Europäische Aktien und Wall-Street-Futures brachen am Donnerstag zur Eröffnung ein, als Händler die Unternehmensgewinne des ersten Quartals auf mögliche Auswirkungen höherer Zinssätze und der Bankenkrise im letzten Monat untersuchten.
Der europaweite Stoxx 600 gab um 0,3 Prozent nach, der deutsche Dax um 0,7 Prozent und der Londoner FTSE 100 um 0,1 Prozent.
In den USA fielen Kontrakte, die die Benchmark S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq 100 abbilden, um 0,3 Prozent und 0,4 Prozent vor der Eröffnung in New York.
Diese Schritte kamen, nachdem Elon Musk von Tesla angedeutet hatte, dass er bereit sei, kurzfristige Gewinne zu opfern, um größere Marktanteile zu verschlingen. Starke Preissenkungen und ein Anstieg der Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um 4 Prozent im ersten Quartal konnten die Anleger jedoch nicht begeistern und zogen die Aktien des Unternehmens am Donnerstag im vorbörslichen Handel um 6 Prozent nach unten.
Die US-Aktienmärkte sind in diesem Jahr bisher höher getickt, obwohl die Zinssätze weiter gestiegen sind und drei mittelgroße Kreditgeber im März zusammengebrochen sind, was Besorgnis über eine drohende Kreditklemme auslöste.
Die US-Inflation mag im letzten Monat auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren gesunken sein, aber die Analysten von Morgan Stanley argumentierten, dass die Aussichten für Aktien schlecht seien, da mit sinkender Inflation „die Preissetzungsmacht abnimmt, aber Bestands- und andere Kosten bereits angefallen sind, als die Preise höher waren “.
„Diese Herausforderungen für die Erträge lassen uns glauben, dass US-Aktien eine beträchtliche Korrektur bevorsteht“, sagte die Bank und fügte hinzu, dass sie derzeit „hochwertige Anleihen“ gegenüber Aktien bevorzuge.
Der Regional Banks Index von JPMorgan, der seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank von Anlegern genau beobachtet wird, ist in der vergangenen Woche um 3,7 Prozent gestiegen, wie Daten von Refinitiv zeigten. Es wurde am Mittwoch durch eine Erholung der Einlagen in Höhe von 3 Mrd. USD bei Western Alliance Bancorp angekurbelt, einem Kreditgeber, der von Anlegern als Vorreiter für den breiteren Sektor angesehen wird.
Die Private-Equity-Gruppe Blackstone wird später am Tag berichten und voraussichtlich berichten, dass ihr verwaltetes Vermögen im ersten Quartal zum ersten Mal 1 Billion US-Dollar überschritten hat, so die von Refinitiv befragten Analysten.
An anderer Stelle werden die Anleger Ausschau nach Anzeichen dafür halten, dass sich der bisher widerstandsfähige US-Arbeitsmarkt abkühlen könnte. Neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe sollen in der Woche zum 15. April auf 240.000 gestiegen sein. Eine Woche zuvor stiegen die Arbeitslosenanträge auf 239.000 Anträge, den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr.
Die US-Staatsanleihen erholten sich am Donnerstagmorgen, wobei die Rendite zweijähriger Treasuries um 0,07 Prozentpunkte auf 4,19 Prozent und die Rendite 10-jähriger Benchmark-Anleihen um 0,05 Prozentpunkte auf 3,54 Prozent fiel. Der Dollarindex blieb gegenüber einem Korb aus sechs anderen Hauptwährungen unverändert.
Asiatische Aktien waren gemischt, wobei der Hongkonger Hang Seng Index um 0,3 Prozent stieg und der chinesische CSI 300 um den gleichen Betrag nachgab. Japans Topix war stabil.