Der indische Tycoon Gautam Adani und seine Familie haben Mittel bereitgestellt, um ein Darlehen in Höhe von 1,1 Mrd.
Adani, einer der mächtigsten Mogule Indiens, dessen Geschäfte von Häfen über Energie bis hin zu Flughäfen reichen, ist ins Wanken geraten, seit der US-Leerverkäufer Hindenburg die Gruppe der Aktienkursmanipulation und des Bilanzbetrugs beschuldigt hat. Adani hat die Vorwürfe zurückgewiesen.
In einer Erklärung am Montag teilte die Adani-Gruppe mit, dass ihr Gründer und seine Familie – Mehrheitsaktionäre der Adani-Unternehmen und in Indien als Förderer bekannt – die Mittel zur Rückzahlung eines Darlehens in Höhe von 1,1 Mrd. USD bereitgestellt hätten, das erst im September 2024 fällig war.
Das Darlehen stammte von einer Reihe von Banken, darunter Citibank, JPMorgan, Deutsche Bank, Barclays und die japanische SMBC-Gruppe, sagte ein Vertreter der Adani-Gruppe der Financial Times. Alle Banken lehnten eine Stellungnahme ab.
Der Druck auf die 10 börsennotierten Adani-Unternehmen wurde durch das Wissen verstärkt, dass Aktien der Konzerne als Sicherheit für Kredite verpfändet wurden. Daten der Bombay Stock Exchange zeigen, dass der SB Adani Family Trust Aktien als Sicherheit für mehrere der börsennotierten Unternehmen verpfändet hat.
Die Adani-Gruppe hatte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht auf Fragen geantwortet, welche spezifische Einheit das Darlehen erhalten hatte.
Adani sagte, dass die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens 168 Millionen Aktien von Adani Ports, 27 Millionen von Adani Green Energy und 12 Millionen von Adani Transmission freisetzen würde. Die Aktiensummen machten jeweils 12 Prozent, 3 Prozent und 1,4 Prozent von Adanis Beteiligung an den börsennotierten Unternehmen aus.
Samir Arora, Gründer der Investmentfirma Helios Capital, sagte, dass Adani mit der vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens versuche, die finanzielle Stärke seines Imperiums zu demonstrieren.
„Er zeigt Ihnen, dass ich 1,1 Milliarden Dollar herumliegen habe, die ich Ihnen zurückgeben kann“, sagte Arora. „Das zeigt, dass sie nicht in einem so verzweifelten Zustand sind“.
Während Adani Hindenburgs Behauptungen ausführlich widerlegt hat, hat dies wenig dazu beigetragen, die Krise einzudämmen, die die Gruppe verschlingt. Seit die Anschuldigungen am 24. Januar veröffentlicht wurden, hat der Ausverkauf in Adanis börsennotierten Unternehmen 9,4 Billionen Rupien (114 Milliarden US-Dollar) oder etwa 50 Prozent ihres Wertes verloren.
In ihrer Erklärung vom Montag sagte die indische Gruppe, dass sie die Rückzahlung „angesichts der jüngsten Marktvolatilität und in Fortsetzung der Zusage der Projektträger, die durch die Aktien der börsennotierten Adani-Aktien unterstützte Gesamtverschuldung der Projektträger zu reduzieren“, vorzeitig vornehme. Es hieß, die Projektträger hätten „Zusicherung“ gegeben, „alle aktiengestützten Finanzierungen im Voraus zu bezahlen“.
Die Aktien des Vorzeigeunternehmens Adani Enterprises, das letzte Woche zu einem Folgeverkauf von 2,4 Milliarden Dollar gezwungen war, sind seit der Veröffentlichung des Berichts um 54 Prozent gefallen.
Adani hat versucht, den Anlegern zu versichern, dass es nicht unter Druck stand, Verluste aus durch Aktien besicherten Darlehen zu decken, die seinen Unternehmen gewährt wurden, und hat diesbezügliche Behauptungen in indischen Medien als „Marktgerüchte“ zurückgewiesen.
Adani, der weithin als Verbündeter von Premierminister Narendra Modi gilt, gerät zunehmend unter politischen Druck. Abgeordnete der Kongresspartei und anderer Oppositionsgruppen protestierten am Montag auf dem Gelände des Parlaments in Neu-Delhi und forderten Modis Regierung auf, dem Gesetzgeber zu erlauben, die Adani-Affäre zu diskutieren.
Den dritten Arbeitstag in Folge vertagte sich das Parlament – das von Modis Partei Bharatiya Janata kontrolliert wird – ohne dass eine Diskussion stattfand.
Gesetzgeber der Opposition sangen „Adani-Regierung nieder“ und „Adani-Regierung beschämt“ und „Hört auf, die Armen zu plündern“.
Die Intensität des Ausverkaufs der Adani-Aktien hat die indischen Behörden dazu veranlasst, zu versuchen, die Anleger zu beruhigen. Das Securities and Exchange Board of India sagte am Wochenende, es sei sich „ungewöhnlicher Preisbewegungen in den Aktien eines Unternehmenskonglomerats“ bewusst und versprach, „angemessene“ Maßnahmen zu prüfen und zu ergreifen, „wenn SEBI irgendwelche Informationen zur Kenntnis gelangen“. Die Aufsichtsbehörde nannte Adani nicht.
Zusätzliche Berichterstattung von Kana Inagaki in Tokio