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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Barclays-Aktien fielen um mehr als 7 Prozent, nachdem das Unternehmen einen starken Rückgang des Gewinns im dritten Quartal gemeldet und seine Wachstumsaussichten für Großbritannien gesenkt hatte, während es im Rahmen einer strategischen Überprüfung im nächsten Jahr vor größeren Kostensenkungen warnte.
Der Nettogewinn ging um 16 Prozent auf 1,3 Milliarden Pfund zurück, da die Einnahmen aus dem Investmentbanking hinter den US-Konkurrenten zurückblieben und die Gewinnmargen des britischen Verbraucherkreditgebers schrumpften, was die Aktie auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr drückte.
Vorstandsvorsitzender CS Venkatakrishnan kündigte neben den Gesamtjahresergebnissen im Februar auch ein Investoren-Update an, das eine Umverteilung des Kapitals innerhalb der Gruppe, neue Finanzziele und „erhebliche“ Restrukturierungskosten zur Folge haben wird, während er versucht, eine Marktbewertung wiederzubeleben, die zu den niedrigsten gehört eines Kreditgebers in Europa.
„Wir versuchen, eine effizientere Organisation zu schaffen. Sie sollten von uns erwarten, dass wir in allen Bereichen nach Einsparungen suchen“, sagte der Vorstandsvorsitzende und lehnte es ab, sich zum Ausmaß und Ort eines etwaigen Stellenabbaus oder Geschäftsausstiegs zu äußern. „Wir sind unseren Investoren eine Art Update schuldig.“
Venkatakrishnan hat das Beratungsunternehmen BCG mit der Arbeit an seiner strategischen Überprüfung beauftragt und bereits bestätigt, dass die Bank ihr deutsches Kreditkartengeschäft im Wert von 4,3 Milliarden Pfund verkaufen will.
Der zurechenbare Gewinn ging beim britischen Privatkundenkreditgeber Barclays um 3 Prozent zurück, da die Vorteile des höheren Zinsumfelds nachließen und die Kunden ihr Geld in Sparprodukte mit höherer Rendite umschichteten, was zu einem Rückgang der Einlagen um 6 Prozent führte.
Barclays warnte davor, dass seine Nettozinsmarge (NIM) – die Differenz zwischen den erhaltenen Zinsen für Kredite und dem für Einlagen gezahlten Zinssatz – im Jahr 2023 voraussichtlich zwischen 3,05 und 3,10 Prozent liegen wird, gegenüber 3,15 Prozent auf zuvor 3,2 Prozent.
„Wir gehen davon aus, dass die niedrigere NIM-Prognose heute auf große Enttäuschung stößt“, sagte Citigroup-Analyst Andrew Coombs. Er wies auch auf einen Anstieg der Wertminderungen im Kreditkartengeschäft hin, der auf die schwierigeren wirtschaftlichen Bedingungen für die Kunden zurückzuführen sei.
Die NIM-Kennzahl wird genau beobachtet, da ihre inländischen Konkurrenten, darunter NatWest und Lloyds Banking Group, sich darauf vorbereiten, diese Woche ihre eigenen Quartalsergebnisse zu veröffentlichen. Beide fielen am Dienstag um mehr als 3 Prozent.
Der Nettogewinn der Investmentbank blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück und fiel um 29 Prozent auf 721 Millionen Pfund. Dies war vor allem auf einen starken Umsatzrückgang von 26 Prozent in ihrem Kerngeschäft mit festverzinslichen Wertpapieren in einer Zeit geringerer Marktvolatilität zurückzuführen. Der Aktienhandel ging im Jahresvergleich um 5 Prozent zurück, da die Auswirkungen eines früheren Fehlers bei der übermäßigen Emission von Schuldtiteln herausgerechnet wurden.
Auch die Beratungs- und Kapitalmarktgebühren sanken um 30 Prozent, was auf einen 18-monatigen Einbruch bei der Geschäftsabwicklung angesichts steigender Zinsen und geopolitischer Unsicherheit zurückzuführen ist.
Venkatakrishnan räumte ein, dass es bei der Investmentbank „einige Male zu schlechter Leistung“ gekommen sei, sagte aber, es sei ein schwieriger Vergleich mit den Rekordgewinnen im dritten Quartal des vergangenen Jahres.
„Der [investment bank] Ich denke, wir können es besser machen und es gibt Bereiche, in denen wir die Leistung verbessern wollen“, sagte er. „Aber das ist ein sehr, sehr langes Spiel und wir haben es bisher gut gespielt.“
Anfang des Monats wurde Jes Staley, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Barclays, die Arbeit im britischen Finanzdienstleistungsbereich untersagt, nachdem festgestellt wurde, dass er die Aufsichtsbehörden über das Ausmaß seiner früheren Beziehung zu Jeffrey Epstein getäuscht hatte. Die Bank sagte angesichts der FCA-Entscheidung, dass Staley bis zu 17,8 Millionen Pfund an aufgeschobenen Boni einbüßen müsste, die sie eingefroren hatte.