Südkoreanische Biotech-Unternehmen arbeiten an einer Diversifizierung von China in Erwartung, dass die USA die Exportbeschränkungen für den Sektor verschärfen könnten, um ihre heimische Industrie zu stärken und das chinesische Wachstum einzudämmen.
Die Biden-Administration hat Biotechnologie und Bioherstellung als strategische Industrien identifiziert und wird voraussichtlich innerhalb von Monaten spezifischere Maßnahmen einführen.
Die Sorgen in Südkorea über einen seiner wichtigsten Wachstumssektoren verdeutlichen auch die Kollateralschäden für Drittländer durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf Lieferketten und Technologie.
„Wir versuchen, unsere Abhängigkeit von billigeren Rohstoffimporten aus Ländern wie China zu verringern und mehr heimische Materialien zu entwickeln, um die Stabilität der Lieferkette zu gewährleisten, während sich der Konflikt zwischen den USA und China verschärft“, sagte ein Sprecher der Korea Pharmaceutical and Bio-Pharma Manufacturers Association .
Die USA haben die Zahl der Exportkontrollen für China erhöht. Im vergangenen Jahr führte Washington weitreichende Exportbeschränkungen für Chips ein, um seinen technologischen Fortschritt zu verlangsamen. Auch Japan und die Niederlande haben Chinas Zugang zu Spitzentechnologie eingeschränkt.
Washington versucht, die Abhängigkeit der USA von China für neue Medikamente und Produkte zu verringern. Im September erließ das Weiße Haus zwei Durchführungsverordnungen, mit denen US-Regierungsbehörden angewiesen wurden, Maßnahmen zur „Minderung der Risiken durch die Beteiligung ausländischer Gegner“ in Lieferketten für die Bioherstellung und zur Verbesserung der Biosicherheit in der heimischen Infrastruktur zu identifizieren.
Führungskräfte von Südkoreas führenden Biotech-Unternehmen – Samsung Biologics, SK Bioscience und Celltrion – sind zunehmend besorgt über die möglichen Folgen der Politik Washingtons.
„Ich befürchte, dass unsere hier hergestellten Produkte in den USA mit höheren Zöllen belegt oder von potenziellen Steuergutschriften ausgeschlossen werden könnten“, sagte ein leitender Angestellter einer der führenden Biotech-Gruppen des Landes.
Branchenführer und Analysten in den USA schlagen vor, dass der Politikwechsel zu einer genaueren Prüfung von Auslandstransaktionen führen wird und die Investitionsströme an Unternehmen beeinträchtigen könnte, die für Teile ihrer Lieferkette auf China angewiesen sind.
„Aus Sicht des Weißen Hauses sind diese Executive Orders stark auf China ausgerichtet“, sagte John Murphy, Chief Policy Officer der Biotechnology Innovation Organization, einer Lobbygruppe, die Biotech-Unternehmen in den USA und mehr als 30 anderen Ländern vertritt.
„Wir haben Bedenken, dass chinesische Investitionen sehr weit verbreitet sind. Wie kritisch werden die US-Behörden die geplante Investition eines südkoreanischen Konglomerats in den USA betrachten, wenn chinesisches Geld in dieses Unternehmen fließt?“
Gibson Dunn, eine US-Anwaltskanzlei, warnte Mandanten, dass sie erwarte, dass die Zahl der von den US-Behörden geprüften Auslandsinvestitionstransaktionen nach den Anordnungen der Exekutive zunehmen werde.
Im März fügten die USA mehrere Einheiten der BGI Group, eines chinesischen Gensequenzierungsunternehmens, zu ihrer Unternehmensliste hinzu, die den Technologietransfer einschränkt, und sagten, dass das Programm der BGI zur „Sammlung und Analyse genetischer Daten ein erhebliches Risiko der Abzweigung an Chinas Militär darstellt“.
Als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China bauen die südkoreanischen Chiphersteller Samsung Electronics und SK Hynix zusammen mit Autoherstellern und Batterieherstellern ihre Aktivitäten in Nordamerika aus.
Die Pharmaunternehmen des Landes haben kürzlich ihre Bemühungen verstärkt, ihre Auslandspräsenz durch Übernahmen von US-Konkurrenten auszubauen.
Die koreanischen Konzerne haben Covid-19-Impfstoffe und andere Medikamente für multinationale Unternehmen hergestellt, darunter AstraZeneca und Moderna. Koreanische Biotech-Konzerne stellen auch Nachahmer-Medikamente namens Biosimilars her, die entwickelt wurden, um mit teuren biologischen Markenarzneimitteln zu konkurrieren.
Samsung Biologics, der weltweit größte Vertragshersteller von Arzneimitteln, hat Verkaufsbüros in Boston und New Jersey eröffnet und strebt den Bau von Werken in den USA und Europa an, um näher an seinen Hauptkunden zu sein.