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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Die Carlyle Group hat Jeff Currie, den ehemaligen globalen Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, der Mitte der 2000er-Jahre einen Ölpreisboom vorhersagte, engagiert, um der privaten US-Kapitalgruppe dabei zu helfen, in große Trends auf den Energiemärkten zu investieren.
Während seiner fast drei Jahrzehnte langen Tätigkeit bei der Investmentbank erlangte Currie durch mehrere bemerkenswerte Äußerungen Berühmtheit, unter anderem durch die Vorhersage eines „Superzyklus“ bei den Rohstoffen, der durch Chinas schnelle Industrialisierung und anhaltende Versorgungsengpässe getrieben wurde und dazu führte, dass der Ölpreis im Jahr 2008 zum ersten Mal über 100 US-Dollar pro Barrel stieg.
Currie war für seinen unerbittlich optimistischen Ausblick bekannt und prognostizierte einen weiteren dauerhaften Preisanstieg nach der Pandemie, der jedoch nie eintrat. Goldman gab im August seinen Rücktritt bekannt.
Carlyle, das mehr als 400 Milliarden US-Dollar verwaltet, sagte, Currie werde die Rohstoffmärkte analysieren, um den Dealmakern der Gruppe dabei zu helfen, Trends in den Energieversorgungsketten und den Übergang zu Kraftstoffen mit geringerem CO2-Ausstoß aufzudecken.
„Jeff ist ein führender Experte für globale Märkte und Rohstoffe und seine Erfahrung und Erkenntnisse werden uns helfen, die beispiellosen Marktverwerfungen, die sich aus der globalen Energiewende ergeben, zum Nutzen unserer Investoren besser zu bewältigen“, sagte Harvey Schwartz, CEO von Carlyle, in einer Erklärung.
Currie, dessen Titel künftig der Chief Strategy Officer für Energiepfade sein wird, schließt sich mehreren anderen ehemaligen Führungskräften von Goldman Sachs an, die von Schwartz eingestellt wurden, der selbst Topmanager bei der Investmentbank war, bevor er im Rennen um den Spitzenposten gegen den derzeitigen CEO David ausschied Solomon.
Seit Schwartz vor einem Jahr die Leitung von Carlyle übernommen hat, hat er ehemalige Goldman-Führungskräfte eingestellt, darunter Investor Relations-Chef Jeff Nedelman und stellvertretende Chief Operating Officer Lindsay LoBue, die sich auf strategische Initiativen konzentrieren werden.
Die Einstellung von Currie gehört zu den bemerkenswertesten für Schwartz, da er plant, das Wachstum der in New York und Washington ansässigen Gruppe nach einer Zeit der Stagnation wiederzubeleben.
Unter den Private-Equity-Gruppen war Carlyle eine der resistentesten Gruppen gegen den Druck, ihre Investitionen in Öl- und Erdgasbohrunternehmen aufzugeben. Anfang 2022 verpflichtete es sich unter dem ehemaligen Chef Kewsong Lee zu einem „Netto-Null“-Ziel, verzichtete jedoch nicht auf milliardenschwere Investitionen in fossile Energien.
Die Entscheidung erwies sich als vorausschauend, nachdem die russische Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zu einem Anstieg der Öl- und Gaspreise geführt hatte. Carlyles Infrastruktur- und Naturressourcenportfolio im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar stieg sprunghaft an Wert und legte im Jahr 2022 um 48 Prozent und im Jahr 2023 um weitere 8 Prozent zu.
Neben Energieinvestitionen hat Carlyle stark in die Energieinfrastruktur und die „Energiewende“ investiert, bei der die Stromerzeugung auf Quellen mit geringerem CO2-Ausstoß wie erneuerbare Energien verlagert wird.
Von Currie wird erwartet, dass er Trends analysiert, die die Energiemärkte prägen, und sogar den Dealmakern von Carlyle bei der Bewertung von Investitionsmöglichkeiten hilft. Er wird in den Londoner Büros von Carlyle arbeiten und an Marcel van Poecke, den Vorsitzenden für Energie der Gruppe, berichten.
„Wir freuen uns sehr, Jeff begrüßen zu dürfen, der eine weitere Analyseebene hinzufügen kann, um unsere Investitionsentscheidung zu unterstützen“, sagten van Poecke und Pooja Goyal, Leiterin der Infrastruktur der Gruppe, in einer Erklärung.