Letzten September, einen Tag nachdem Usbekistan die Annahme von Bankkarten eingestellt hatte, die auf Russlands inländischem Kartensystem Mir beruhten, diskutierten die Russen der Mittelschicht bereits darüber, wie man das Verbot umgehen könnte.
„[Accounts] mit Karten kann in 3-5 Tagen geöffnet werden [most] Banken“, sagte ein Telegram-Kanal und wirbt damit, wie einfach es ist, nach Usbekistan zu reisen, ein Konto zu eröffnen und eine Kreditkarte zu erhalten, die immer noch international verwendet werden kann. Der Kanal mit fast 27.000 Abonnenten wurde von einer Usbekin weniger als zwei Wochen nach Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine gegründet, um die Russen davon zu überzeugen, geschäftlich in ihr Land umzuziehen.
Nach Angaben der usbekischen Zentralbank wuchsen die Einlagen im Land im Jahr 2022 um 60,5 Billionen UZS (5,3 Milliarden US-Dollar), doppelt so schnell wie im Vorjahr, was darauf hindeutet, dass die Russen trotz internationaler Sanktionen den Zugang zum internationalen Handel behalten haben. Daten aus anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zeigen ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach ihren Banksystemen. Armenien verzeichnete im Jahr 2022 einen Anstieg der Einlagen von Gebietsfremden.
„Viele Russen . . . letztes Jahr die Grenze überquert und Konten bei Banken in ganz Zentralasien, einschließlich Usbekistan, eröffnet“, sagte Anton Usov, Chefsprecher der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung für Zentralasien und die Mongolei. „Die Zeit wird zeigen, wie viele von ihnen in der Region bleiben werden.“
„Die Daten [on Russian deposit inflows] ist ziemlich auffällig“, sagte Timothy Ash, Associate Fellow im Chatham House. „Neben Überweisungen haben wir russische Einlagenzuflüsse gesehen, auch auf Girokonten.“
Der Bedarf an kreativen Zahlungslösungen im In- und Ausland ist offensichtlich. Visa und Mastercard haben nicht nur die Dienste in Russland eingestellt, sondern Mir, das dazu beigetragen hat, den Zahlungsverkehr im Inland aufrechtzuerhalten, wird jetzt auch in nur einer Handvoll Ländern akzeptiert, darunter Weißrussland und die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien.
Was auch offensichtlich ist, sagen Experten, ist, dass ein Jahr nach Beginn der Invasion Russlands Notwendigkeit, kontinuierlich innovativ zu sein, um den Zahlungsfluss aufrechtzuerhalten, zeigt, wie schwer es ist, außerhalb des US-Finanzsystems zu existieren, geschweige denn, es zu verdrängen.
Russland begann mit den Vorbereitungen für den Rückzug von Visa und Mastercard nach Sanktionen, die nach der Annexion der Krim vor fast einem Jahrzehnt verhängt wurden.
Der Kreml hat 2014 das National Card Payment System (NSPK) ins Leben gerufen, um ein alternatives Finanzsystem zur Abwicklung von Kartentransaktionen in Russland aufzubauen. Die Androhung hoher Bußgelder veranlasste Mastercard und Visa, Vereinbarungen zu unterzeichnen, die es NSPK ermöglichten, alle Inlandszahlungen abzuwickeln.
Ein Jahr später startete Russland Mir, das aufgrund von Mandaten zur Nutzung durch Beamte und Rentner schnell Marktanteile gewann.
„Mit 161 Millionen im Umlauf befindlichen Karten im September 2022, die die russische Bevölkerung von knapp über 147 Millionen übertreffen, ist Mir zu einer rentablen Karte geworden [domestic] Alternative zu westlichen Zahlungssystemen“, sagte Ola Oyetayo, Geschäftsführer der Zahlungsplattform Verto.
Als sich Visa und Mastercard im März 2022 aus Russland zurückzogen, liefen die von Russland ausgestellten Karten im Inland auf NSPK einfach weiter.
Privatbanken haben auch auf den Ausstieg von Apple Pay und Google Pay reagiert, die laut GlobalData im Jahr 2020 etwa ein Viertel des Marktes für digitale Geldbörsen in Russland ausmachten.
