Asiens reichster Mann Gautam Adani hat mit dem Schweizer Zementgiganten Holcim einen Deal abgeschlossen, um dessen indische Geschäfte für 10,5 Milliarden Dollar in bar zu erwerben, seine bisher größte Übernahme.
Die Adani-Gruppe, ein Konglomerat, das Kohle zu Häfen transportiert, wird Holcims Mehrheitsbeteiligung von 63,2 Prozent an Ambuja Cements und seine 54,5-Prozent-Beteiligung an ACC erwerben. Holcim sagte, das Angebot bewerte Ambuja Cement mit Rs385 pro Aktie und ACC mit Rs2.300.
Wenn die Transaktion von den Aufsichtsbehörden genehmigt wird, wird die Adani-Gruppe von fast keiner Präsenz zum zweitgrößten Akteur auf dem zweitgrößten Zementmarkt der Welt aufsteigen. Die Adani Group wird auch die 10.700 Mitarbeiter von Ambuja und ACC übernehmen.
Der Vorsitzende der Gruppe, Gautam Adani, sagte, die Übernahme würde zu einer erheblichen Kapazitätserweiterung führen, und der Fußabdruck der Gruppe für erneuerbare Energien würde ihr einen „Vorsprung auf dem Weg zur Dekarbonisierung verschaffen, der für die Zementproduktion ein Muss ist“.
Adani Green Energy, eines der börsennotierten Unternehmen der Gruppe, gehört nach Marktkapitalisierung zu Indiens größten Unternehmen für erneuerbare Energien.
Adanis Angebot schlug ein Aktienangebot der JSW Group in Höhe von 7 Mrd. USD.
Der Deal kommt zustande, da die indische Regierung versucht, Infrastrukturinvestitionen anzukurbeln, um dazu beizutragen, den Platz des Landes als die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt zu behaupten.
„Unser Einstieg in das Zementgeschäft ist eine weitere Bestätigung unseres Glaubens an die Wachstumsgeschichte unseres Landes“, sagte Adani.
Ambuja und ACC sind in der Lage, zusammen 70 Millionen Tonnen Zement pro Jahr zu produzieren, sagte Adani.
Analysten sagen, dass die Unternehmen in den letzten Jahren unterdurchschnittlich abgeschnitten und Marktanteile verloren haben.
Die Adani Group sagte, die beiden Zementunternehmen würden von Synergien mit den Infrastrukturgeschäften des Konglomerats profitieren, einschließlich Logistik und Energie, um höhere Margen und Kapitalrenditen zu ermöglichen.
Holcim-CEO Jan Jenisch sagte: „Ich bin überzeugt, dass die Adani-Gruppe das perfekte Zuhause für uns ist [Ambuja’s and ACC’s employees] sowie unseren Kunden, weiterhin erfolgreich zu sein.“
Die Transaktion würde dazu führen, dass Holcim Indien nach weit über einem Jahrzehnt auf dem Markt verlässt. Holcim hat sich aus internationalen Geschäften zurückgezogen, da es sich auf die Diversifizierung in Kernmärkten konzentriert.
Zement ist der jüngste Sektor, in den sich die Adani-Gruppe durch größere Übernahmen vorzuwagen versucht. Während er noch Kohlebergwerke betreibt, hat Adani einen aggressiven Schritt in die Solarstromerzeugung und andere erneuerbare Energiequellen unternommen, darunter ein 3,5-Milliarden-Dollar-Deal für das Erneuerbare-Energien-Portfolio von SoftBank im Jahr 2021.
Die Zementgeschäfte der Adani Group werden dagegen antreten Marktführer UltraTech CementTeil der Aditya Birla Gruppe.