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Südkorea wird zum ersten Mal seit 30 Jahren Neueinsteiger in den Bankensektor zulassen, um den Wettbewerb anzukurbeln, nachdem die Regierung die hohen Prämien kritisiert hat, die Bankangestellten bei steigenden Zinssätzen gezahlt werden.
Präsident Yoon Suk Yeol warf den Banken des Landes Anfang des Jahres vor, dass sie sich über ein „Fest“ an Boni freuen würden, und fügte hinzu, dass der Sektor durch die Zinsdifferenz zwischen Einlagen und Krediten „leichte“ Gewinne auf Kosten der Öffentlichkeit erwirtschafte.
Die Regierung werde mehr Online-Banking zulassen, Geschäftsbanklizenzen für bestehende Finanzunternehmen zulassen und die Loan-to-Deposit-Regeln für lokale Filialen ausländischer Banken lockern, teilte die Financial Services Commission am Mittwoch mit. Die Maßnahmen treten sofort in Kraft.
„Wir werden den Wettbewerb in verschiedener Hinsicht ankurbeln, da unsere Bankenbranche trotz fehlender Konkurrenz leicht Geld verdient hat“, sagte FSC-Gouverneur Kim Joo-hyun. „Die öffentliche Wahrnehmung ist, dass die Branche nicht genug Anstrengungen unternommen hat, um zu globalen Finanzakteuren zu werden, die der wirtschaftlichen Lage des Landes gerecht werden.“
Südkoreas Bankensektor wird von fünf Kreditgebern dominiert. Der Banken-Subindex des Landes fiel am Mittwochnachmittag aufgrund der Erwartung eines stärkeren Wettbewerbs um 0,93 Prozent.
Daegu Bank, eine regionale Bankeinheit der DGB Financial Group, wird voraussichtlich der erste Nutznießer der neuen Regeln sein. Nach Angaben des FSC ist geplant, eine Lizenz zu beantragen, um ein landesweiter Kreditgeber zu werden.
„Das Oligopol des Bankensektors hat erheblichen Schaden angerichtet“, sagte Yoon auf einem Treffen der Wirtschaftsminister im Februar und forderte die Finanzaufsichtsbehörden auf, Maßnahmen zu entwickeln, um die Banken des Landes zu zwingen, den Druck auf die Lebenshaltungskosten zu verringern.
„Die Öffentlichkeit steht aufgrund der hohen Zinssätze der Banken unter enormem Druck“, sagte Yoon den Beamten bei einem separaten Treffen in diesem Jahr.
Die Bank of Korea erhöhte im Laufe des letzten Jahres ihren Leitzins von 1 Prozent auf 3,25 Prozent. Der Leitzins liegt derzeit bei 3,5 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass die Kriminalitätsraten in der zweiten Hälfte dieses Jahres steigen werden, da sich die Wirtschaft des Landes verlangsamt.
Der kombinierte Nettogewinn der fünf größten Finanzgruppen Südkoreas – Shinhan Bank, Kookmin Bank, Hana Bank, Woori Bank und NongHyup Bank – belief sich im Jahr 2022 auf 12,7 Billionen Won (9,8 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von etwa 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Kritiker sagten, die jüngsten Maßnahmen reichten nicht aus, um den Wettbewerb in der Branche zu erhöhen.
„Es ist nicht vernünftig, Banken für großzügige Bonuszahlungen verantwortlich zu machen, die auf legalem Weg mit ansehnlichen Gewinnen erfolgen“, sagte Hwang Sei-woon, Forscher am Korea Capital Market Institute. „Zu viele verbale Interventionen wie diese erhöhen nur die Unsicherheit im Geschäftsumfeld der Branche.“
Er fügte hinzu, dass es neuen Marktteilnehmern schwerfallen würde, zu ernsthaften Konkurrenten bestehender Spieler zu werden.
„Es ist schwierig, die aktuelle Marktdynamik abzuschütteln, ohne die Vorschriften für die Geschäftsbereiche zwischen Banken, Maklern und Vermögensverwaltern zu lockern“, sagte Hwang.
In Südkorea, Chaebol – Familienkonzernen wie Samsung und Hyundai – ist der Eintritt in den Bankensektor untersagt, weil sie befürchten, sie könnten ihre Tochterbanken zur illegalen Finanzierung von Geschäftsausweitungen oder zur Bereicherung ihrer Großaktionäre nutzen.
Südkoreanischen Banken ist es nicht gestattet, Investmentbanking und Vermögensverwaltung zu betreiben, wodurch sie auf Zinserträge angewiesen sind.