Der FC Barcelona hat eine Mittelbeschaffung in Höhe von 1,5 Mrd.
Der Deal sollte Ende letzter Woche bepreist werden, sagte einer der Leute, aber die Verhandlungen mit privaten Investoren kamen ins Stocken, als eine Flut von jüngsten Inflationsdaten die US-Kreditkosten auf das Niveau von 2007 trieb.
Die Situation sei „schnelllebig“ und Barcelona könnte sich laut einer anderen Person, die über den Deal informiert wurde, bald für eine neue Finanzierungsmethode entscheiden, die die Umgestaltung seines Spotify Camp Nou-Stadions finanzieren soll.
Die Kroll Bond Rating Agency hatte die geplante Privatplatzierung des Clubs am 3. Februar mit einem vorläufigen Rating von Triple B plus und einem stabilen Ausblick bewertet, aber später im Monat auf Triple B gesenkt, unter Berufung auf eine überarbeitete Finanzierungsstruktur, die ein Bankdarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren umfasste und fünf Tranchen vorrangiger Schuldverschreibungen.
KBRA sagte, zwei der Tranchen würden voraussichtlich in US-Dollar ausgegeben und „zurück in ihren Euro-Gegenwert getauscht“, wodurch der Club den US-Zinsbewegungen stärker ausgesetzt sei. Der Club hatte zuvor geplant, drei gleiche Tranchen von vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 500 Millionen Euro auszugeben. Die Agentur sagte, die Änderung „führt zusätzliche Refinanzierungs- und Zinsrisiken ein“.
Clubquellen sagten, Barcelona arbeite daran, „die Bedingungen und die Flexibilität der endgültigen Finanzierungsstruktur zu optimieren“ und beabsichtige immer noch, die Finanzierung bis zu seinem Ziel Ende März zu haben.
Die Wall-Street-Investmentbank Goldman Sachs ist langjähriger Partner des Klubs bei der Stadionfinanzierung. JPMorgan und Key Capital arbeiten ebenfalls an der Platzierung. Sie lehnten eine Stellungnahme ab.
Das katalanische Team, das sich im Besitz seiner Mitglieder befindet, strebt eine Renovierung des Camp Nou an – eine Top-Priorität für Barcelonas Präsident Joan Laporta, der 2021 von den Mitgliedern gewählt wurde, um eine Trendwende im Club zu leiten, die Einnahmen zu steigern und den sportlichen Erfolg wiederherzustellen .
Barcelona ist in einen Skandal über Zahlungen verwickelt, die es über mehrere Jahre an einen ehemaligen Schiedsrichter, José María Enríquez Negreira, gezahlt hat, der Mitglied des Schiedsrichterkomitees des spanischen Fußballverbands war.
Am Freitag reichte die spanische Staatsanwaltschaft eine formelle Beschwerde gegen den Club und einige seiner ehemaligen Funktionäre wegen mutmaßlicher Korruption im Zusammenhang mit den Zahlungen ein. In einem Gerichtsdokument sagten die Staatsanwälte, die Aktionen seien darauf abzielt, „zu begünstigen [FC Barcelona] bei den Entscheidungen der Schiedsrichter bei Spielen des Vereins“. Der Verein hat zuvor gesagt, dass die Zahlungen für Berichte über Schiedsrichter und Jugendspieler bestimmt waren, und hat Fehlverhalten bestritten.
Ein Offizieller sagte: „Die Beschwerde ist noch nicht beim Club angekommen, daher wissen wir offiziell nichts. Der Club wird keine Erklärung abgeben, bis die Beschwerde eintrifft und von der Rechtsabteilung geprüft wird.“
Der Verein hat seit 2018/19 nicht mehr den spanischen LaLiga-Titel gewonnen. Die Covid-19-Pandemie löschte den Ticketverkauf aus und ließ den Verein ums Überleben kämpfen, da Schulden fällig wurden, während hohe Spielergehälter und teure Transferverpflichtungen auch die Bilanz belasteten.
Es verzeichnete nach der Saison 2020/21 einen Verlust von 500 Millionen Euro, ein Rekord für jeden Fußballverein. 2021/22 kehrte es jedoch erstmals seit vor der Pandemie wieder in die Gewinnzone zurück.
Ende Juni 2022 hatte das Unternehmen laut aktuellem Geschäftsbericht eine Nettoverschuldung von 608 Mio. Euro. Die Zahl beinhaltet Nettoschulden für Spielertransfers und andere Kredite nach Abzug von Barmitteln.
Fußballvereine, darunter der Erzrivale Real Madrid, modernisieren ihre Stadien, um ihre Einnahmen zu steigern, indem sie sie in Mehrzweckarenen verwandeln.