Die Kurse von Aktien und Staatsanleihen fielen am Freitag, als die Anleger in der jüngsten Flut von Unternehmensaktualisierungen nach Anzeichen von Belastungen suchten.
Ein FTSE-Maß für globale Aktien rutschte um 0,6 Prozent ab, während Europas regionaler Stoxx 600 mehr als 1,5 Prozent verlor und Hongkongs Hang Seng um 0,4 Prozent fiel. Futures-Kontrakte, die den S&P 500 der Wall Street abbilden, gaben um 0,7 Prozent nach, und diejenigen, die den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, fielen um 0,9 Prozent.
Adidas gehörte am Morgen zu den stärksten Abstürzenden in Europa, wobei die Aktien des Sportbekleidungskonzerns um 10 Prozent nachgaben, nachdem er seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte.
Das Unternehmen wies auf eine „weitere Verschlechterung der Verkehrsentwicklung in Greater China sowie einen erheblichen Lageraufbau infolge der geringeren Verbrauchernachfrage in den wichtigsten westlichen Märkten seit Anfang September“ hin.
Die Aktien von JD Sports Fashion und Puma fielen am Freitag ebenfalls um rund 6 Prozent.
Anleger haben diese Woche die Flut der Ergebnisse des dritten Quartals und Handelsaktualisierungen auf Hinweise auf Druck durch hohe Inflation, steigende Kreditkosten und schwierige Wirtschaftsbedingungen überwacht.
Die Bank of America und Goldman Sachs haben besser als erwartete Ergebnisse veröffentlicht, aber Analysten und Investoren haben angedeutet, dass es für Unternehmen schwieriger werden könnte, die Markterwartungen zu übertreffen, da der Hintergrund immer düsterer wird.
„Da sich das Wachstum bis zum Stillstand verlangsamt, glauben wir, dass es für die Gewinne immer schwieriger werden wird, weiter zu schlagen“, schrieb Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management, in einer Mitteilung. „In der Zwischenzeit sollte es jedoch nicht allzu überraschend sein, dass Banken in einer Zeit gut abschneiden, in der sich die Nettozinsmargen mit steigenden Zinsen verbessern.“
Die US-Notenbank Federal Reserve hat in diesem Jahr den Ansturm auf eine Straffung der Geldpolitik angeführt und die Zinssätze bei jeder ihrer letzten drei Sitzungen um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um die Inflation einzudämmen. Das Zielband der US-Notenbank liegt nun bei 3 bis 3,25 Prozent, und die Märkte preisen eine vierte Erhöhung um drei Viertelpunkte in Folge ein.
An den Anleihemärkten stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe zum ersten Mal seit Juni 2008 über 4,25 Prozent und stieg sogar um 0,06 Prozentpunkte auf 4,284 Prozent. Die Zweijahresrendite kletterte sogar um 0,03 Prozentpunkte auf ein 15-Jahres-Hoch von 4,639 Prozent. Anleiherenditen steigen, wenn ihre Kurse fallen.
Diese Schritte erfolgten, nachdem US-Arbeitsmarktdaten vom Donnerstag zeigten, dass die Zahl der Arbeitslosenanträge letzte Woche unerwartet von 226.000 auf 214.000 gefallen war. Anzeichen für einen immer noch heißen Arbeitsmarkt haben Erwartungen geschürt, dass die Fed die Zinsen weiter energisch anheben wird, um die Wirtschaft abzukühlen.
Auch britische Staatsanleihen gerieten am Freitag unter erneuten Abgabedruck. Die Rendite der als Benchmark dienenden 10-jährigen Gilts stieg um 0,09 Prozentpunkte auf knapp unter 4 Prozent, da Händler sich mit den Folgen des Rücktritts der britischen Premierministerin Liz Truss am Donnerstag und der Aussicht auf einen neuen Führer des Landes auseinandersetzten.
Trotz des Abgangs von Truss sagten Analysten von ING, dass der neue Führungswettbewerb zu weiterer Unsicherheit über die Haushaltspläne der Regierung führen könnte. Infolgedessen sollten „Gilts weiterhin mit einer Risikoprämie gehandelt werden“, schrieben sie.
Neue Daten vom Freitag zeigten, dass die britischen Einzelhandelsumsätze im September stärker als erwartet zurückgegangen sind, was die Besorgnis verstärkt, dass das Land auf eine Rezession zusteuert.
Die Menge der in Großbritannien gekauften Waren schrumpfte nach Angaben des Office for National Statistics zwischen August und September um 1,4 Prozent, nachdem sie im Vormonat stark zurückgegangen war. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet.
Das Pfund fiel an diesem Tag gegenüber dem Dollar um 0,8 Prozent und wurde bei 1,114 $ gehandelt.
Der japanische Yen fiel am Freitag gegenüber dem Dollar bis auf 150,96 Yen, nachdem er in der vorherigen Sitzung zum ersten Mal seit 1990 durch 150 Yen gerutscht war.