Eine kurzlebige Rallye für angeschlagene globale Aktien verpuffte am Mittwoch, als die Anleger auf einen Kongressauftritt des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jay Powell, und auf Geschäftsdaten warteten, die eine globale Verlangsamung signalisieren könnten.
Der europäische Stoxx 600-Aktienindex, der in den vorangegangenen beiden Sitzungen um 1,3 Prozent gestiegen war, verlor 1,5 Prozent im frühen Handel in London. Das regionale Messgerät bleibt mehr als 17 Prozent niedriger für das Jahr.
Ein FTSE-Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans, der am Dienstag ebenfalls stieg, gab den größten Teil dieses Gewinns mit einem Rückgang von 2,1 Prozent wieder auf. Tokyos Topix rutschte um 0,2 Prozent nach unten.
Der Handel mit Terminkontrakten implizierte, dass der S&P 500 der Wall Street 1,7 Prozent verlieren würde, nachdem der US-Benchmark-Aktienmesser am Dienstag in einer von Schnäppchenjagd geprägten Sitzung nach einem starken Rückgang in der Vorwoche um 2,5 Prozent gestiegen war.
Der FTSE All-World-Index für Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ist in 10 der letzten 11 Wochen gefallen, da die globalen Zentralbanken der US-Notenbank folgten und die Geldpolitik strafften, um die glühende globale Inflation auszumerzen.
Die Anleger machen sich Sorgen über die Auswirkungen höherer Preise und Schuldenkosten auf die Verbraucherausgaben und die Gewinne der Unternehmen, während Umfragen zur Geschäftstätigkeit einen Rückgang der Produktion signalisieren, der durch hohe Rohstoffpreise und Coronavirus-bedingte Sperren in China verursacht wurde.
Der S&P 500 liegt mehr als ein Fünftel unter seinem Allzeithoch vom Januar, obwohl der Tiefgang einige Rallyes beinhaltete, die von der Schnäppchenjagd oder dem Schließen von Leerverkaufspositionen durch Hedgefonds angetrieben wurden.
Laut JPMorgan war der Dienstag die sechste Sitzung seit Anfang April, in der der Wall-Street-Benchmark um mehr als 2 Prozent zugelegt hatte.
„Jedes der fünf vorangegangenen Male, bei denen wir gesehen haben, dass der Index am nächsten Tag um durchschnittlich 2,5 % gefallen ist“, sagte Andrew Tyler, Leiter der US-Marktintelligenz der Bank.
„Die Kundenaktivität ist gedämpft, da alle allgemein pessimistisch sind und eine Verkaufs-alles-Rallyes-Mentalität verfolgen.“
Später am Mittwoch beginnt Powell mit einer zweitägigen Anhörung vor dem Kongress und könnte Hinweise darauf geben, ob die Fed plant, der besonders großen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in diesem Monat eine weitere in ähnlicher Größenordnung im Juli folgen zu lassen.
Die Einkaufsmanagerumfragen von S&P Global, die Investoren als Echtzeitindikatoren für die Wirtschaftslage ansehen, zeigten, dass die globale Produktionsleistung im Mai zum ersten Mal seit 2020 geschrumpft ist.
Die nächste Reihe von PMI-Umfragen wird am Donnerstag veröffentlicht, wobei sich die Preise von Staatsanleihen im Vorfeld der Daten festigen, da die wirtschaftliche Unsicherheit die Nachfrage nach risikoarmen Vermögenswerten geschaffen hat.
Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die sich umgekehrt zu ihrem Preis bewegt und die globale Schuldenpreisbildung stützt, fiel am Mittwoch um 0,07 Prozentpunkte auf 3,23 Prozent, blieb aber nahe dem höchsten Stand seit 2011. Deutschlands entsprechende Bundesrendite wurde mit 0,07 Prozentpunkten gehandelt niedriger bei knapp 1,7 Prozent.
Rohöl der Sorte Brent, das in diesem Jahr durch Sanktionen gegen Russland wegen seiner Invasion in der Ukraine unterstützt wurde, fiel am Mittwoch um 5 Prozent auf 108,87 Dollar pro Barrel, nachdem Berichten zufolge Washington Steuermaßnahmen zur Senkung der Treibstoffkosten vorbereitete.
Der Dollar-Index, der die Hafenwährung mit sechs anderen misst, stieg um 0,4 Prozent und blieb damit nahe an einem 20-Jahres-Hoch.
Das Pfund fiel um 0,9 Prozent auf knapp 1,21 Dollar, nachdem Daten zeigten, dass die britische Inflation im letzten Monat auf 9,1 Prozent gestiegen war, was die Angst vor einer Rezession verstärkte, die die Fähigkeit der Bank of England beeinträchtigen könnte, die Zinssätze weiter zu erhöhen.
Der japanische Yen stürzte unterdessen auf ein neues 24-Jahres-Tief von 136,71 Yen gegenüber dem Dollar ab, da Händler darauf setzten, dass die Bank of Japan trotz des globalen Trends ultraniedrige Kreditkosten beibehält.