Die Vorstandsvorsitzenden der Wall-Street-Bank versuchen, einen neuen Plan für die umkämpfte Erste Republik auszuarbeiten, nachdem eine 30-Milliarden-Dollar-Rettungsleine einen starken Ausverkauf der Aktien des Kreditgebers nicht aufhalten konnte.
Die Führungskräfte werden diskutieren, ob noch mehr für den in Kalifornien ansässigen Kreditgeber während einer vorab geplanten Versammlung am Dienstag in Washington getan werden kann, die vom Financial Services Forum, einer der wichtigsten Lobbygruppen der Branche, organisiert wird, so die mit dem Finanzdienst vertrauten Personen Gegenstand.
Die Aktien von First Republic, die diesen Monat um fast 90 Prozent gefallen sind, sind am Montag um etwa 46 Prozent gefallen, obwohl 11 Banken versuchten, den Kreditgeber zu stabilisieren, indem sie letzte Woche 30 Milliarden Dollar auf seine Konten einzahlten.
Das hat Jamie Dimon, den Vorstandsvorsitzenden von JPMorgan, der den Einzahlungsplan angeführt hat, dazu veranlasst, andere Optionen zur Unterstützung von First Republic zu prüfen, sagte einer der Personen. Eine der in Erwägung gezogenen Möglichkeiten besteht darin, alle oder einen Teil ihrer Einlagen in eine Kapitalzufuhr umzuwandeln, sagte eine andere Person.
Die FSF besteht aus acht Banken, die alle zur Rettungsleine der vergangenen Woche beigetragen haben. „Das Treffen in dieser Woche wurde vor einem Jahr angesetzt und wird den Mitgliedern die Gelegenheit bieten, die Bedeutung unseres starken, vielfältigen US-Bankensektors, die Wirtschaftslage und andere wichtige politische Themen zu erörtern“, sagte die FSF in einer Erklärung.
Jane Fraser, die Vorstandsvorsitzende der Citigroup, wird voraussichtlich persönlich an dem Treffen teilnehmen, ebenso wie ihr Amtskollege bei Goldman Sachs, David Solomon, sagten die Personen.
JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab.
Der anhaltende Rückgang des Aktienkurses von First Republic am Montag erfolgte, nachdem seine Kreditwürdigkeit zum zweiten Mal innerhalb einer Woche herabgesetzt wurde, nachdem eine Flucht von Einlegern zig Milliarden Dollar von ihren Konten abgezogen hatte.
Anleihen der Ersten Republik, die 2046 fällig werden, fielen am Montag um 11 Prozent und wurden bei etwa 55 Cent gegenüber dem Dollar gehandelt. Sie wurden noch Anfang März über 75 Cent gehandelt.
S&P Global stufte am Sonntag das Kreditrating der Bank von BB plus auf B plus herab – die zweite Herabstufung innerhalb einer Woche – und sagte, dass die 30-Milliarden-Dollar-Rettungsleine großer US-Banken „den kurzfristigen Liquiditätsdruck lindern sollte, aber möglicherweise nicht das Wesentliche löst Geschäfts-, Liquiditäts-, Finanzierungs- und Rentabilitätsherausforderungen, denen sich die Bank unseres Erachtens jetzt wahrscheinlich stellen wird“.
Nach dem Zusammenbruch von zwei Banken, der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, in ebenso vielen Wochen waren die Anleger besorgt über die Gesundheit der Regionalbanken.
Diese beiden Banken sowie andere regionale Banken hatten einen Ansturm von Einlagenabhebungen auf der Suche nach Sicherheit, beschleunigt in einer Ära des digitalen Bankings. Viele dieser Einlagen sind an die größten US-Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America und Citigroup geflossen.
First Republic, das darum kämpft, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, hat seit Anfang des Jahres rund 70 Milliarden Dollar an Einlagen verloren, als sie sich auf insgesamt 176,4 Milliarden Dollar beliefen, sagte eine Person, die über die Angelegenheit informiert wurde. Die Abhebungszahlen wurden zuvor vom Wall Street Journal gemeldet.
Die Abflüsse haben sich jedoch verlangsamt, seit First Republic Finanzhilfen in Höhe von 30 Milliarden Dollar von 11 der größten US-Banken angekündigt hat, berichtete die Financial Times am Freitag.
Die in Kalifornien ansässige First Republic sagte am Sonntag, die Bank sei „gut positioniert“, um alle kurzfristigen Einlagenaktivitäten abzudecken.
Signature hatte seit Anfang des Jahres Einlagen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar oder fast 60 Prozent des Geldes auf den Konten der Bank verloren, so die am Montag veröffentlichten Zahlen der New York Community Bank, die fast alle Geschäfte der gescheiterten Bank übernimmt. Die Einlagen von Signature beliefen sich Ende Dezember auf insgesamt 88 Mrd. USD.
NYCB sagte, der Einzahlungsabfluss von Signature sei erheblich gewesen, habe sich aber in der vergangenen Woche „stabilisiert“. Die US-Aufsichtsbehörden garantierten Signatureinlagen, nachdem sie von der Federal Deposit Insurance Corporation beschlagnahmt wurden. NYCB-Aktien wurden nach der Bekanntgabe des Deals um mehr als 30 Prozent gehandelt.
Bei der SVB zogen Kunden am letzten Geschäftstag der Bank 42 Mrd. USD ab, ein Viertel ihrer gesamten Einlagen, was die schnellere Natur eines Bankensturms unterstreicht, wenn Kunden Geld elektronisch abheben können.
Dennoch waren die breiteren US-Marktindizes am Montag leicht höher, nachdem die erzwungene Übernahme der Credit Suisse durch ihren lokalen Rivalen UBS gezeigt hatte, dass die europäischen Behörden entschlossen handelten, um eine globale Ansteckung zu verhindern.
Banken in Aufruhr
Das globale Bankensystem wurde durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank und die Rettung der Credit Suisse durch UBS in letzter Minute erschüttert. Schauen Sie sich die neueste Analyse an und kommentieren Sie hier
Die US-Behörden versuchten am Wochenende auch, die Befürchtungen über die Gesundheit der Regionalbanken zu zerstreuen, indem sie sagten, die Abflüsse von Einlagen hätten sich verlangsamt.
Die Aktienkurse der meisten Regionalbanken, die letzte Woche unter Druck gerieten, blieben unverändert oder höher, bleiben jedoch deutlich unter dem Niveau vor den jüngsten Bankenturbulenzen.
Camden Fine, ein Berater der Bankbranche und ehemaliger Leiter der Independent Community Bankers of America, sagte, dass sich die Bedingungen bei kleineren Banken trotz Abflüssen bei den größeren regionalen Banken zu stabilisieren scheinen.
„Ich habe mit Dutzenden von CEOs von Gemeinschaftsbanken gesprochen, und ob Sie es glauben oder nicht, in jedem Fall haben sie in der vergangenen Woche einen Zufluss von Einlagen gesehen“, sagte Fine, der in der Regel mit Banken mit einem Vermögen von weniger als 10 Milliarden US-Dollar zusammenarbeitet.
Zusätzliche Berichterstattung von Harriet Clarfelt