Weltweit tätige Banken haben im Jahr 2023 mehr als 60.000 Arbeitsplätze abgebaut, was eines der stärksten Kürzungsjahre seit der Finanzkrise darstellt und einen Großteil ihrer Einstellungen rückgängig gemacht hat, als sie die Covid-19-Pandemie überwunden hatten.
Investmentbanken mussten im zweiten Jahr in Folge sinkende Gebühren hinnehmen, da Geschäftsabschlüsse und Börsengänge ausblieben und die Wall Street versuchte, ihre Gewinnmargen durch Personalabbau zu schützen.
Andernorts hat die Übernahme der Credit Suisse durch UBS bereits zu einem Stellenabbau von mindestens 13.000 Stellen in der zusammengeschlossenen Bank geführt, und im kommenden Jahr werden weitere große Entlassungsrunden erwartet.
„In den meisten Banken gibt es keine Stabilität, keine Investitionen, kein Wachstum – und es wird wahrscheinlich noch mehr Arbeitsplätze streichen“, sagte Lee Thacker, Inhaber des Finanzdienstleistungs-Headhunting-Unternehmens Silvermine Partners, und fügte hinzu: „Es werden einige sehr schöne Geschenke verschickt.“ an die Chefs im Moment.“
Nach Berechnungen der Financial Times haben zwanzig der weltweit größten Banken im Jahr 2023 mindestens 61.905 Stellen abgebaut. Im Vergleich dazu wurden während der globalen Finanzkrise von 2007 bis 2008 von denselben Kreditgebern mehr als 140.000 Arbeitsplätze abgebaut.
Die FT nutzte Unternehmensangaben und ihre eigene Berichterstattung zur Zusammenstellung der Daten und berücksichtigte keine kleineren Banken oder geringfügigen Personalabbau, sodass die Gesamtsumme der Arbeitsplatzverluste in der Branche höher ausfallen wird.
Frühere Jahre mit umfangreichen Arbeitsplatzverlusten bei Banken, wie 2015 und 2019, waren von umfangreichen Kürzungen bei europäischen Kreditgebern betroffen, die mit historisch niedrigen Zinssätzen zu kämpfen hatten. Aber mindestens die Hälfte der Kürzungen im Jahr 2023 kam von den Wall-Street-Kreditgebern, deren Investmentbanking-Geschäfte mit der Geschwindigkeit der Zinserhöhungen in den USA und Europa zu kämpfen hatten.
In vielen dieser Fälle rudern die Kreditgeber bei Neueinstellungen zurück, die sie im Zuge der Pandemie erzielt hatten, als die aufgestaute Nachfrage nach Geschäftsabschlüssen einen Krieg um Talente zwischen Investmentbanken auslöste.
Die größten Kürzungen eines einzelnen Instituts erfolgten jedoch bei der Schweizer UBS, als diese begann, ihren ehemaligen Rivalen zu verdauen.
Schon wenige Stunden nach der Rettung der Credit Suisse im März begannen Marktbeobachter vorherzusagen, dass die bedeutendste Bankenfusion seit der Finanzkrise zu einem Abbau von Zehntausenden Arbeitsplätzen führen würde.
Credit Suisse hatte bereits geplant, 9.000 Stellen abzubauen, aber UBS sollte noch weiter und schneller abbauen, da sie doppelte Stellen abbaut und einen Großteil der unfallträchtigen Investmentbank ihres früheren Konkurrenten abwickelt.
Im November gab UBS bekannt, dass sie im zusammengeschlossenen Konzern bereits 13.000 Stellen abgebaut hatte, so dass die Gesamtzahl der Mitarbeiter nun bei 116.000 liegt. Doch Vorstandschef Sergio Ermotti hat signalisiert, dass 2024 das „entscheidende Jahr“ für die Übernahme sein wird und Analysten erwarten, dass in den kommenden Monaten Tausende weitere Arbeitsplätze gestrichen werden.
Der zweitgrößte Kutter des Jahres 2023 war Wells Fargo, das diesen Monat bekannt gab, dass es seine weltweite Mitarbeiterzahl um 12.000 auf 230.000 gesenkt hat. Die Bank sagte, sie habe allein im dritten Quartal 186 Millionen US-Dollar für Abfindungskosten ausgegeben und dabei 7.000 Arbeitsplätze gestrichen.
