Neue Daten zeigen, dass China bald zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt weniger als die Hälfte der Billigimporte der USA aus Asien ausmachen wird, wie neue Daten zeigen, da westliche Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit aus dem Land verlagern.
Laut einem jährlichen Reshoring-Index von Kearney, dem in Chicago ansässigen Managementberatungsunternehmen, treiben die Bemühungen der USA, die Abhängigkeit von China sowie preissensible amerikanische Käufer zu verringern, den Handel zu kostengünstigeren Alternativen in Asien voran.
„Bis Ende 2023 wird Chinas Anteil an den US-Importen“ aus asiatischen Billigländern, Japan und Südkorea ausgenommen, „definitiv unter 50 Prozent gesunken sein“, sagte Patrick Van den Bossche, einer der Autoren des Berichts.
Die USA und China sind jeweils die größten Handelspartner des jeweils anderen. Laut dem Kearney Reshoring Index, der auf US-Handelsdaten basiert, machten chinesische Waren im vergangenen Jahr 50,7 Prozent der US-amerikanischen Industrieimporte aus asiatischen Ländern aus. Das war ein Rückgang gegenüber fast 70 Prozent im Jahr 2013.
Während die Exporte aus China, das einst als Fabrikhalle der Welt galt, zurückgegangen sind, haben sich die Importe aus Vietnam laut Kearney-Index in den letzten fünf Jahren verdoppelt und in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Auch Indien, Taiwan und Malaysia haben einen größeren Anteil der von den Amerikanern konsumierten Produkte aus Asien beigesteuert.
„US-Importe aus anderen Ländern wie Vietnam [are] steigt, da die Produzenten ihre Produktion von China weg verlagern“, sagte Tu Xinquan, Dekan des China Institute for WTO Studies an der University of International Business and Economics in Peking.
Die Verlagerung der Produktion aus China wurde zunächst durch protektionistische Warenzölle aus der Trump-Ära sowie durch Arbeitskräftemangel in China vorangetrieben, der die Löhne und Kosten in die Höhe trieb.
Aber die Handelstrennung zwischen den Supermächten hat sich unter der Biden-Regierung beschleunigt, die angesichts der Spannungen über Themen, die von fortschrittlicher Halbleitertechnologie bis hin zu Pekings Drohungen gegen Taiwan reichen, eine Agenda für wirtschaftliche Sicherheit verfolgt.
Neue US-Gesetze „führen weiterhin zu verstärkten Investitionen weg von China in die USA und Mexiko, beispielsweise wenn es um die Halbleiterfertigung geht.“ [and] EV [electric vehicle] „Batterien“, sagte Van den Bossche und verwies auf Gesetze wie den Inflation Reduction Act und den Chips and Sciences Act, die Subventionen anbieten, um Chiphersteller zu ermutigen, ihre Betriebe wieder ins Ausland zu verlegen.
In einem Bericht vom März sagten Analysten von Morgan Stanley: „Steigende Arbeitskosten in China, geopolitische Spannungen und Menschenrechtsprobleme haben andere Unternehmen dazu ermutigt, sich weniger auf Peking als Fabrik der Welt zu verlassen.“
„Die Entflechtung der beiden Volkswirtschaften hat dazu geführt, dass die Produktion entscheidend nach Hause zurückkehrt und sich die Importe von China auf den Verband Südostasiatischer Nationen, Indien und Mexiko verlagern“, fügten sie hinzu.
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Die Containervolumina spiegeln auch eine Verlagerung der US-Importe aus anderen asiatischen Billigmärkten zu Lasten Chinas wider.
Chinas Anteil an den gesamten US-Containerimporten ging von einem Höchststand von 42,2 Prozent im Februar letzten Jahres auf 31,6 Prozent im März dieses Jahres zurück, ist jedoch seitdem wieder gestiegen, da die Wirtschaft nach den Pandemiekontrollen wieder geöffnet wird, so das in Kanada ansässige Logistiktechnologieunternehmen Descartes. Der Anteil Indiens und Thailands stieg zwischen Februar 2022 und April 2023 leicht auf 4,1 Prozent bzw. 3,8 Prozent.
Phoebe Gao vom Schuhhersteller UT Footwear in der südlichen Küstenprovinz Fujian in China sagte, dass einige Hersteller dazu übergingen, hochwertigere Produkte und verbesserte Dienstleistungen anzubieten, um mit „einfachen Stilen“ konkurrieren zu können, die billigere Lieferanten im Ausland anbieten.
Einige Hersteller blicken noch weiter in die Ferne und bauen ihre Präsenz in Südostasien und darüber hinaus aus, da die globale Inflation steigt und die Löhne steigen. Der Warmwasserbereiterhersteller Guangdong Vanward New Electric gab bekannt, dass er als Reaktion auf die Nachfrage von US-Kunden Produktionsstandorte in Ägypten und Thailand eröffnen werde.
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„Entweder man rückt näher an den Markt heran oder man rückt näher an seine Ressourcen heran“, sagte Simon Goh, General Manager von Arise IIP China, das in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen in Afrika Industriezonen für die Fertigung betreibt. „Wenn man sich Afrika und andere Orte anschaut, gibt es dort auch ein enormes Wachstum [labour supply].“
Aber es gibt eine Grenze für den Anteil der Produktion in China, der praktisch woanders ersetzt werden kann, sagte Van den Bossche von Kearney und verwies insbesondere auf Chemikalien.
Eine Studie der Deutschen Bank aus dem Jahr 2019 zu 719 Produkten, bei denen die USA auf China angewiesen waren, ergab, dass 95 Prozent davon aus anderen Teilen Asiens geliefert werden könnten. Die 38 verbleibenden Artikel „bestanden größtenteils aus chemischen und verwandten Waren“, heißt es in dem Bericht.
Zusätzliche Berichterstattung von Gloria Li in Hongkong