Die Aktienmärkte waren am Montag gedämpft, da enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten und eine Zinssenkung durch die Zentralbank des Landes die globalen Aussichten erschwerten.
Chinesische Aktien rutschten nach unten, wobei der CSI 300-Messwert der in Shanghai und Shenzhen notierten Aktien um 0,1 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,7 Prozent fielen. In Europa legte der regionale Aktienindex Stoxx 600 um 0,2 Prozent zu. Der deutsche Dax verlor 0,1 Prozent.
US-Aktien-Futures gingen ebenfalls zurück, wobei Kontrakte, die den S&P 500 abbilden, um 0,5 Prozent fielen. Der breite Wall-Street-Index schloss am Freitag seine vierte Woche in Folge mit Gewinnen ab.
Diese Schritte erfolgten, nachdem chinesische Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Land im Juli im Jahresvergleich um 2,7 Prozent gestiegen sind, während die Industrieproduktion um 3,8 Prozent höher war. Ökonomen hatten größere Zuwächse von 5 Prozent bzw. 4,6 Prozent prognostiziert.
Analysten von Goldman Sachs sagten, dass die Daten zeigten, dass die Wachstumserholung seit den Lockdowns im April und Mai, die durch die Omicron-Covid-Variante beflügelt wurde, „ins Stocken geraten ist und sich im Juli sogar leicht umgekehrt hat“.
„Dies deutet auf eine immer noch schwache Inlandsnachfrage inmitten der sporadischen Covid-Ausbrüche, Produktionskürzungen in einigen Branchen mit hohem Energieverbrauch und nachteilige Auswirkungen der jüngsten Risikoereignisse im Immobiliensektor hin“, fügten sie hinzu.
Um das Wachstum anzukurbeln, senkte die chinesische Zentralbank am Montag ihren mittelfristigen Kreditzins, mit dem sie einjährige Kredite an das Bankensystem vergibt, um 0,1 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent.
Die Rendite 10-jähriger chinesischer Anleihen fiel um 0,07 Prozentpunkte auf 2,67 Prozent, da der Preis des Staatsschuldtitels stieg.
An den anderen Anleihemärkten lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stabil bei 2,86 Prozent. Die Daten der letzten Woche boten Anzeichen dafür, dass sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt stabilisieren könnte – ein Trend, der von Anlegern genau beobachtet wird, wenn sie versuchen abzuschätzen, wie weit die US-Notenbank die Zinssätze anheben wird, um das schnelle Preiswachstum einzudämmen.
Die Marktteilnehmer werden am Mittwoch das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Sitzung des Offenmarktausschusses der Fed (Federal Open Market Committee) nach Hinweisen auf die Straffungspläne der Zentralbank durchsuchen, nachdem Fed-Beamte letzte Woche angedeutet hatten, dass ermutigende Daten nicht bedeuten, dass die Inflation gezähmt worden sei.
Die EU, Japan und Kanada werden diese Woche ebenfalls Inflationsdaten veröffentlichen, während Ergebnisse von Unternehmen wie Walmart und Target weitere Hinweise auf die Gesundheit der US-Verbraucher geben werden. Schwache Gewinne der führenden Konsumgüter im Mai lösten einige der größten Rückgänge für US-Aktien in diesem Jahr aus.
Auf den Devisenmärkten legte der Dollar gegenüber einem Korb aus sechs führenden Währungen um 0,3 Prozent zu.