Als Samsung Electronics erklärte, dass es die weltbeste Gießerei für Chipherstellung werden würde, tat es dies mit dem Vertrauen, das man von Südkoreas größtem Unternehmen erwarten kann. Drei Jahre später hat der Top-Rivale Taiwan Semiconductor Manufacturing Co jedoch einen größeren Marktanteil erobert, was Samsung dazu veranlasste, mehrere Führungskräfte zu ersetzen.
Samsung gab am 30. Juni bekannt, dass es mit der Massenproduktion von 3-nm-Chips begonnen habe, dem ersten Unternehmen, das dieses Kunststück vollbracht habe. Es schien, dass das Konglomerat im fortgeschrittenen Chip-Rennen einen Schritt voraus war.
Aber die Ankündigung blieb kurz davor, die ganze Geschichte zu erzählen.
„Wer sind die Kunden?“ fragte eine Quelle in Yeouido, dem Finanzviertel von Seoul.
Die Antwort auf diese Frage könnte sich als entscheidend erweisen. Während der 3-nm-Meilenstein ein großer technischer Durchbruch ist, muss Samsung noch verraten, wer seine Chips der neuen Generation kaufen wird. In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es lediglich, dass sie zunächst für „High-Performance-Computing-Anwendungen“ eingesetzt werden.
Die Massenproduktion findet nicht in Samsungs Produktionsstätte in Pyeongtaek statt, wo die neuesten Produktionsanlagen installiert werden. Die Chips werden auf dem Hwaseong-Campus hergestellt, der auch ein Standort für die Entwicklung von Fertigungstechnologien ist. Dies hat Beobachter zu der Annahme veranlasst, dass die Produktion in geringem Umfang erfolgen wird.
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Laut Lieferanten und anderen Quellen werden die ersten Empfänger der Computerchips chinesische Kryptowährungsschürfer sein. Aber angesichts des jüngsten Rückgangs der Krypto-Werte sind die Kunden auf lange Sicht möglicherweise nicht zuverlässig.
Das Foundry-Geschäft von Samsung wird seit Anfang 2021 wegen Problemen zitiert. Das Unternehmen begann in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 mit der Massenproduktion von 5-nm-Chips, konnte die Ausbeute jedoch nicht steigern.
Samsung war nicht in der Lage, seinen größten Kunden Qualcomm mit stabilen Lieferungen von Smartphone-Chips zu versorgen. Letztendlich hat Qualcomm im vergangenen Herbst sein Outsourcing-Volumen von TSMC ausgeweitet, was dazu führte, dass Samsung Aufträge verlor.
Unterdessen hatte TSMC ungefähr zur gleichen Zeit wie Samsung mit der Massenproduktion von 5-nm-Chips begonnen. TSMC wurde auch der alleinige Vertragshersteller für die Zentraleinheiten von Apple.
Da das iPhone nach Volumen die meistverkaufte Smartphone-Reihe ist, müssen CPUs in kurzen Zyklen hergestellt und ausgeliefert werden. In diesem Stadium ist es für einen anderen Betreiber als TSMC äußerst schwierig, die Produktionsausrüstung und -technologie einzusetzen, um an dieser Front zu liefern.
Aufgrund der unterschiedlichen Ergebnisse bei 5-nm-Chips hat TSMC seinen Vorsprung stark ausgebaut. Laut dem taiwanesischen Analyseunternehmen TrendForce eroberte TSMC im ersten Quartal 53,6 Prozent des Foundry-Marktes. Samsung liegt mit 16,3 Prozent mit Abstand an zweiter Stelle.
„Wir werden bis 2030 der weltweit führende Akteur im Nicht-Speichersektor sein“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Lee Jae-yong, Samsungs De-facto-Chef, im Jahr 2019. Seitdem hat TSMC seinen Vorsprung um etwa acht Punkte ausgebaut.
TSMC ist auf die Auftragsfertigung von Chips spezialisiert und schöpft seine Stärke aus der Tatsache, dass es seine Investitionen auf Spitzentechnologie konzentrieren kann. Die diesjährigen Investitionsausgaben werden voraussichtlich um 46 Prozent auf 44 Milliarden US-Dollar steigen. Zwischen 70 und 80 Prozent dieser Mittel fließen in fortschrittliche Produkte.
