Sebastian Siemiatkowski, CEO und Mitbegründer von Klarna, war überraschend optimistisch, nachdem Apple angekündigt hatte, dass es in die Buy-now-pay-später-Arena eintreten würde, in der sein Unternehmen vorherrschend war.
„Es ist ein großer Gewinn für Verbraucher weltweit, dass Apple jetzt eine bessere Form des Verbraucherkredits annimmt“, schrieb er am Dienstagmorgen auf Twitter.
„Plagiate sind auch die höchste Form der Schmeichelei“, fügte Siemiatkowski mit einem zwinkernden Emoji hinzu.
Aber die Realität, sagen Analysten, ist, dass die Ankunft eines großen Technologieunternehmens mit einer bereits bestehenden Zahlungsinfrastruktur nur mehr Wettbewerb für einen Sektor bedeuten kann, der bereits von einer Rezession bedroht ist, die Wahrscheinlichkeit höherer Zahlungsausfälle und das Versprechen einer strengeren Regulierung .
„Es ist nicht so, dass es das Bestehende auslöscht [BNPL] Unternehmen, aber. . . Kaufen Sie jetzt, zahlen Sie später ist am stärksten, wenn Sie ein ganzes Ökosystem um sich herum haben“, sagte Gwera Kiwana, Produktmanagerin bei der Fintech-Beratung 11:FS, und argumentierte, dass die Größe von Apple zum Erfolg beitragen könnte.
Apple kündigte am Montag auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz die Einführung von Apple Pay Later als Teil einer Reihe von Produktupdates an. Das Produkt, das über das Netzwerk von Mastercard funktioniert, wird es iPhone- und Mac-Benutzern in den USA ermöglichen, Einkäufe in vier Raten über einen Zeitraum von sechs Wochen zu bezahlen, ohne dass ihnen Zinsen oder andere Gebühren berechnet werden.
Apple Pay Later wird in Apple Wallet integriert und kann an jedem Ort verwendet werden, der Apple Pay unterstützt, sowohl online als auch in physischen Geschäften.
Es ist eine weitere Expansion von Apple in Finanzprodukte, die seit sieben Jahren Ratenzahlungspläne für High-End-Geräte wie iPhones und Macs anbietet. Im Jahr 2019 ging es eine Partnerschaft mit Goldman Sachs und Mastercard ein, um die Apple Card auf den Markt zu bringen, eine Kreditkarte für US-Kunden ohne Jahresgebühren.
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Monate, nachdem Apple das in Großbritannien ansässige Fintech-Start-up Credit Kudos übernommen hat, das maschinelles Lernen nutzt, um eine Alternative zu herkömmlichen Kredit-Scores zu schaffen.
„Open Banking ist unglaublich wichtig, um jetzt zu kaufen und später zu bezahlen“, sagte Kiwana und bezog sich auf die Standards, die Credit Kudos verwendet, um auf Finanzdaten von einwilligenden Verbrauchern zuzugreifen. „Die Beurteilung der Erschwinglichkeit ist wirklich schwierig, wenn man keinen Überblick über die Bankkonten der Leute hat.“
Apple macht seinen Vorstoß, jetzt zu kaufen, später zu bezahlen, da der Sektor unter weitreichenden Druck gerät, der sein Geschäftsmodell untergraben könnte: Die Inflation steigt und trifft die Brieftaschen der Verbraucher, die Aussicht auf stark höhere Zinssätze könnte die Betriebskosten in die Höhe treiben, und Der durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste E-Commerce-Boom beginnt abzuflauen.
Die britischen Einzelhandelsumsätze verzeichneten im Mai ihren ersten Rückgang seit 15 Monaten, während die Ausfallrate infolgedessen wahrscheinlich ebenfalls steigen wird.
„Jetzt kaufen, später bezahlen“-Regelungen ermöglichen es den Verbrauchern, die Kosten für Einkäufe ohne Zinsen aufzuschieben oder aufzuteilen, es sei denn, sie versäumen Zahlungen. Einige Anbieter, darunter auch Klarna, haben sogar Zahlungsverzug oder Zinsen abgeschafft.
Klarna hat gesagt, dass es mit seiner europäischen Banklizenz Privatkundeneinlagen aufbringen kann, um sich vor höheren Zinssätzen zu schützen, aber das schwedische Fintech, das bis 2019 profitabel war, musste mit zunehmenden Kreditverlusten rechnen, als es in neue Märkte expandierte, mit einem Betriebsverlust von fast 750 US-Dollar Mio. im Jahr 2021.
Das Unternehmen teilte der Financial Times letzten Monat mit, dass seine Kreditverluste weniger als 1 Prozent betragen hätten.
Klarna, das im vergangenen Jahr zu Europas wertvollstem privaten Fintech wurde, hat im vergangenen Monat 10 Prozent seiner Belegschaft abgebaut. Es ist auch dabei, frisches Kapital zu beschaffen, wobei ein Investor einen Rückgang der Bewertung um 20 bis 50 Prozent im Vergleich zu den 46 Milliarden US-Dollar erwartet, die es im vergangenen Juni erzielt hatte.
Auch börsennotierte Unternehmen haben gelitten. Die Aktien von Affirm aus San Francisco fielen am Montag um 5,5 Prozent und am Dienstag um weitere 1 Prozent. Sie sind seit ihrem Höchststand von 176,65 $ im November um mehr als 85 Prozent gefallen.
Apple Pay-Nutzer haben wahrscheinlich ein höheres Einkommen und mehr Kreditalternativen als diejenigen, die traditionell „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Dienste genutzt haben, so Analysten von Morgan Stanley in einer kürzlich veröffentlichten Kundenmitteilung, aber der gesamte Sektor bereitet sich auf mögliche Zahlungsausfälle vor wirtschaftliche Gewitterwolken ziehen auf.
Eine Umfrage der US-Notenbank ergab, dass die Hälfte derjenigen, die im Vergleich zum Vorjahr angaben, sie kauften jetzt, zahlen später, sagten, dies sei die einzige Möglichkeit, sich ihren Kauf leisten zu können.
Das Technologieunternehmen wird sich auch mit dem gleichen regulatorischen Druck auseinandersetzen müssen, dem alle „Buy Now, Pay Later“-Gruppen ausgesetzt sind, um sicherzustellen, dass Kredite verantwortungsvoll vergeben werden und die Kunden verstehen, dass sie Schulden aufnehmen.
Apple sagte, dass das Produkt mit Blick auf „die finanzielle Gesundheit der Benutzer“ entwickelt wurde.
„Es spielt keine Rolle, wer jetzt kaufen, später bezahlen bietet – es ist ein Kreditprodukt und muss reguliert werden“, sagte Theodora Hadjimichael, Geschäftsführerin von Responsible Finance. „Eine angemessene Regulierung des BNPL-Marktes ist längst überfällig, um die Transparenz zu erhöhen, die Erschwinglichkeit zu gewährleisten und zu verhindern, dass Menschen untragbare Schulden aufbauen.“
Zusätzliche Berichterstattung von Imani Moise