monats vorsichtig zu den Aussichten des Bankensektors und warnte, dass die Geschwindigkeit der Bank-Runs im Zeitalter der Online-Konten die Investitionskalkulation in diesem Sektor verändert habe.
„Sie wissen überhaupt nicht, was mit der Klebrigkeit der Einlagen passiert ist. . . und das verändert alles“, sagte er den Aktionären, die sich in Omaha zur Jahreshauptversammlung des Unternehmens versammelt hatten. „Du kannst in ein paar Sekunden einen Lauf machen.“
Die behördliche Offenlegung am Montag zeigte auch, dass Berkshire im ersten Quartal seine Positionen in US Bancorp und Bank of New York Mellon aufgegeben hat.
Der 2,6-prozentige Anteil, den Berkshire an Capital One erworben hat, ergänzt seine große Beteiligung am Auto- und Immobilienkreditgeber Ally Financial, die das Unternehmen letztes Jahr getätigt hat. Berkshire hat seine Position in Ally im ersten Quartal leicht reduziert.
Die Aktien von Capital One stiegen im nachbörslichen Handel um 6 Prozent.
Capital One hat seine Rückstellungen für Kreditausfälle erhöht, da sich die Wirtschaft verlangsamt und die Inflation den Verbrauchern auf den Fersen ist. Aber das Unternehmen wurde nicht von den gleichen Ängsten heimgesucht, die auf der gesamten Bankenbranche lasteten. Seine Aktien sind in diesem Jahr um etwa 4 Prozent gefallen, verglichen mit einem Rückgang von 26 Prozent beim KBW-Bankenindex.
Berkshire gab außerdem bekannt, dass es seinen Anteil am Ölgiganten Chevron um etwa ein Fünftel reduziert und etwa 35 Mio. Aktien zwischen eigenen Konten und einem von einer Tochtergesellschaft verwalteten Anlageportfolio verkauft hat.
Das Unternehmen trennte sich von seiner verbleibenden Beteiligung am Chiphersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing, wobei Buffett bei den Aktienverkäufen in diesem und im letzten Jahr auf die geopolitischen Spannungen zwischen Taiwan und China hinwies.