TSMC bereitet die Massenproduktion von 3-nm-Chips bis Ende des Jahres vor. Dazu baut das Unternehmen in den taiwanesischen Städten Hsinchu und Tainan je eine Produktionsstätte auf.
Aus Sicht von Apple und anderen Kunden hat TSMC erhebliche Vorteile. Im Gegensatz zu Samsung ist TSMC kein direkter Konkurrent im Smartphone-Bereich. Apple kann TSMC leichter sensible Chipdesigndaten anvertrauen. TSMC ist auch einzigartig in der Reihe von Standard-Designdaten, die die Halbleiterdesigns eines Kunden unterstützen.
Um ein Comeback zu inszenieren, hat Samsung das Führungsteam aufgerüttelt. Kyung Kye-hyun, ehemals Chief Executive von Samsung Electro-Mechanics, wurde im Dezember als Leiter von Samsungs Chipherstellungsgeschäft Device Solutions eingesetzt, wo er seine Karriere begann.
Letzten Monat ersetzte Samsung etwa ein Dutzend leitender Manager, darunter den Leiter des Technologiezentrums für die Gießerei-Fertigung – ein überraschender Schritt, da die Gruppe Personalwechsel normalerweise im Dezember abschließt.
Diese Umstrukturierung außerhalb der Saison deutet nicht nur auf die Dringlichkeit hin, die Fertigungstechnologie zu überholen; es deutet auf ein Unternehmen hin, das versucht, die Liste der Führungskräfte neu zu organisieren, die sich größtenteils aus Leuten mit einem Hintergrund in handelsüblichen Speicherchips zusammensetzt. In der Zwischenzeit stellt Samsung Mitarbeiter von Qualcomm und anderen Stellen ein, um maßgeschneiderte Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen.
Auch Intel, das sich aus dem hochmodernen Chip-Wettlauf einen kurzen Schritt zurückgezogen hat, plant ein Comeback. Chief Executive Pat Gelsinger kündigte massive Investitionen in den USA und Europa an.
„Heute gibt es eine starke Ausrichtung auf Asien“, sagte Gelsinger in einem Interview und fügte hinzu, dass „die Welt eine ausgewogenere Versorgung aus den USA und Europa braucht“.
Der stellvertretende Vorsitzende von Samsung, Lee Jae-yong, vierter von links, besucht im Juni den niederländischen Chiphersteller ASML © Samsung Electronics
Die Rivalität zwischen den großen drei Chipherstellern TSMC, Samsung und Intel wird zumindest kurzfristig anhalten.
Das Speichergeschäft von Samsung stützt weiterhin die Gewinnzuwächse. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Einnahmen im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent und der Betriebsgewinn um 11 Prozent gestiegen sind.
Gleichzeitig sind die Aussichten alles andere als rosig. Schwächere globale Wirtschaftsbedingungen haben die Nachfrage nach Smartphones und Displays untergraben. Die Verkäufe von Fernsehern und anderer Unterhaltungselektronik sind seit der Blütezeit der durch die Pandemie verursachten Nachfrage nach Hausbesuchen zurückgegangen.
Diese Bedingungen werden schließlich auf das Speichergeschäft übergreifen. Samsung steht vor der wachsenden Wahrscheinlichkeit, dass alle vier seiner Hauptabteilungen ihren Halt verlieren werden. Um ein stabiles Wachstum aufrechtzuerhalten, wird Samsung voraussichtlich vom Foundry-Geschäft profitieren, in dem der Markt weiter expandiert.
Die weltweite Chipknappheit hat die Risiken unterstrichen, die damit verbunden sind, dass TSMC einen großen Teil des Auftragschipherstellungsgeschäfts ausmacht. Samsung steht vor der Aufgabe zu zeigen, dass es eine geeignete Alternative für die Massenproduktion fortschrittlicher Chips ist.
EIN Fassung dieses Artikels wurde erstmals am 10. Juli von Nikkei Asia veröffentlicht. ©2022 Nikkei Inc. Alle Rechte vorbehalten.