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Führende US-Beratungsunternehmen haben Schwierigkeiten, Geschäfte in China anzuziehen, da Pekings Razzien gegen die nationale Sicherheit lokale Kunden abschrecken und globale Investoren sich von Geschäftsabschlüssen im Land zurückziehen.
Die Unternehmensberatung Bain fordert neue Mitarbeiter in China auf, bis zum Jahr 2025 zu warten, um ihre Stelle anzutreten, während etwa die Hälfte der McKinsey-Mitarbeiter keine bezahlten Kundenprojekte haben, an denen sie arbeiten können. Laut einem halben Dutzend Personen aus dem Umfeld der Unternehmen hat das China-Team der Boston Consulting Group Strategiesitzungen darüber abgehalten, wie das schwächelnde Geschäft wiederbelebt werden kann.
Im Mai gaben die staatlichen Sicherheitsdienste Chinas bekannt, dass sie gegen die Branche wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit ermitteln würden, nachdem sie Razzien in Bains Büro in Shanghai und bei Capvision durchgeführt hatten, das auf die Verbindung von Unternehmensberatern und Investoren mit einem Netzwerk von 450.000 Experten spezialisiert ist.
Ohne ausreichend Arbeit für ihre bestehenden Teams verschieben alle drei führenden US-Unternehmensberatungsfirmen die Starttermine für neue Mitarbeiter und überlassen es den neuen Beratern stattdessen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, einen zusätzlichen Abschluss zu erwerben oder zu reisen, während sie warten, sagten die Personen.
Als BCG China in der ersten Jahreshälfte die internen Umsatzprognosen nicht erfüllte, begannen die Führungskräfte nach Angaben der Gruppe damit, Strategien zu entwickeln, wie sie ihr eigenes Geschäft in der zweiten Jahreshälfte sanieren könnten.
Auch McKinsey habe Schwierigkeiten, neue Projekte an Land zu ziehen, da viele Mitarbeiter an Vorschlägen oder anderen Arbeiten arbeiteten, die den Kunden nicht in Rechnung gestellt werden könnten, sagten drei dem Unternehmen nahestehende Personen. „Bei McKinsey China zu sein fühlt sich an wie auf einem sinkenden Schiff“, sagte ein Juniorberater.
McKinsey sagte der Financial Times, dass es in China über eine „solide Kunden- und Rekrutierungspipeline“ verfüge. BCG antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Drei leitende Berater von US-Firmen sagten, grenzüberschreitende Aktivitäten seien zuvor ein großer Nachfragetreiber gewesen, sodass das nachlassende ausländische Interesse an China zusammen mit der eigenen Hinwendung des Landes zu weniger Geschäften geführt habe.
Berater sagten, der Rückgang sei bei Bain am deutlichsten, wo kürzlich die Starttermine für Neueinstellungen auf 2025 verschoben wurden. Anfang des Jahres bot die Gruppe ihren Mitarbeitern in China freiwilligen sechsmonatigen Urlaub an, die nach Aussage zweier Personen aus dem Umfeld des Unternehmens immer noch einen Teil ihres Gehalts für den Urlaub verdienen würden.
Die Schwierigkeiten der Beratungsunternehmen stehen vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China sowie der erhöhten Wachsamkeit Pekings gegenüber möglicher Spionage. Seine Anti-Spionage-Gesetze wurden im April ausgeweitet und decken nun nicht mehr Staatsgeheimnisse und Geheimdienste ab, sondern umfassen nun alle „Dokumente, Daten, Materialien oder Gegenstände im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit und Interessen“.
Die chinesische Staatssicherheit besuchte im April Bains China-Hauptquartier, beschlagnahmte Geräte und befragte Mitarbeiter zu einem früheren Beratungsprojekt. Vier über die Ermittlungen informierte Personen sagten, die chinesische Polizei prüfe vertrauliche Informationen, die Bain von einem von Capvision beauftragten externen Experten übermittelt worden seien.
Bains China-Team hatte den Experten, der bei einem Staatsunternehmen arbeitete, für ein Projekt zur Einschätzung der potenziellen Größe eines Marktes engagiert. Drei Personen sagten, es handele sich um ein Halbleiterprojekt für ein südkoreanisches Unternehmen.
Einige chinesische Kunden zögern nun, Bain zu nutzen. Den Einzelheiten der Ausschreibung zufolge beauftragte die staatlich geförderte Molkerei Mengniu die Beratungsgruppe im Mai mit der Befragung globaler Wettbewerber und der Erstellung eines Plans für die Markenbildung von Milch. Aber ein Mengniu-Mitarbeiter mit Nachnamen Meng, der den Vertrag abwickelte, sagte, das Projekt sei kürzlich abgebrochen worden.
Bain teilte der FT mit, dass man sich nicht zur Kundenarbeit geäußert habe, und Mengniu antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Auch Private-Equity-Gruppen, die häufig die Berater der Gruppe mit der Due-Diligence-Prüfung von Übernahmezielen beauftragen, ziehen sich von Investitionen in China zurück.
„Kunden sagen, wir können nicht mehr mit amerikanischen Beratungsfirmen zusammenarbeiten“, sagte ein leitender Angestellter einer US-Beratungsfirma. Der Geschäftsführer sagte, dass einige staatliche Gruppen begonnen hätten, nachzufragen, ob sie ihr Unternehmen über einen Dritten beauftragen könnten, während andere sie gefragt hätten, wo ihre Daten gespeichert seien.
Zu den Gerüchten, dass Bain und McKinsey erwägen, sich vollständig aus China zurückzuziehen, sagte Bain, dass das Unternehmen keine Pläne für einen Ausstieg habe. McKinsey sagte, es sei China verpflichtet.
Am 5. Juli besuchte Yu Yong, der Parteisekretär des Shanghaier Bezirks, in dem sich Bains Büro befindet, das Unternehmen, um seine Unterstützung auszudrücken. „Der Bezirk Jing’an stellt Unternehmen an die erste Stelle und wird wie immer gute Arbeit bei der Bereitstellung von Dienstleistungen leisten und daran arbeiten, ein erstklassiges Geschäftsumfeld zu schaffen, das ihre Entwicklung fördert“, sagte Yu laut einem Social-Media-Beitrag von Bain.