Erhalten Sie kostenlose Markets-Updates
Wir senden Ihnen eine myFT Daily Digest E-Mail mit den neuesten Informationen Märkte Neuigkeiten jeden Morgen.
Der Euro fiel und die europäischen Aktienmärkte stiegen am Donnerstag, nachdem sich die Inflation in der Eurozone stabilisiert hatte, was bei Händlern die Hoffnung weckte, dass die Zentralbank weitere Zinserhöhungen zurückhalten würde.
Der regionale Stoxx Europe 600 stieg um 0,4 Prozent, während der deutsche Dax um 0,8 Prozent zulegte und der Londoner FTSE 100 um 0,2 Prozent zulegte.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um 0,5 Prozent, nachdem vorläufige Verbraucherpreisdaten für die Union zeigten, dass die jährliche Kerninflationsrate im August auf 5,3 Prozent gesunken ist, verglichen mit 5,5 Prozent im Vormonat.
Dennoch lag die Gesamtinflation bei 5,3 Prozent, unverändert gegenüber dem Vormonat, und übertraf damit die Prognose der von Reuters befragten Ökonomen von 5,1 Prozent. Auch die Inflationszahlen einzelner Länder aus Frankreich und Deutschland fielen im Vorfeld des regionalen Berichts höher aus als erwartet.
Die Anleger hofften, dass die Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Inflation in der Eurozone die Argumente für eine Erhöhung der Zinssätze durch die Europäische Zentralbank auf der nächsten Sitzung im September schwächen würde.
„Die Schlagzeile ist wichtig, weil sie sich offensichtlich auf die Inflationserwartungen auswirkt, aber die Details des Berichts waren beruhigender, weil sie darauf hindeuten, dass wir jetzt einen Höhepunkt der Kerninflation im Euroraum erlebt haben“, sagte Michael Metcalfe. Leiter der Makrostrategie bei State Street Global Markets.
Händler haben eine 70-prozentige Chance eingepreist, dass die Zentralbank die Zinsen im nächsten Monat stabil halten wird, gegenüber etwa 57 Prozent früher am Tag, so die von Refinitiv zusammengestellten Daten, die auf den Preisen von Zinsderivaten basieren.
Auf den Märkten für Staatsanleihen sanken die Renditen politiksensibler zweijähriger deutscher Bundesanleihen um 0,06 Prozentpunkte auf 3 Prozent, während die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen, einer regionalen Benchmark in Europa, um 0,04 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent sanken. Die Anleiherenditen steigen, wenn die Preise fallen.
Unterdessen erhielten Finanzwerte Auftrieb durch die Nachricht, dass UBS die inländische Bank der Credit Suisse übernehmen und damit den Bankensektor des Landes unterstützen würde. Seine Aktien stiegen um 5,6 Prozent, während der Stoxx 600 Europe Financial Services Index um 1,6 Prozent zulegte.
Futures-Kontrakte, die den Wall Street-Benchmark S&P 500 abbilden, legten um 0,2 Prozent zu, und diejenigen, die den technologieorientierten Nasdaq 100 abbilden, stiegen vor der Eröffnung in New York um 0,1 Prozent.
Beide Indizes stiegen in der vorangegangenen Sitzung, da schwache US-Wachstums- und Arbeitsmarktdaten die Wetten der Anleger bestärkten, dass die Federal Reserve sich in diesem Jahr von weiteren Zinserhöhungen zurückhalten würde.
„Die US-Daten waren nicht besonders bemerkenswert, aber sie waren alle gemäßigt“, sagte Mike Zigmont, Forschungs- und Handelsleiter bei Harvest Volatility. „Die Argumente dafür, dass die Fed ihre Zinsen erneut anheben sollte, werden immer weniger.“
Händler warteten auf die Veröffentlichung der Daten zu den persönlichen Konsumausgaben – dem bevorzugten Inflationsmaß der Fed – am Donnerstag sowie auf die genau beobachteten Daten zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft am Freitag.
Chinesische Aktien wurden am Donnerstag durch einen schwachen Immobiliensektor nach unten geführt, nachdem Country Garden, einst der umsatzstärkste Entwickler des Landes, Rekordverluste meldete. Der chinesische CSI 300 und der Hongkonger Hang Seng fielen beide um 0,6 Prozent.
Der CSI 300 Real Estate Index, der an Festlandbörsen notierte Immobilienaktien abbildet, ging um 5,3 Prozent zurück. Der Hongkonger Hang Seng Mainland Properties Index verlor 1,9 Prozent und machte damit frühe Gewinne zunichte.
Auch die Aktienmärkte des Landes wurden von schwachen Daten zur Fabrikaktivität getroffen, wobei der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für den Monat bei 49,7 lag und damit unter der neutralen Marke von 50 lag, die auf einen Rückgang hinweist.