Der indische Milliardär Gautam Adani hat versprochen, die Aufsicht über die privaten Familienunternehmen zu verbessern, die sein Geschäftsimperium kontrollieren, nachdem es von einem Leerverkäufer angegriffen wurde, so zwei Personen mit direkter Kenntnis der Diskussionen.
Unter den Änderungen hatte der 60-jährige Gründer der Adani-Gruppe Beratern mitgeteilt, er beabsichtige, einen Finanzkontrolleur zu ernennen, der seine verschiedenen Trusts und andere Privatunternehmen beaufsichtigt, sagten die Personen, die es ablehnten, identifiziert zu werden, da die Gespräche vertraulich sind .
„Die Governance-Struktur des Family Office wird nach dieser Episode eher einer Aktiengesellschaft ähneln“, sagte einer der Personen. „Das hat Herr Adani entschieden.“
Die andere Person sagte, Adani habe vorgeschlagen, einen Vorstand zu gründen und „einen weiteren Robbie“ einzustellen, ein Hinweis auf den Finanzvorstand der Gruppe, Jugeshinder „Robbie“ Singh, um die Familienseite des Geschäfts zu beaufsichtigen.
Der Plan soll die Bedenken der Anleger ausräumen, nachdem das in New York ansässige Unternehmen Hindenburg Research in einem Bericht im vergangenen Monat behauptet hatte, Adani habe seine Marktkapitalisierung künstlich aufgebläht. Der Leerverkäufer kritisierte auch das „Labyrinth“ von Adani-Privatunternehmen und Familientrusts, die das Konglomerat kontrollieren.
Die Forderungen, die Adani bestritten hat, haben den Marktwert der Gruppe um 120 Milliarden Dollar gekürzt und eine Nachschussforderung für ein Darlehen in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar ausgelöst. Die Aktien von Adani Enterprises, dem größten börsennotierten Unternehmen der Gruppe, sind seit der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts am 24. Januar um 50 Prozent gefallen.
Die Familientrusts und verbundene Unternehmen wurden unter die Lupe genommen, nachdem der Hindenburg-Bericht mehr als ein Dutzend Fragen im Zusammenhang mit den Geschäften von Adanis Verwandten aufgeworfen und gleichzeitig darauf hingewiesen hatte, dass einige Fonds, die Anteile an Adani-Unternehmen besitzen, heimlich von der Familie kontrolliert werden.
Adani, das alle Vorwürfe des Fehlverhaltens in einer mehr als 400-seitigen Gegendarstellung zurückwies, sagte, es habe alle Transaktionen mit verbundenen Parteien offengelegt. Aber letzte Woche gab der Indexanbieter MSCI bekannt, dass er die Größe des Streubesitzes von Adani-Aktien in seinem Indien-Index überprüft und einige ihrer Gewichtungen reduziert hat.
Adani hat sich nicht öffentlich zur Struktur seines Family Office geäußert. Die Adani Group lehnte es ab, sich zu möglichen Governance-Änderungen zu äußern.
Die Trusts der Adani-Familie und verbundene Parteien, darunter mehrere auf Mauritius ansässige Fonds, sind zusammen die Mehrheitsaktionäre der börsennotierten Unternehmen des weitläufigen Infrastrukturimperiums und in Indien als „Promoter Group“ bekannt.
Zu den Beteiligungen der Promoter-Gruppe gehörten Ende letzten Jahres 72,6 Prozent von Adani Enterprises; 65 Prozent von Adani Ports and Special Economic Zone (Apsez), der Logistikeinheit; und 74,97 Prozent des Elektrizitätsunternehmens Adani Power. In Indien dürfen Projektträger nicht mehr als 75 Prozent eines börsennotierten Unternehmens besitzen.
Die Aktien der Unternehmen der Adani Group gaben am Montag erneut nach, nachdem Bloomberg News berichtete, dass die Gruppe ihre Umsatzwachstumsziele kürzen würde. Ein Adani-Sprecher gab eine Dementi heraus.
Adani Enterprises fiel im Montagshandel um 7,6 Prozent, während Apsez laut Daten der National Stock Exchange um 5,4 Prozent einbrach. Die Einheit für erneuerbare Energien Adani Green Energy verlor an diesem Tag 5 Prozent, ebenso wie der thermische Stromerzeuger Adani Power.
Zusätzliche Berichterstattung von Anjli Raval in London