Der australische Kreditgeber ANZ hat einem Geschäft in Höhe von 4,9 Mrd. AUD (3,3 Mrd. USD) zugestimmt, um den Bankenzweig des Versicherers Suncorp zu erwerben, um das Volumen seines Hypothekenbuchs zu erhöhen, während sich der Immobilienmarkt des Landes abkühlt.
Die ANZ ist zusammen mit der Commonwealth Bank, Westpac und der National Australia Bank eine der „Big Four“-Banken Australiens, aber sie ist in den letzten zehn Jahren hinter einige ihrer Konkurrenten zurückgefallen, die vom Immobilienboom des Landes profitierten.
Der Suncorp-Deal ist der größte im australischen Bankensektor seit 2008, als Westpac St. George und Commonwealth Bankwest in einer Konsolidierungsphase für den Sektor kauften. Die Transaktion wird die Präsenz des Kreditgebers auf dem wachstumsstarken Markt von Queensland erweitern.
Die Übernahme von Suncorp durch ANZ könnte weitere Geschäfte mit kleineren regionalen Kreditgebern ankündigen, darunter die Bendigo Bank, die Adelaide Bank und die Bank of Queensland, sagten Analysten. NAB schloss im vergangenen Monat eine Übernahme des Verbrauchergeschäfts der Citigroup in Australien im Wert von 1,2 Mrd. AUD ab.
Shayne Elliott, Chief Executive von ANZ, sagte: „Die Übernahme der Suncorp Bank wird eine Eckpfeilerinvestition für ANZ und ein Vertrauensbeweis für die Zukunft von Queensland sein.“
ANZ, das im Rahmen der Übernahme Hypotheken in Höhe von 47 Mrd. AUD aufnehmen wird, hat Queensland im Rahmen einer Vereinbarung eine Reihe von Zusagen gemacht, die Investitionen in Höhe von 15 Mrd. AUD im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und den Olympischen Spielen 2032 in Brisbane umfassen. ANZ wird 3,5 Mrd. AUD über eine vergünstigte Aktienplatzierung aufbringen, um die Transaktion zu finanzieren.
Die in Melbourne ansässige Bank sagte auch, dass sie nach Abschluss der Transaktion drei Jahre lang keine Suncorp-Filialen in Queensland schließen und die Marke mindestens fünf Jahre lang im Bundesstaat behalten werde.
Es wird erwartet, dass die Transaktion von Aufsichtsbehörden, einschließlich der australischen Verbraucher- und Wettbewerbskommission, genau geprüft wird. Die Kommission hat davor gewarnt, dass sie als Reaktion auf die Macht der vier Hauptbanken auf dem australischen Wohnungsmarkt eine harte Linie bei der Bankenkonsolidierung verfolgen würde. Es braucht auch die Zustimmung von Jim Chalmers, dem Schatzmeister des Landes.
Der Verkauf der Banksparte von Suncorp verringert den Druck auf das Unternehmen, sich umzustrukturieren, nachdem Investoren eine Aufspaltung gefordert hatten, um die Rentabilität zu verbessern.
Steve Johnston, Chief Executive von Suncorp, sagte, dass der Verkauf zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem „der Wert von Versicherungen nie größer war“.
Er fügte hinzu, dass „häufigere und schwerwiegendere Naturgefahrenereignisse“ – wie die jüngsten Überschwemmungen in Australien – die Kosten erhöht und Kunden und die Branche vor Erschwinglichkeitsprobleme gestellt hätten.
ANZ sagte letzte Woche, dass es Gespräche über eine Übernahme des Buchhaltungssoftwareentwicklers MYOB im Wert von 4 Mrd. AUD geführt habe, die der Private-Equity-Firma KKR gehört, aber die Bank trat von dem Deal zurück, nachdem sie der Übernahme von Suncorp zugestimmt hatte.