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US-amerikanische und europäische Aktien gaben am Dienstag nach, da die Ölpreise ihren höchsten Stand in diesem Jahr erreichten, was die Besorgnis der Anleger über den zunehmenden Preisdruck einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten US-Inflationsbericht weckte.
Der Wall Street-Benchmark S&P 500 rutschte bei der Eröffnungsglocke in New York um 0,3 Prozent ab, während der Nasdaq Composite um 0,4 Prozent nachgab. In Europa gab der regionale Stoxx Europe 600 frühe Gewinne auf und notierte 0,1 Prozent niedriger.
Der Fokus verlagerte sich auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationszahlen, die die letzten wichtigen Wirtschaftsdaten darstellen werden, bevor die Federal Reserve nächste Woche ihre Zinsentscheidung bekannt gibt.
Es wird erwartet, dass die jährliche Preiswachstumsrate in der größten Volkswirtschaft der Welt im August auf 3,6 Prozent gestiegen ist, gegenüber 3,2 Prozent im Vormonat. Der Anstieg wird teilweise erwartet, weil die Rohölpreise seit Mitte des Sommers stetig gestiegen sind.
Brent-Rohöl, die internationale Benchmark, stieg am Dienstag um 1,2 Prozent auf 91,76 Dollar pro Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit November 2022. Der US-Marker West Texas Intermediate legte um 1,4 Prozent auf 88,54 Dollar zu.
„Das wird zwar keinen Einfluss auf die Fed-Entscheidung nächste Woche haben, bei der allgemein mit einer Pause gerechnet wird, aber es würde auf restriktive Risiken für den allgemeinen Fed-Ausblick hinweisen“, sagte Benjamin Schroeder, leitender Zinsstratege bei ING.
Unterdessen fielen die Renditen britischer Staatsanleihen und das Pfund am Dienstag, da die Anleger gemischte Arbeitsmarktdaten als Zeichen dafür werteten, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlen könnte.
Das Pfund gab um 0,3 Prozent nach und notierte gegenüber dem Dollar bei 1,2467 US-Dollar, nachdem die Zahlen trotz Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes ein Rekordlohnwachstum zeigten.
Die Rendite der zinssensitiven zweijährigen Staatsanleihen sank um 0,05 Prozentpunkte auf 5,03 Prozent und die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen sank um einen ähnlichen Betrag auf 4,43 Prozent. Anleiherenditen entwickeln sich gegenläufig zu den Preisen.
Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich stieg in den drei Monaten bis Juli auf 4,3 Prozent und lag damit über der Prognose der Bank of England für das dritte Quartal. Allerdings betrug das jährliche Lohnwachstum in den drei Monaten bis Juli 7,8 Prozent, die höchste Rate seit Aufzeichnungen seit 2001.
„Da die Arbeitslosigkeit steigt und die Stellenangebote weiter sinken, wird sich der britische Arbeitsmarkt wahrscheinlich weiter lockern, da die Unternehmen ihre Expansions- und Einstellungspläne überdenken“, sagte Alice Haine, persönliche Finanzanalystin bei der Investmentplattform Bestinvest.
Doch das Tempo des Lohnwachstums hat dazu beigetragen, die Mehrheit der Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass die BoE die Zinssätze, die bereits ein 15-Jahres-Hoch erreicht haben, nächste Woche um einen weiteren Viertelpunkt auf 5,5 Prozent erhöhen wird.
„Die Signale vom Arbeitsmarkt waren einfach zu stark, um eine Pause bei den Zinserhöhungen zu rechtfertigen“, sagte Hugh Gimber, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. „Die Daten von heute Morgen machen einen weiteren Anstieg der britischen Zinssätze nächste Woche höchstwahrscheinlich, auch trotz einiger der schwächeren Wachstumszahlen in letzter Zeit.“
Die Beschäftigungsdaten kommen einen Tag, nachdem Catherine Mann, eine der restriktiveren politischen Entscheidungsträger der Zentralbank, sagte, sie würde „eher auf der Seite einer zu starken Straffung“ bleiben, da der Preisdruck weiterhin deutlich über dem BoE-Ziel liegt.
Asiatische Aktien zeigten ein gemischtes Bild: Hongkongs Hang Seng Index verlor 0,4 Prozent und Chinas CSI 300 verlor 0,2 Prozent, während Japans Topix um 0,8 Prozent zulegte.