Die Verluste der Aktien der Adani Group beliefen sich am Donnerstag auf 100 Mrd. USD, nachdem das Flaggschiff des Konglomerats einen Aktienverkauf in Höhe von 2,4 Mrd. USD abgesagt hatte und sagte, es sei „moralisch nicht korrekt“, angesichts der Aktienvernichtung fortzufahren.
Alle 10 von der Adani Group kontrollierten Aktien fielen im frühen Handel in Mumbai. Adani Enterprises, Adani Transmission und Adani Ports weiteten ihre Verluste um 10 Prozent aus und vertieften einen Ausverkauf, der letzte Woche durch einen Leerverkäuferangriff auf das Konglomerat ausgelöst wurde.
In einer kurz vor der Markteröffnung am Donnerstag veröffentlichten Videoansprache wies Gründer Gautam Adani die Bedenken hinsichtlich der finanziellen Gesundheit seines Imperiums zurück und sagte, dass die Absage des Aktienverkaufs „keine Auswirkungen auf unsere bestehenden Geschäfte und Zukunftspläne haben wird“.
Er sagte, dass „in Anbetracht der gestrigen Volatilität des Marktes der Vorstand der festen Überzeugung war, dass es moralisch nicht korrekt wäre, mit dem Folgeangebot fortzufahren“, und fügte hinzu, dass „sobald sich der Markt stabilisiert hat, wir unsere Kapitalmarktstrategie überprüfen werden“. .
Die Entscheidung am Mittwoch, den Aktienverkauf zurückzuziehen und die Investoren zurückzuerstatten, kam, nachdem die Aktien von Adani Enterprises auf 2.179,75 Rupien (27 USD) gefallen waren, weit unter dem Mindestpreis der Transaktion von 3.112 Rupien.
Die Aktien der Adani Group haben jetzt mehr als 8,4 Billionen Rupien verloren, seit der Leerverkäufer Hindenburg Research den Konglomerat am vergangenen Mittwoch beschuldigte, Offshore-Unternehmen in Steueroasen zu nutzen, um die Aktienkurse seiner börsennotierten Unternehmen aufzublähen, ihnen zu ermöglichen, mehr Schulden aufzunehmen und „das Ganze zu setzen Gruppe in prekärer finanzieller Lage“. Die Adani Group weist die Vorwürfe zurück.
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Adani unternahm im Vorfeld des Aktienverkaufs wiederholt Anstrengungen, um die Anleger zu beruhigen, einschließlich der Veröffentlichung einer 413-seitigen Antwort auf die Vorwürfe des Leerverkäufers. Es hat auch einige der führenden indischen Tycoons angeworben, um dabei zu helfen, das Folgeangebot auf den Markt zu bringen.
Ankerinvestoren, darunter die International Holding Company aus Abu Dhabi und die in London notierte Jupiter Asset Management, hatten sich bereits verpflichtet, 30 Prozent des Angebots zu kaufen, bevor der öffentliche Aktienverkauf am Freitag begann. IHC hat am Montag zugesagt, 400 Millionen Dollar in den Verkauf zu investieren.
Laut einer Person mit direkter Kenntnis der Situation hat der Ausverkauf einige Finanzgruppen, einschließlich der Vermögensabteilung der Citigroup, dazu veranlasst, die Annahme von Adani-Wertpapieren als Sicherheit für Margin-Darlehen einzustellen.
Die Adani Group hat am Donnerstag auch „Marktgerüchte“ dementiert, dass Aktien ihrer Zementhersteller Ambuja Cements und ACC als Sicherheiten im Rahmen der Akquisitionsfinanzierung verpfändet worden seien und dass die Gruppe unter Druck stehe, Verluste aufgrund von Kursrückgängen zu decken.
Die Schulden der Adani Group wurden ebenfalls von Verkäufen getroffen, wobei eine Dollaranleihe von Adani Ports mit Fälligkeit im Jahr 2024 am Mittwoch um 20 Cent auf knapp unter 0,70 USD gegenüber dem Dollar fiel, während eine weitere Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2024 von Adani Green Energy um etwa 10 Cent auf 0,67 USD fiel weiter der Dollar.