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Die Investment-Management-Abteilung von BNY Mellon greift auf Fonds zurück, die einen Teil ihrer Einnahmen an Diversity-Wohltätigkeitsorganisationen spenden, obwohl US-Finanzkonzerne von „Anti-Woke“-Politikern angegriffen werden.
Der staatliche Cash-Management-Fonds Dreyfus der Depotbank hat kürzlich bei der Securities and Exchange Commission die Einführung einer Anteilsklasse beantragt, die es Kunden ermöglicht, einen Teil des Nettoumsatzes an eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl zu spenden.
Dies baut auf der bestehenden Bold-Aktienklasse auf, die 10 Prozent des Nettoumsatzes in einen Stipendienfonds der Howard University, einer historisch schwarzen Universität, einbringt. Ein separater börsengehandelter Fonds unter der Marke BNY Mellon, der letzten Monat aufgelegt wurde, investiert in Unternehmen, die „Chancen für Frauen“ fördern, und spendet 10 Prozent der Verwaltungsgebühr an eine Wohltätigkeitsorganisation mit ähnlichen Zielen.
Die neuen Fonds kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Republikaner und Demokraten über die Nutzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren bei Investitionen streiten. Während die Politiker der roten Bundesstaaten auf das abzielen, was sie „Woke“-Investitionen nennen, fordern die blauen Bundesstaaten, dass Vermögensverwalter sich mit den Problemen des Klimawandels befassen.
„Wir haben bestimmte Kunden, denen die Idee wirklich gefällt, dass es ihnen finanziell gut geht und sie gleichzeitig Gutes tun können“, sagte Hanneke Smits, Geschäftsführerin von BNY Mellon Investment Management. „Es ist nicht für jeden Kunden geeignet, daher verfügen wir über ein breites Spektrum an Möglichkeiten.”
BNY Mellon betreibt seinen Investmentzweig als Gruppe separater Boutiquen, von denen jede einen eigenen Ansatz zur Geldverwaltung und sogar eine eigene Büroeinrichtung hat. Smits und der neue Vorstandsvorsitzende der Bank, Robin Vince, haben nach Möglichkeiten gesucht, zusammenzuarbeiten, ohne ihre unterschiedlichen Marken zu opfern.
„Wir waren in der Vergangenheit ziemlich isoliert. Es ist uns und unseren Kunden sehr wichtig, dass wir weiterhin das geben [individual] Unternehmen Unabhängigkeit über ihre Anlageprozesse. „Unsere Firmen sind ganz unterschiedlich“, sagte Smits.
Mehrere BNY-Marken, darunter Newton und Insight, betonen ihre ESG-Referenzen und haben sich der Net Zero Asset Managers-Initiative angeschlossen, die anderen jedoch nicht.
„Wir sind im Moment nicht so aufgestellt, dass wir den einzelnen Unternehmen vorschreiben, was sie tun sollen, zumindest nicht aus der Investment-Management-Perspektive„,“ Sagte Smits.
Das hat BNY Mellon nicht davor geschützt, zu den Finanzinstituten zu gehören, die von „Anti-Woke“-Kritikern angegriffen wurden. Der texanische Rechnungsprüfer umfasste 30 BNY Mellon- und Dreyfus-Fonds auf einem Liste von Anlageprodukten, die der Staat als „Boykott“ fossiler Brennstoffe betrachtet.
Wie viele Manager steht auch BNY Mellon unter dem Druck, Kosten zu senken, da sein verwaltetes Vermögen im Jahr 2022 zusammen mit den Märkten stark zurückgegangen ist und weil das Wachstum passiver Fonds die Gebühren insgesamt gesenkt hat. „Die Kunden wollen die Dinge günstiger erledigen. . . Es besteht ein Druck auf die Gebühren und es besteht auch ein Druck auf die Erzielung von Ergebnissen“, sagte sie.
Im ersten Quartal stiegen die verwalteten Vermögenswerte der Gruppe um 4 Prozent auf 1,9 Billionen US-Dollar, da starke Zuflüsse in ihre festverzinslichen und verbindlichkeitsorientierten Anlagestrategien teilweise durch Abflüsse in Aktien und anderen Bereichen ausgeglichen wurden.
Smits wurde kürzlich zum weltweiten Leiter des 30-Prozent-Clubs ernannt, der sich für mehr Frauen in den Vorständen börsennotierter Unternehmen einsetzt. Sie sagte, sie plane, den Fokus zu erweitern: „Viele Unternehmen machen Fortschritte in Bezug auf die Diversität ihrer Belegschaft, aber auf der Führungsebene kommt das noch nicht durch.“
„Es gibt nicht genügend Frauen in CEO-, CFO- oder Vorsitzendenpositionen. Daher denke ich, dass wir uns auf 30 Prozent in Führungspositionen und in diesem Zusammenhang auch auf Front-Office-Positionen konzentrieren müssen. Es gibt auch einen Beitrag zur Intersektionalität, und der ist für farbige Frauen und Frauen aus der LGBTQ-Community anders“, fügte sie hinzu.