Gautam Adani beabsichtigt, eine Beteiligung an seinem Zementgeschäft im Wert von etwa 450 Millionen US-Dollar zu verkaufen, um die Schulden zu reduzieren und das Vertrauen der Anleger in sein Konglomerat wiederherzustellen.
Drei Personen mit direkter Kenntnis des Plans sagten, dass Adani am Donnerstag eine formelle Anfrage an internationale Kreditgeber gestellt habe, um 4 bis 5 Prozent von Ambuja Cement zu verkaufen.
Adani, das 63 Prozent von Ambuja Cement besitzt, hat nicht bekannt gegeben, wer die Beteiligung kaufen würde, und der Plan ist noch nicht abgeschlossen, fügte er hinzu. Eine vierte Person bestätigte die Gespräche, ohne Details preiszugeben.
Adanis Schritt, seine Ambuja-Beteiligung zu verkaufen, erfolgt nach einem Bericht des US-Leerverkäufers Hindenburg Research, in dem behauptet wird, dass Betrug und Börsenmanipulation 145 Milliarden US-Dollar vom Marktwert der börsennotierten Unternehmen des Konglomerats ausgelöscht haben. Die Gruppe hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, dass die Bedienung ihrer Nettoschulden in Höhe von 24 Mrd. USD kein Problem darstellen wird.
Wenn es so weitergeht, wäre der Verkauf der Ambuja-Anteile der erste Verkauf von Vermögenswerten der Gruppe, während sie daran arbeitet, ihre Schulden zu reduzieren.
Ein Sprecher der Adani Group lehnte eine Stellungnahme ab.
Ambuja-Aktien schlossen am Donnerstag bei 384,3 Rupien, was einem Anteil von 5 Prozent im Wert von etwa 465 Millionen Dollar entsprochen hätte.
Adani hat Bedenken hinsichtlich seiner Verschuldung zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass es nie in Verzug geraten ist und dass seine Betriebsgesellschaften ausreichend Barmittel verdienen, um Zinszahlungen bequem zu decken.
Das Konglomerat hat seit der Veröffentlichung des Leerverkäuferberichts Ende Januar Darlehen im Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt, die für die Aktien von Adanis börsennotierten Unternehmen verpfändet wurden. Die Gruppe sagte, sie beabsichtige, bis Ende dieses Monats „alle aktiengestützten Finanzierungen im Voraus zu bezahlen“.
Adanis 10,5-Milliarden-Dollar-Deal für Holcims indische Vermögenswerte Ambuja Cement und ACC, eine Tochtergesellschaft, war Indiens größte Infrastruktur- und Materialakquisition aller Zeiten und machte Adani Indien über Nacht zum zweitgrößten Zementanbieter.
Ein Konsortium aus 14 internationalen Banken stellte eine Finanzierung in Höhe von 4,5 Mrd. USD bereit, angeführt von Barclays, Standard Chartered und der Deutschen Bank.
Adani hat bereits einen Überbrückungskredit in Höhe von 500 Millionen Dollar zurückgezahlt, der Teil dieses Pakets war und Anfang dieses Monats fällig werden sollte, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
„Die Philosophie war, dass sie im Allgemeinen nicht veräußern“, sagte eine Person, die mit der Denkweise des Unternehmens vertraut ist. „Aber sie verstehen, dass sie mehrere Unternehmen haben, und ich denke, diese Debatte ist im Gange.“
In diesem Monat verkaufte ein privates Unternehmen der Adani-Familie Anteile an vier börsennotierten Konzernunternehmen im Wert von 1,9 Mrd. USD an den in Florida ansässigen Vermögensverwalter GQG Partners, der in Australien börsennotiert ist.
Der potenzielle Verkauf folgt auf Adanis globale Roadshow mit Anleihegläubigern in den letzten zwei Wochen.
Die Adani-Gruppe teilte den Anleihegläubigern im März mit, sie habe Zugang zu einer Kreditlinie in Höhe von 3 Mrd. USD von Geldgebern, darunter mindestens ein Staatsfonds, so die mit den Diskussionen vertrauten Personen. Die Medienberichte seien „reine Spekulation“, sagte der Konzern.
Zusätzliche Berichterstattung von Simeon Kerr in Dubai