Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat im zweiten Quartal eine große Wette auf den Auto- und Hauskreditgeber Ally Financial abgeschlossen und seine Wette auf den iPhone-Hersteller Apple erhöht, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung die Verbraucher zu belasten beginnt.
Die Investitionen, zusammen mit dem Kauf von Aktien des Video-Streaming-Dienstes Paramount Global und der Ölkonzerne Occidental Petroleum und Chevron, zeigten, dass Buffett und sein Investmentteam weiterhin auf die US-Wirtschaft setzten, selbst als die Federal Reserve eine Reihe starker Zinserhöhungen einleitete .
Laut a hat Berkshire seine Position in Ally Ende Juni auf 30 Millionen Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mehr als verdreifacht US-Wertpapieranmeldung am Montag veröffentlicht. Damit ist Buffetts Investmentgruppe laut Datenanbieter Refinitiv mit einem Anteil von 9,7 Prozent einer der größten Anteilseigner der Kreditgeber.
Berkshire baute den ersten Teil seiner Beteiligung an Ally im ersten Quartal auf, als es knapp 9 Millionen Aktien kaufte.
Buffett ist seit langem ein bedeutender Investor im US-Finanzsektor. Die Anteile des Unternehmens an Bank of America und American Express gehören beide zu den fünf größten Beteiligungen. Im ersten Quartal setzte Berkshire mit einer Investition von 2,9 Mrd. USD auf Citigroup.
Die Umschichtungen im Portfolio von Berkshire werden von den Anlegern genau verfolgt, da sie ein Maß dafür sind, wo der „Sage of Omaha“ Wert sieht, sowie seine Ansicht über die Gesundheit der US-Wirtschaft.
In den Tiefen der Coronavirus-Pandemie mied er den Finanzsektor und warf Aktien von JPMorgan Chase und Goldman Sachs ab, als die Kreditgeber begannen, zig Milliarden Dollar für potenzielle Kreditverluste beiseite zu legen.
Die Aktien von Ally stiegen am Montag im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent und glichen damit teilweise einen Wertverlust von 25 Prozent in diesem Jahr aus.
Die Einreichung zeigte auch, dass Berkshire seine Beteiligung an Apple – der größten Einzelinvestition im 328-Milliarden-Dollar-Aktienportfolio des Unternehmens – im zweiten Quartal um 3,9 Millionen Aktien erhöht hatte. Berkshire besitzt rund 5,6 Prozent des iPhone-Herstellers.
Berkshire erwarb außerdem 2,3 Mio. Aktien von Chevron und erhöhte den Wert seiner Beteiligung an dem Ölmajor auf mehr als 23 Mrd. USD; 9,5 Mio. Aktien von Paramount; und 22,2 Mio. Aktien von Occidental. Berkshire hat seit Ende des Quartals weitere Käufe bei Occidental bekannt gegeben und seine Beteiligung an dem Energieunternehmen auf über 20 Prozent erhöht.
Die Investitionen im zweiten Quartal markierten eine deutliche Verlangsamung für Buffett, der sich zu Jahresbeginn aggressiv bewegte, als die Aktienkurse nachgaben. Berkshire kaufte im Quartal Aktien im Wert von 6,2 Mrd. USD, gegenüber 51,1 Mrd. USD zwischen Januar und März.
Außerdem verkaufte das Unternehmen im zweiten Quartal Aktien im Wert von 2,3 Mrd. USD, reduzierte seine Anteile an General Motors, US Bancorp und dem Lebensmittelhändler Kroger und trennte sich von seinen Positionen in Verizon und Royalty Pharma.
Anfang dieses Monats gab Berkshire bekannt, dass es im Juni auf den Kauf eigener Aktien umgestiegen ist, ein Schritt, den es oft unternimmt, wenn seine Anlageverwalter der Meinung sind, dass attraktivere Investitionen – einschließlich milliardenschwerer Unternehmensübernahmen und preisgünstiger Käufe von öffentlich gehandelten Aktien – dies nicht sind im Angebot.