Vorstandsvorsitzender Charlie Scharf gab bekannt, dass die Bank bis zu 1 Milliarde US-Dollar für weitere Abfindungskosten zurückgestellt habe, was darauf hindeutet, dass Zehntausende weitere Arbeitsplätze gefährdet seien.
Die anderen großen Wall-Street-Kreditgeber nahmen ihre jährlichen Entlassungsprogramme zur „Streitkräftereduzierung“ im Jahr 2023 wieder auf, nachdem sie seit Beginn der Pandemie einige Jahre ausgelassen hatten.
Citigroup strich 5.000 Stellen, Morgan Stanley 4.800, Bank of America 4.000, Goldman Sachs 3.200 und JPMorgan Chase 1.000. Zusammengenommen haben die großen Wall-Street-Banken im Jahr 2023 mindestens 30.000 Mitarbeiter abgebaut.
„Es fehlen Einnahmen, das ist also zum Teil eine Reaktion auf die Überexpansion. Es gibt aber auch eine einfachere Erklärung: politische Kostensenkung“, sagte Thacker. „Wenn Sie eine Abteilung leiten und Ihr Chef um Einsparungen bittet, streichen Sie oder Sie werden gefeuert.“
Noch im Januar 2022 sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, er sei „sehr besorgt“ darüber, dass der Wettbewerb um die Einstellung von Mitarbeitern die Lohnkosten an der Wall Street in die Höhe getrieben habe, wo die Löhne in den letzten 12 Monaten um fast 15 Prozent gestiegen seien.
Doch weniger als zwei Jahre später waren die Kreditgeber aufgrund mangelnder Geschäftsabschlüsse gezwungen, ihre Investmentbanken zu rationalisieren.
Daten von Coalition Greenwich, der Benchmarking-Gruppe für Finanzdienstleistungen, zeigen, dass die größten Investmentbanken ihr Personal allein in der ersten Jahreshälfte um 4 Prozent reduziert haben, wobei in der zweiten Jahreshälfte weitere Kürzungen folgen werden.
Allerdings fielen die Kürzungen nicht so stark aus wie die deutlicheren Umsatzeinbußen, was laut Gaurav Arora, globaler Leiter der Wettbewerbsanalyse bei Coalition, darauf zurückzuführen sei, dass die Banken optimistisch seien, dass die Geschäfte im neuen Jahr wieder aufgenommen werden könnten.
„Einige Banken zögern im Moment wegen der Menge an Trockenpulver, die auf der Strecke bleibt, insbesondere in Amerika“, sagte er.
Während die meisten Personalkürzungen bei globalen Banken in diesem Jahr weniger als 5 Prozent der Belegschaft betrafen, hat die britische Metro Bank Pläne angekündigt, ein Fünftel ihrer Belegschaft abzubauen.
Der Hauptkreditgeber wurde im Oktober durch einen Refinanzierungsvertrag über 925 Millionen Pfund gerettet, nachdem er einen Monat zuvor in Schwierigkeiten geraten war, nachdem die Bank of England sich geweigert hatte, ihm bis mindestens 2024 Kapitalerleichterungen für Hypothekendarlehen zu gewähren, was zu einem Kapitalloch führte.
Metro strebt nun jährliche Einsparungen von 50 Mio. £ pro Jahr an – gegenüber einem früheren Ziel von 30 Mio. £ –, was zur Schließung von Filialen und zum Abgang von bis zu 800 Mitarbeitern führen wird.
Einige große Banken haben im Jahr 2023 kein Personal abgebaut, insbesondere HSBC und Commerzbank, die beide in den letzten Jahren einen massiven Personalabbau vorgenommen haben.
Italiens zweitgrößter Kreditgeber UniCredit, der in den letzten zwei Jahren im Rahmen einer Effizienzsteigerung ebenfalls seine Mitarbeiterzahl reduziert hat, kündigte für 2023 keine großen Entlassungsrunden an.
Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten sank in den zwei Jahren bis März um etwa 10 Prozent – oder 7.700 – und es wurden zusätzliche 300 Millionen Euro an Restrukturierungskosten zurückgestellt, um bis zu 1.000 freiwillige Austritte zu finanzieren.
Sofern es nicht zu einer Erholung der Investmentbanking-Aktivitäten kommt, dürften sich die Aussichten für die Arbeitsplätze im globalen Bankwesen im kommenden Jahr nicht verbessern.
„Wir gehen davon aus, dass das Gesamtjahr 2024 die Geschichte von 2023 fortsetzt“, sagte Arora von der Coalition. „Wir sehen, dass die Banken konservativer werden.“