Tausende verzweifelte Sparer in China kämpfen seit fast zwei Monaten darum, ihre Ersparnisse nach einem Bank-Run zurückzubekommen, der Bedenken hinsichtlich der finanziellen Gesundheit der kleineren Kreditgeber des Landes geweckt hat.
Die Behörden machten betrügerische Managementpraktiken für die Krise verantwortlich, die durch die plötzliche Aussetzung von Bargeldabhebungen bei vier Kreditgebern in Henan, einer der bevölkerungsreichsten Provinzen Chinas, am 18. April ausgelöst wurde.
Analysten sagten jedoch, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung, die durch die Null-Covid-Politik von Präsident Xi Jinping ausgelöst wurde, auch die Probleme bei Chinas kleineren Banken verschlimmert.
Die Abhebungsprobleme bei der Yuzhou Xinminsheng Village Bank, der Shangcai Huimin County Bank, der Zhecheng Huanghuai Community Bank und der New Oriental Country Bank of Kaifeng haben zu seltenen Straßenprotesten wütender Sparer geführt, von denen viele sagten, ihre Ersparnisse stünden auf dem Spiel.
„Sie sollen Bankersparnisse sein, die durch staatliche Kreditwürdigkeit gesichert sind“, sagte ein Einleger mit dem Nachnamen Xu, der insgesamt 93.000 Rmb (13.900 $) bei drei der vier in Schwierigkeiten geratenen Kreditgeber gespart hatte. „Jetzt, wo du mir sagst, dass sie alle weg sind, bin ich nur noch wütend.“
Bank Runs haben in den letzten Jahren unter Chinas 3.902 regionalen Kreditgebern zugenommen. Die Gesundheit der kleineren Banken des Landes ist unter die Lupe genommen worden, seit die Aufsichtsbehörden 2019 die Kontrolle über die Baoshang Bank, eine regionale Institution in der Inneren Mongolei, übernommen und ein „ernsthaftes Kreditrisiko“ und ihre Verbindung zu einem verhafteten Tycoon, Xiao Jianhua, angeführt haben.
Obwohl solche „risikoreichen“ Institute nur 1 Prozent des Gesamtvermögens im chinesischen Bankensystem ausmachen, haben Bankenstürme laut Zentralbankdaten vom Dezember 2021 die Besorgnis der Aufsichtsbehörden über eine mögliche Ansteckung von Risiken und soziale Instabilität aufgrund des Finanzsystems verstärkt System.
Bei den Bankruns in der Provinz Henan beschuldigten die Behörden den größten Anteilseigner der vier Banken, die Kreditgeber dazu benutzt zu haben, illegal Gelder über Online-Plattformen zu beschaffen.
„Der größte Anteilseigner der vier Kreditgeber, die Henan New Fortune Group, wird verdächtigt, illegal Gelder über Online-Kanäle und Drittsysteme in Absprache mit Bankinsidern zu beschaffen“, sagte die Aufsichtsbehörde, die China Banking and Insurance Regulatory Commission, den Sparern im vergangenen Monat nach einer Voruntersuchung. Es fügte hinzu, dass die Polizei ein Verfahren in dieser Angelegenheit eröffnet habe.
Lokale Banken vermarkten Einlagen oft über ihre offiziellen Regionen hinaus über Online-Plattformen wie die Fintech-Zweige von Baidu und 360 DigiTech. Dies hat jedoch die Liquiditätsprobleme von Kreditgebern in ärmeren Regionen verschärft, da sie normalerweise nicht in der Lage sind, genügend Zinseinnahmen für Kredite zu erzielen, um die Zinsen zu erreichen, die sie den Einlegern zahlen.
Die Bankenaufsichtsbehörden untersagten den Banken Anfang 2021, Online-Verkäufe an Dritte zu tätigen, und verwiesen auf die potenziellen finanziellen Risiken, aber viele ländliche Banken haben ihre eigenen Online-Kanäle entwickelt.
Die strukturelle Schwäche dieser Institutionen habe sich „im Einklang mit der wirtschaftlichen Verlangsamung und den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie“ verschlechtert, sagte Wang Yifeng, Analyst bei Everbright Securities.
Investoren beobachteten die Untersuchung der Henan-Bank auf mögliche „Spillover-Effekte auf die Finanzierungsfähigkeit privater Banken“, sagte ein Abteilungsleiter einer staatlichen Wertpapierfirma.
Für lokale und zentrale Regierungen besteht das Problem darin, den Banken Finanzdisziplin aufzuerlegen, ohne soziale Instabilität auszulösen.
Im Rahmen des chinesischen Einlagensicherungssystems sind Kontoinhaber mit bis zu 500.000 Rmb abgesichert, wenn eine Bank finanziell angespannt ist. Sie sehen sich jedoch der Möglichkeit gegenüber, ihre Ersparnisse zu verlieren, wenn die Untersuchung der Regulierungsbehörde ihre Ansprüche als „betrügerisch“ einstuft. Lokale Regierungen und externe Investoren könnten ebenfalls einspringen, um die Kreditgeber zu rekapitalisieren oder umzustrukturieren.
Die CBIRC hat in der Vergangenheit wiederholt gefordert, kleinere Kreditgeber zu konsolidieren, um die Risiken in der Branche zu entschärfen.
Aber einige Einleger wie Xu haben bereits das Vertrauen in das System verloren. Der 39-Jährige sagte, er habe alle seine Einlagen von 10 anderen kleinen Banken abgezogen, die ihm eine jährliche Rendite von mehr als 4 Prozent versprochen hatten. „Ich würde das Geld lieber an der Börse anlegen.“ Xu sagte: „Zumindest bin ich mir des Risikos voll bewusst.“
Ein anderer Einleger, ein 30-jähriger Vater, sagte, er habe seit 2020 mehr als 900.000 Rmb bei den Banken seines Dorfes mit einer Rendite von 4,1 Prozent angelegt.
„Ich fühlte mich wie geschlachtet“, sagte er und lehnte es ab, seinen Namen zu nennen. Mitte Mai fuhr er über Nacht zu Verhandlungen mit der Bankenaufsicht in Zhengzhou, der Hauptstadt von Henan. „Das ist das Geld, das meine Frau und ich zusammen gespart haben, seit wir geheiratet haben. Ich musste sie anlügen, dass ich zur Arbeit weg war“, sagte er.
Weder die vier Kreditgeber noch die CBIRC-Zweigstelle in Zhengzhou reagierten auf die wiederholten Telefonanrufe der Financial Times mit der Bitte um Stellungnahme.