Globale Aktien schwankten und der Dollar legte am Mittwoch zu, als Investoren die Zinsaussichten nach neuen Inflationsdaten in den USA und Großbritannien abwägten.
Europas regionaler Stoxx 600 fiel um 0,1 Prozent und der deutsche Dax stieg um 0,4 Prozent, als Fondsmanager und Ökonomen die Nachricht verarbeiteten, dass die US-Verbraucherpreise im Januar um 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, ein geringerer Rückgang als erwartet. Die jährliche Kerninflation, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, lag ebenfalls leicht über den Erwartungen.
Die enttäuschenden US-Daten hallten durch die Finanzmärkte und erhöhten das Niveau, auf dem die Anleger mit einem Höchststand der US-Zinsen rechnen, und verringerten die Zahl der für später in diesem Jahr prognostizierten Zinssenkungen. Die Preisgestaltung auf dem Futures-Markt zeigt, dass Händler erwarten, dass die Zinsen im Juli ihren Höhepunkt bei 5,27 Prozent erreichen werden, gegenüber 5,18 Prozent vor der Veröffentlichung der Daten. Ein Maß für die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Peers legte um 0,3 Prozent zu.
Futures auf die Benchmark S&P 500 der Wall Street und solche, die den technologielastigen Nasdaq 100 nachbilden, überwanden frühe Verluste und werden vor den US Open beide um 0,4 Prozent höher gehandelt.
Eine „Verlangsamung des Inflationsfortschritts . . . bedeutet, dass wir das 2-Prozent-Ziel weiter in der Zukunft erreichen, was bedeutet, dass die [Federal Reserve] wird noch länger höher bleiben“, sagte Mike Zigmont, Head of Trading and Research bei Harvest Volatility Management. „Es besteht keine Dringlichkeit für die Fed, die Zinsen zu senken, wenn die Inflation länger braucht, um dort herunterzukommen, wo die Fed es wünscht.“
Salman Ahmed, Global Head of Macro bei Fidelity International, sagte, eine Kombination aus der Verlangsamung der Inflation und der Widerstandsfähigkeit des „superheißen“ US-Arbeitsmarktes – der im Januar mehr als eine halbe Million Arbeitsplätze geschaffen hat, fast das Dreifache der Konsensprognose – bedeutete, dass die Fed in den kommenden Monaten „wahrscheinlich ihre restriktive Haltung verstärken wird“.
US-Staatsanleihen erholten sich am Mittwoch, als Aktien abverkauft wurden, wobei die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 0,02 Prozentpunkte auf 4,6 Prozent fiel. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ging um 0,01 Prozentpunkte auf 3,74 Prozent zurück, als der Kurs der Schuldtitel stieg.
In Großbritannien zeigten Daten vom Mittwoch, dass sich die britische Inflation im Januar auf 10,1 Prozent verlangsamt hat, mehr als erwartet. Die Kerninflation fiel auf 5,8 Prozent, viel niedriger als die von Ökonomen prognostizierten 6,2 Prozent. Londons FTSE 100 blieb unverändert und das Pfund Sterling verlor 0,6 Prozent gegenüber dem Dollar auf 1,209 $.
In Asien verlor der Hongkonger Hang Seng Index 1,4 Prozent, der chinesische CSI 300 0,5 Prozent, der japanische Topix 0,3 Prozent und der südkoreanische Kospi 1,5 Prozent.
Die Preise für Brent-Rohöl, die internationale Öl-Benchmark, fielen um 1,2 Prozent auf 84,51 $ pro Barrel.