Laut Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, steht Amgen kurz vor einem Deal zur Übernahme von Horizon Therapeutics in einer Transaktion im Wert von bis zu 20 Milliarden US-Dollar, da ein Ausverkauf von Gesundheitsaktien attraktive Ziele schafft.
Ein Deal zwischen dem in Kalifornien ansässigen Biotech-Unternehmen und Horizon mit Hauptsitz in Irland wäre die größte Pharmatransaktion seit dem Kauf von Alexion durch AstraZeneca im vergangenen Jahr für 39 Milliarden US-Dollar.
Die Übernahme würde Amgen Zugang zu Horizons Medikamentenpipeline für seltene Autoimmun- und Entzündungskrankheiten verschaffen, einschließlich seiner Blockbuster-Behandlung Tepezza.
Horizon sagte letzten Monat, dass es sich in Übernahmegesprächen mit drei potenziellen Bewerbern befinde, darunter Johnson & Johnson und Sanofi. Der französische Arzneimittelhersteller sagte am Sonntag, er habe den Deal bewertet und entschieden, dass der Preis nicht stimmte.
Der potenzielle Deal folgt direkt auf Amgens 3,7-Milliarden-Dollar-Übernahme von ChemoCentryx, einem in San Carlos, Kalifornien, ansässigen Unternehmen, das Medikamente für entzündliche und Autoimmunerkrankungen sowie Krebs entwickelt.
Analysten haben einen Boom bei Fusionen und Übernahmen im Pharmasektor vorhergesagt, da die Bewertungen im Zuge des schlimmsten Biotech-Ausverkaufs seit Anfang der 2000er Jahre gesunken sind. Die Aktien von Horizon waren von Anfang des Jahres bis Ende November um 27 Prozent gefallen, als das Unternehmen bestätigte, dass es an vorläufigen Deal-Gesprächen beteiligt war.
Während es in diesem Jahr eine breitere Verlangsamung bei Fusionen und Übernahmen gab, waren die Arzneimittelhersteller damit beschäftigt, ihre großen Geldberge einzusetzen, um ihre Arzneimittelpipelines wieder aufzufüllen.
Johnson & Johnson gab im November bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme des kardiovaskulären Technologiekonzerns Abiomed für 16,6 Milliarden US-Dollar getroffen hat, während Pfizer im Mai erklärte, es habe zugestimmt, das US-Biotech-Unternehmen Biohaven Pharmaceuticals für 11,6 Milliarden US-Dollar zu kaufen.
Dennoch war 2022 bisher ein ruhigeres Jahr für Fusionen und Übernahmen, mit einem Gesamtwert von Pharma- und Life-Science-Transaktionen, der im Jahresvergleich um 49 Prozent und das Volumen um 28 Prozent zurückging, so die von PwC zusammengestellten Daten.
Tim Walbert, CEO von Horizon, leidet selbst an einer Autoimmunerkrankung und leitete zuvor die weltweite Entwicklung von Abbvies Blockbuster Humira.
Horizon erhielt im Januar 2020 die behördliche Zulassung für Tepezza. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz mit dem Medikament von 490,9 Millionen US-Dollar, was für das Gesamtjahr zu einer prozentualen Wachstumsrate im hohen Zehnerbereich führt. Insgesamt wird für 2022 ein Nettoumsatz zwischen 3,59 und 3,61 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 1,32 bis 1,34 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Pipeline von Medikamenten, die auf Autoimmunerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Lupus, atopische Dermatitis und Gicht abzielen.
Über den Deal hatte zuerst das Wall Street Journal berichtet.