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Die US-Private-Equity-Gruppe Bain Capital hat zugestimmt, den gesamten Anteil des indischen Milliardärs Gautam Adani an seiner sogenannten Schattenbank zu kaufen, da sich der Infrastruktur-Milliardär nach einem verheerenden Leerverkäuferangriff auf sein Kerngeschäft konzentriert.
Bain gab nicht bekannt, wie viel es für Adanis 90-prozentige Beteiligung an Adani Capital und Adani Housing Finance bezahlte, sagte jedoch, dass es weitere 170 Millionen US-Dollar durch Primärkapital und Schulden investieren würde, um den Nichtbanken-Kreditgeber als „eigenständiges Unternehmen“ aufzubauen.
Es ist das erste Mal, dass der Tycoon seinen gesamten Anteil an einem Unternehmen verkauft, seit der US-amerikanische Leerverkäufer Hindenburg Research im Januar einen vernichtenden Bericht über Adanis Konglomerat veröffentlichte, in dem er Bilanzbetrug und Aktienkursmanipulation vorwarf. Adani bestreitet die Vorwürfe. Der Verkauf spiegelt auch wider, wie Private Equity das Wachstumspotenzial im Schattenbankwesen sieht, da steigende Einkommen und eine expandierende Wirtschaft die Kreditvergabe an Verbraucher und kleine Unternehmen in Indien ankurbeln.
Die sechs Jahre alte Schattenbank Adani Capital, die auf Kredite an kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert ist, und der Wohnungsbaukreditanbieter Adani Housing Finance befanden sich laut Unterlagen zuvor im Besitz der Holdinggesellschaft Adani Finserve Private.
Der frühere Macquarie-Investmentbanker Gaurav Gupta bleibt weiterhin Chief Executive und Managing Director und behält seinen 10-prozentigen Anteil an den Unternehmen. Er lehnte es ab, sich zu dem Deal zu äußern.
Gupta „wollte Unternehmer werden und ich habe ihn unterstützt“, sagte Adani in einer Erklärung. „Ich freue mich sehr, dass jetzt ein glaubwürdiger Investor wie Bain Capital einspringt.“
Das weitläufige Geschäftsimperium des zweitreichsten Mannes Indiens – das vom Kohlebergbau bis hin zu Rechenzentren und Fernsehsendern reicht – formiert sich neu, seit der Leerverkäuferbericht den Marktwert der börsennotierten Adani-Unternehmen auf ihrem Tiefststand um etwa 150 Milliarden US-Dollar vernichtet hat und Adani dazu gezwungen hat, einen Aktienverkauf im Wert von 2,4 Milliarden US-Dollar abzusagen.
Um ihre Bankiers zu beruhigen, hat die Familie Adani Teile ihrer Anteile an ihren börsennotierten Unternehmen verkauft, darunter Strom- und Ökoenergieeinheiten. Die Adani-Gruppe sagte diesen Monat in einer Erklärung, dass diese Verkäufe dazu beigetragen hätten, aktienbesicherte Darlehen im Wert von 2,15 Milliarden US-Dollar bis März zurückzuzahlen, und „eine höhere Kapitalverfügbarkeit auf Gruppenebene“ sichergestellt hätten.
Bain Capital ist der zweite hochkarätige US-Investor, der nach dem Leerverkäufer-Angriff finanzielles Vertrauen in Adanis Imperium zeigt. GQG Partners mit Sitz in Florida hat 3,19 Milliarden US-Dollar in vier börsennotierte Adani-Unternehmen investiert.
Die Dienstleistungen von Adani Capital reichen von Krediten für Landwirte, die Traktoren kaufen, bis hin zur Lieferkettenfinanzierung. Laut Bain Capital verfügt das Unternehmen über mehr als 170 Filialen in ganz Indien.
Bain Capital „teilt unsere Vision, unserem Kundensegment erschwingliche Finanzierungen zur Verfügung zu stellen“, sagte Gupta in einer Erklärung. Mit der Kapitalzusage von Bain „sind wir nun in der Lage, von hier aus um das Vierfache zu wachsen“, fügte er hinzu.