Kartik Chakla, Senior Analyst for Banking and Payments bei GlobalData, sagte, dass die Sberbank, Russlands größtes Finanzinstitut und seit April 2022 Ziel von Sanktionen, mit einem QR-Zahlungssystem erfolgreich war, das gemeinsam von der NSPK und der russischen Zentralbank betrieben wird und dies ermöglicht Verbraucher müssen bei mehr als 1 Mio. Händlern bezahlen.
Die Sberbank sagte, dass von den 75 Millionen Kunden, die ihre App jeden Monat nutzen, mehr als 28 Millionen Benutzer QR-Zahlungen nutzen, die im April 2022 eingeführt wurden.
Unterdessen hat die Digitalbank Tinkoff – Ende Februar von der EU in ihrer zehnten Sanktionsrunde benannt – eine physische Alternative zu Apple Pay entwickelt: einen Aufkleber mit einem Nahfeldchip, der mit ihren Konten verbunden ist. An der Vorderseite eines Telefons angebracht, verwandelt es es in ein kontaktloses Gerät.
„Die Benutzererfahrung ist fantastisch, es ist die gleiche Servicequalität [as a digital wallet]“, sagte ein Fintech-Manager mit Kenntnissen des russischen Marktes.
Russen, die im Ausland reisen oder arbeiten, haben mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen, da die von Russland ausgestellten Visa- und Mastercard-Karten außerhalb des Landes nicht mehr funktionieren.
Politischer Druck hat sich auch auf die Zahl der Länder ausgewirkt, in denen Mir akzeptiert wird. Im September 2022, dem gleichen Monat, in dem NSPK-Chef Vladimir Valerievich Komlev mit Sanktionen belegt wurde, setzten türkische Banken Mir-Karten ebenso wie Usbekistan aus.
UnionPay, der chinesische Rivale von Visa und Mastercard, der einst als potenzielles Rückgrat für russische Zahlungen galt, hat sich nicht nennenswert ausgeweitet, wobei Experten die Befürchtung einer Reaktion der USA zitieren. Laut GlobalData bieten nur zwei Banken mehr Co-Badged-Karten an als vor Beginn der Invasion, was die Gesamtzahl auf 11 erhöht.
Zwei Führungskräfte sagten, der einfachste Weg, eine internationale Karte zu erwerben, um Gehälter einzuzahlen oder internationale Ausgaben zu tätigen, sei, in ein umliegendes Land zu reisen.
„Es gibt eine viel bessere Benutzererfahrung für Menschen, die ins Ausland reisen müssen, um eine Bankkarte aus einem Nachbarstaat zu erhalten, anstatt eine [UnionPay] Karte, die nur an manchen Kartenautomaten funktioniert“, sagte einer.
Im usbekischen Telegram-Kanal wägt ein Post vom Oktober das Für und Wider von Banken ab. Einige verlangen von Ausländern, dass sie 15 Tage in Usbekistan bleiben, bevor sie ihre Karte erhalten können – die gleiche Zeit, die russische Staatsbürger ohne Registrierung im Land bleiben können – oder sie benötigen einen Beschäftigungsnachweis. Andere, wie kleine Filialen, können Karten schneller bekommen, haben aber Nachteile.
Experten sagen jedoch, dass die relative Widerstandsfähigkeit der Moskauer Zahlungssysteme keine Hinwendung zu Konkurrenten außerhalb der USA ankündigt, da technische Herausforderungen, Kosten und die Angst vor Repressalien aus Washington immer noch den Weg blockieren.
„Investoren sorgen sich immer um Disintermediation“, sagte ein leitender Angestellter eines großen US-Zahlungsunternehmens, „aber inländische Netzwerke stehen vor der Herausforderung, zu skalieren und mit Kosten wie Cybersicherheit Schritt zu halten. Der Betrag, den sie investieren müssen, wird jedes Jahr größer.“
Entscheidend ist, dass Visa und Mastercard bereits über globale Systeme verfügen. Potenzielle Konkurrenten müssten die geopolitische Unsicherheit überwinden, um die Verbindungen aufzubauen, die notwendig sind, um mit ihnen konkurrieren zu können.
„Vertrauen ist der Schlüssel zu länderübergreifenden Zahlungssystemen“, sagte eine Führungskraft bei einem Zahlungs-Fintech, „und Vertrauen ist derzeit fast unmöglich aufzubauen“.