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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Versorgungsengpässe aufgrund des Vorgehens Indonesiens gegen den illegalen Nickelabbau haben das Land gezwungen, große Mengen Erz von den Philippinen zu importieren, um den Betrieb der Hütten aufrechtzuerhalten.
Indonesien, der weltweit größte Nickelproduzent, hat in den letzten Monaten regierungsweite Korruptionsermittlungen eingeleitet, die zu Verzögerungen bei der Erteilung von Quoten für den Nickelabbau geführt haben.
Mehr als 53.000 Tonnen Nickelerz und Konzentrate wurden im Mai und Juni von den Philippinen in die indonesische Region Morowali verschifft, wo Tsingshan, der weltweit größte Edelstahlproduzent, einen großen Nickelschmelzkomplex betreibt, wie offizielle indonesische Zolldaten zeigen.
Diese Importe dauerten mindestens bis September an, einschließlich einer einzigen Lieferung von 39.500 Tonnen von den Philippinen nach Weda Bay, einem weiteren großen Nickelschmelzkomplex, so Branchenvertreter und ein Zolldokument, das der Financial Times vorliegt.
Indonesien ist rasant gewachsen und produziert nun die Hälfte des weltweiten Nickels, ein Material, das für Edelstahl und die in Elektrofahrzeugen verwendeten Batterien von entscheidender Bedeutung ist. Autohersteller und andere Kunden sind jedoch besorgt, dass das rasante Wachstum mit hohen Kosten verbunden ist.
Nickelerz besteht zu mehr als 98 Prozent aus Abfällen und der internationale Versand ist aufgrund der Kosten selten. Die plötzliche Unterbrechung der Quotenvergabe in Indonesien macht deutlich, dass die Regulierungs- und Durchsetzungsbehörden Schwierigkeiten haben, mit dem rasanten Wachstum der Branche Schritt zu halten.
Die indonesische Regierung hat eine Task Force eingesetzt, um zu versuchen, die Quotenvergabe wieder aufzunehmen. Laut einem Brief, der der FT vorliegt, führte das Bergbauministerium im vergangenen Monat Gespräche mit Bergbauunternehmen, die keine Quote mehr hatten und nicht mehr normal arbeiten konnten. Führungskräfte aus der Branche sagten jedoch, aus den Gesprächen seien keine wirklichen Lösungen hervorgegangen.
„Ob die Genehmigungen rechtzeitig kommen, bleibt abzuwarten“, sagte der Leiter eines Nickelunternehmens in Indonesien, das sich mit der Regierung traf, und verwies auf die dringende Notwendigkeit, Vorräte zu beschaffen, um die Hütte bis zum Jahresende in Betrieb zu halten.
Der französische Bergbaukonzern Eramet senkte letzten Monat seine Prognose für die Nickelerzproduktion 2023 in seiner Flaggschiff-Mine Weda Bay um 5 Mio. Tonnen auf 30 Mio. Tonnen, da keine Quote vorhanden war.
Der Fall, der das Vorgehen der Regierung auslöste, bezieht sich auf Aneka Tambang, den staatlichen Bergmann, nachdem festgestellt wurde, dass benachbarte Minen, in denen die Nickelreserven erschöpft waren, in den dem Unternehmen zugewiesenen Gebieten illegal abgebaut hatten.
Die indonesische Regierung sagte, der illegale Bergbau habe den Staat Hunderte Millionen Dollar an Staatseinnahmen gekostet. Indonesien klassifiziert Handlungen, die zu solchen Verlusten führen, als „Korruption“.
Die Antikorruptionskampagne ist Teil einer konzertierten Reihe von Maßnahmen der Regierung zur Wertschöpfung, zu denen auch Schritte zur Verarbeitung von Mineralien im Inland und zum Aufbau einer eigenen Stahl- und Batterieproduktion gehören.
Yanchen Wang, Geschäftsführer des Datenanbieters Shanghai Metals Market in London, sagte, dass dem Vorgehen gegen den illegalen Bergbau eine Obergrenze für die Produktion von Nickelroheisen folgen könnte, das in Edelstahl verwendet wird, um die Produktion höherwertiger Produkte für Batterien zu fördern.
„Die indonesische Regierung wird ihre Einnahmen aus ihren Nickelreserven maximieren wollen“, sagte er.
Laut Mysteel sind die Preise für philippinisches Nickelerz seit August um 23 Prozent auf 65 US-Dollar pro nasser Tonne gestiegen, und der Aufschlag für indonesisches Nickelerz gegenüber dem lokalen Preisrichtwert ist aufgrund von Panikkäufen von etwa 5 US-Dollar auf 20 US-Dollar pro nasser Tonne gestiegen, a Chinesische Stahlberatung.
Einige Analysten gehen davon aus, dass sich die Versorgungsprobleme auf die globalen Nickelpreise auswirken könnten. Citi wechselte von pessimistisch zu neutral und prognostizierte, dass die Preise aufgrund von Angebotsengpässen von derzeit 18.100 US-Dollar auf 20.000 US-Dollar pro Tonne steigen könnten.
„Die Risiken für die indonesische Nickelversorgung nehmen aufgrund der Erschöpfung des Erzgehalts, der behördlichen Kontrolle, Verzögerungen bei der Ausgabe von Bergbauquoten und des zunehmenden Drucks, sich mit ESG-Bedenken auseinanderzusetzen, zu [and] das Niedrigpreisumfeld“, schrieben die Analysten der US-Bank in einem Bericht. Sie schlugen vor, dass Indonesien seine Dominanz in der weltweiten Nickelproduktion auch nutzen könnte, um das Angebot zu reduzieren und die Preise in die Höhe zu treiben.
Olivier Masson, Nickelanalyst bei Fastmarkets, einem Anbieter von Rohstoffdaten, sagte, dass es schnell zu einem „Engpass bei der Versorgung mit raffiniertem Nickel“ kommen könnte, wenn die Produktion in einigen Minen bis zum Jahresende eingestellt würde und die Lagerbestände zur Neige gehen würden.