UBS verzeichnete im Schlussquartal einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 23 Prozent, da sie davon profitierte, dass Kunden vom Konkurrenten Credit Suisse wechselten.
Die Schweizer Bank meldete am Dienstag einen Nettogewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar in den letzten drei Monaten des Jahres 2022, deutlich über den Analystenschätzungen von 1,3 Milliarden US-Dollar, was den Jahresgewinn der Gruppe auf 7,6 Milliarden US-Dollar brachte.
Die Bank war einer der Hauptempfänger von Kunden, die Ende letzten Jahres Milliarden von Dollar von ihren Vermögensverwaltungskonten bei der Credit Suisse abzogen, nachdem in den sozialen Medien Gerüchte über ihre finanzielle Gesundheit verbreitet worden waren.
Die gebührengenerierenden Nettoneugelder – eine Kennzahl, die UBS für das verwaltete Neugeld verwendet – stiegen im letzten Quartal um 23 Milliarden US-Dollar, was die Gesamtzahl für das Jahr auf 60 Milliarden US-Dollar brachte.
„Kunden wandten sich an uns, um Rat und Stabilität zu erhalten“, sagte Chief Executive Ralph Hamers.
Die Bank profitierte auch von steigenden Zinsen, wobei die Nettozinserträge in ihrem Vermögensverwaltungsgeschäft um 35 Prozent stiegen, obwohl die Erträge bei ihrer Investmentbank um 24 Prozent zurückgingen.
Analysten stuften die Investmentbank von UBS als eine der leistungsstärksten in Europa ein, obwohl sie letztes Jahr mit den gleichen herausfordernden Marktbedingungen konfrontiert war wie die Kreditgeber an der Wall Street.
In ihren Gesamtjahresergebnissen meldeten die US-Banken diesen Monat einen Rückgang der Erträge aus dem Investmentbanking um 16 Prozent, wobei die Gebühren für festverzinsliche Wertpapiere um 30 Prozent und die Gebühren für Aktien um 8 Prozent zurückgingen.
Die Erträge in der Division Global Markets von UBS gingen um 11 Prozent zurück, während der Bereich Global Banking einen Ertragsrückgang von 52 Prozent hinnehmen musste, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Kapitalmarkterträge.
UBS kaufte im Jahr 2022 Aktien im Wert von 5,6 Milliarden US-Dollar zurück und plante, im Jahr 2023 weitere 5 Milliarden US-Dollar in Form von Rückkäufen an die Aktionäre auszuschütten, vor den von Analysten prognostizierten 4,7 Milliarden US-Dollar.
Die Bank gab den Aktionären im Jahr 2022 insgesamt 7,3 Milliarden US-Dollar zurück und kündigte an, ihre Dividende um 10 Prozent auf 0,55 US-Dollar pro Aktie zu erhöhen.
UBS-Aktien sind in den letzten drei Monaten um 25 Prozent auf 19,80 Franken (21,40 Dollar) gestiegen, da die Banken von steigenden Zinsen profitierten.
Während die Aktien der Bank mit einem Aufschlag von 24 Prozent auf ihren Buchwert gehandelt werden – was sie zur wertvollsten großen Bank in Europa macht – liegt sie immer noch im gleichen Maße hinter den US-Konkurrenten, wie Morgan Stanley mit einem Aufschlag von 75 Prozent und JPMorgan mit 55 Prozent.
Der Vorsitzende Colm Kelleher, der letztes Jahr hinzukam, hat der Gewinnung großer aktiver US-Fondsmanager Priorität eingeräumt, um den Aktienkurs der Gruppe anzukurbeln und den Bewertungsabstand zu den Mitbewerbern an der Wall Street zu verringern.