Erhalten Sie kostenlose Artemis SA-Updates
Wir senden Ihnen eine myFT Daily Digest E-Mail mit den neuesten Informationen Artemis SA Neuigkeiten jeden Morgen.
Die französische Milliardärsfamilie Pinault hat zugestimmt, eine Mehrheitsbeteiligung am Hollywood-Talentmanager Creative Artists Agency von der Private-Equity-Gesellschaft TPG zu erwerben. Dies ist die größte Transaktion aller Zeiten für die Holdinggesellschaft der Familie, Artémis.
Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben, aber Artémis, das über Vermögenswerte im Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar in seinem Portfolio verfügt, darunter eine Mehrheitsbeteiligung am Luxuskonzern Kering, wird laut zwei sachkundigen Personen einen Anteil von etwa 53 Prozent an CAA von TPG übernehmen der Situation.
Die Talentagentur habe einen Unternehmenswert von 7 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden, sagten die Personen, und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich durch Provisionen, die Agenten für ihre Künstler und Sportstars verdienten. Artémis würde ein Vielfaches des 13-fachen Gewinns zahlen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für seinen Anteil, sagte einer der Befragten, und die Übernahme werde mit einer Mischung aus Bargeld und Schulden finanziert.
Der Deal vereint CAA und seine Liste der A-Stars mit einigen der größten Namen im Luxussegment.
Die Agentur vertritt Hollywood-Könige, darunter Scarlett Johansson, Brad Pitt, Margot Robbie und Steven Spielberg. Talentagenturen sind auf starke persönliche Beziehungen zwischen Agenten und ihren Kunden angewiesen, und das CAA-Führungsteam hat sich „langfristig verpflichtet, die Agentur weiterhin zu führen“, heißt es in einer Erklärung der Unternehmen.
Bryan Lourd, ein Superagent, der Pitt, George Clooney und Johansson vertritt, wird nach Abschluss des Deals zum CEO der Gruppe ernannt. Lourd, Kevin Huvane und Richard Lovett würden die Agentur weiterhin leiten und Co-Vorsitzende bleiben, teilten die Unternehmen mit.
Einer der Befragten sagte jedoch, es gebe keine Bindung an die in dem Deal enthaltenen Agenten, obwohl die meisten in ihren Verträgen Wettbewerbsverbotsklauseln hätten.
„CAAs außergewöhnliche Einblicke, Beziehungen und Zugang zu Schlüsselsektoren, kombiniert mit ihrer weithin anerkannten . . . Zusammenarbeit und Innovation geben dem Unternehmen eine herausragende Rolle bei der Förderung globaler Chancen für seine vielfältigen und kulturprägenden Kunden“, sagte François-Henri Pinault, CEO von Artémis.
Einer der Befragten fügte hinzu, dass der Staatsfonds Temasek aus Singapur, der auch Anteilseigner der Talentagentur ist, Anteile übertragen und möglicherweise seine Position aufstocken würde.
„Bei Artémis‘ Interesse an CAA geht es um die geografische Diversifizierung. . . für ein Portfolio, das weitgehend europäisch war. CAA ist auch nicht mit Luxusgütern verbunden, obwohl sie nach wie vor in einem Geschäft tätig ist, das ihrer Meinung nach auf Menschen und Dienstleistungen ausgerichtet ist“, sagte einer der Befragten.
Die Transaktion ist ein neues Kapitel für die Beteiligungen der Familie Pinault, die sich im letzten Jahrzehnt weitgehend auf die Luxusindustrie konzentriert haben. Die Familie kontrolliert über Artémis Kering, einen der weltweit größten Luxuskonzerne mit Marken wie Yves Saint Laurent und Gucci.
TPG investierte erstmals im Jahr 2010 in CAA und baute mit einer Investition von rund 1,1 Milliarden US-Dollar eine 35-prozentige Beteiligung an der Agentur auf. Vier Jahre später erhöhte das Unternehmen die Investition und kaufte weitere Aktien für 225 Millionen US-Dollar, um seinen Besitz auf eine Mehrheitsbeteiligung von 53 Prozent zu erhöhen.
Im Jahr 2021 erwog das Unternehmen, CAA an die Börse zu bringen, richtete jedoch stattdessen einen Fortführungsfonds ein, der es ihm ermöglichte, die Investition aus einem alten Fonds aus dem Jahr 2008 herauszuziehen und länger daran festzuhalten.
Der neue Fonds, zu dem die Investoren Goldman Sachs Asset Management, ICG und Neuberger Berman gehörten, sammelte auch neues Geld für CAA, um die Agentur ICM Partners zu kaufen.
Der Kauf von Pinault wird TPG und dem Fortsetzungsfonds einen großen Gewinn bescheren. TPG verkauft seine Mehrheitsbeteiligung vollständig.
Nach Angaben von mit den Einzelheiten vertrauten Personen war TPG bereit, CAA länger zu halten und hatte keine Berater mit der Leitung eines Verkaufsprozesses beauftragt. Es wurde von der Anwaltskanzlei Ropes & Gray beraten, während Artémis von Rothschild beraten wurde.