Europäische Aktien und Wall-Street-Futures gaben nach und der Dollar legte am Montag zu, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche, der besser als erwartet ausgefallen war, die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen erhöht hatte.
Am Freitag veröffentlichte Daten zeigten, dass in den USA im Januar 517.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, viel mehr als die von Wall Street-Ökonomen erwarteten 185.000, während die Arbeitslosenquote auf ein 50-Jahres-Tief fiel.
Die Zahlen belasteten die Finanzmärkte Ende letzter Woche und setzten dies auch am frühen Montag fort. Der europaweite Stoxx 600 fiel um 0,5 Prozent und der deutsche Dax verlor 0,7 Prozent vor der Veröffentlichung der Dezember-Einzelhandelsumsatzzahlen der EU. Der Londoner FTSE 100, der letzte Woche ein Rekordhoch erreichte, fiel um 0,6 Prozent.
Vor den offenen Kontrakten in New York, die den Blue-Chip S&P 500 der Wall Street und die Kontrakte des technologielastigen Nasdaq 100 verfolgen, fielen sie um 0,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent. US-Aktien fielen am Freitag nach dem Stellenbericht, legten aber im Laufe der Woche zu, als die Federal Reserve ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt anhob, den geringsten Betrag seit März.
„Die US-Arbeitsdaten sind schockiert“ und „machen es wahrscheinlicher, dass die Fed weiter steigen wird“, sagte Steve Englander, Stratege bei Standard Chartered. Obwohl ein Maß für die Stärke des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Konkurrenten am Montag um 0,3 Prozent zulegte, zeigen die Daten von Refinitiv, dass die Währung in den letzten drei Monaten um 6,3 Prozent abgerutscht ist, da sich die US-Zinserhöhungen verlangsamt haben.
Englander sagte, dass die Beschäftigungsdaten allein die negative Sicht auf den Dollar wahrscheinlich nicht auflösen werden, aber dass „alarmierende Inflationssignale“, wenn die Zahlen für Januar später in diesem Monat veröffentlicht werden, ausreichen könnten. Die Inflation ging im Dezember im sechsten Monat in Folge zurück und verzeichnete einen Jahresanstieg von 6,5 Prozent.
Staatsanleihen in den USA und Europa wurden zusammen mit Aktien verkauft. Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihen stieg um 0,02 Prozentpunkte auf 3,55 Prozent, nachdem sie am Freitag um 0,13 Prozentpunkte gestiegen war.
Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe legte um 0,03 Prozentpunkte auf 2,23 Prozent zu, womit sie einen Rückgang Mitte letzter Woche so gut wie umkehrte.
Händler stürzten sich zunächst auf Staatsanleihen in der Hoffnung, dass sich der aktuelle Zinserhöhungszyklus seinem Ende nähern könnte, obwohl die Europäische Zentralbank und die Bank of England letzte Woche die Zinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben hatten.
Die meisten asiatischen Aktien gaben am Montag nach, als eine Januar-Rallye für chinesische Aktien verpuffte und die Spannungen zwischen den USA und China die Stimmung trübten. Hongkongs Hang Seng Index fiel um 2 Prozent, während Chinas CSI 300 1,3 Prozent verlor.