Europäische Unternehmen führen einen Vorstoß in den Offshore-Windmarkt Ostasiens an, da sie versuchen, in der Region Fuß zu fassen, während westliche Turbinenhersteller immer noch einen technologischen Vorteil gegenüber ihren chinesischen Konkurrenten genießen.
Südkorea, Taiwan und Japan haben sich alle verpflichtet, ihren Anteil an erneuerbaren Energien im Rahmen ehrgeiziger Netto-Null-Ziele der Regierung zu erhöhen, während sich Elektronikunternehmen wie TSMC, SK Group und Samsung Electronics verpflichtet haben, bis 2050 in ihren weltweiten Betrieben 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu erreichen .
Jesper Krarup Holst, Partner beim Projektentwickler Copenhagen Offshore Partners und Leiter des Büros des Unternehmens in Seoul, sagte, dass europäische Unternehmen von einer „grundlegenden Verschiebung“ der Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Asien angezogen worden seien, die teilweise von US-Technologiegiganten vorangetrieben worden sei, die dies von ihren Lieferanten verlangten Erneuerbare-Energien-Ziele erfüllen.
„Der Wettbewerb heizt sich auf“, sagte Holst. „Jetzt sehen wir nicht nur einen Vorstoß von großen Unternehmen, sondern auch von Verbrauchern und Regierungen, während der Krieg in der Ukraine einen enormen Schub für die Energiesicherheit ausgelöst hat.“
Laut der International Renewable Energy Agency (Irena) gab es 2019 in ganz Asien 5 Gigawatt installierte Offshore-Windkapazitäten im Vergleich zu 19 Gigawatt in Europa. Laut Irena wird Asien jedoch voraussichtlich bis zum Ende des Jahrzehnts Europa überflügeln und bis 2050 60 Prozent der globalen Offshore-Windkapazität ausmachen.
Knud Bjarne Hansen, ein dänischer Branchenveteran und Co-CEO von CS Wind, sagte: „China hat vielleicht ein Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren, um die Turbinentechnologie der Europäer einzuholen, also müssen die Europäer Fuß fassen Asien, bevor das passiert.“
Südkorea hat das nationale Ziel, bis 2030 12 Gigawatt Offshore-Windkapazität zu erreichen, gegenüber derzeit nur 142,1 Megawatt. Der größte Teil der bestehenden Kapazität stammt aus staatlichen Pilotprojekten.
Aber das Verfahren ist schwerfällig: Derzeit müssen Entwickler in einem Prozess, der durchschnittlich sieben Jahre dauert, 29 Genehmigungen von neun verschiedenen Ministerien einholen. „Der Prozess muss rationalisiert werden“, sagte Eunbyeol Jo, ein Forscher für Solutions For Our Climate, eine Interessenvertretung in Seoul.
Ein leitender Angestellter der koreanischen Windindustrie sagte, das Genehmigungsverfahren habe den lokalen Politikern zu viel Macht verliehen, die Genehmigungen oft nur gegen das Versprechen lokaler Beschäftigung und die Einbeziehung lokal produzierter Komponenten erteilen. Das hat zu Ineffizienzen geführt und die Preise für erneuerbare Energien in die Höhe getrieben, was wiederum die Nachfrage gedrückt hat.
Eine Möglichkeit für ausländische Turbinenhersteller, einige dieser Hürden zu überwinden, bestand darin, Partnerschaften und Joint Ventures mit lokalen Unternehmen einzugehen. Das dänische Unternehmen Vestas hat ein Joint Venture mit dem koreanischen Windturmunternehmen CS Wind gegründet, während GE Renewable Energy im Februar eine Absichtserklärung mit Hyundai Electric unterzeichnete.
Holst sagte, die Gewässer vor der Ostküste Koreas seien ein perfektes Testgelände für schwimmende Windtürme der nächsten Generation, die im Gegensatz zu den in Europa vorherrschenden Türmen mit festem Boden in Gewässern mit einer Tiefe von mehr als 50 bis 60 Metern installiert werden könnten.
„Es erschließt ein enormes Potenzial“, sagte Holst und fügte hinzu, dass die Präsenz von Koreas weltweit führender Schiffbauindustrie bei der Entwicklung und dem Bau der massiven schwimmenden Türme von Vorteil war.
Inzwischen hat Taiwan, das seinen Energiemarkt schneller reformiert hat als Südkorea und Japan, um Offshore-Windprojekte zu fördern, im vergangenen Monat seine dritte Auktionsrunde für Standortpachtverträge im Gesamtwert von 3 GW gestartet.
Im Jahr 2020 unterzeichnete der Chiphersteller TSMC mit Ørsted einen Corporate Power Purchase Agreement, den weltweit größten solchen Vertrag über erneuerbare Energien. Der 20-Jahres-Festpreisvertrag wird TSMC alle 920 MW liefern, die von Ørsteds Offshore-Windpark Greater Changhua 2b & 4 erzeugt werden.
Japan, das ein Auktionsmodell betreibt, strebt 10 Gigawatt Offshore-Windenergie bis 2030 und 45 Gigawatt bis Ende des nächsten Jahrzehnts an. Laut dem neuesten Energieplan werden erneuerbare Energien im Jahr 2030 zwischen 36 und 38 Prozent des Stromerzeugungsmix ausmachen, gegenüber 20 Prozent im Jahr 2020.
Aber die erste große Auktion des Landes im Dezember endete in Kontroversen, nachdem ein Konsortium unter der Führung des Handelshauses Mitsubishi alle drei Ausschreibungen mit viel niedrigeren Geboten als alle seine Konkurrenten gewonnen hatte.
Die japanischen Behörden setzten den Prozess für die zweite große Auktion im März dieses Jahres abrupt aus. An dem Projekt beteiligte Personen sagten, die Suspendierung sei eine Reaktion auf Bedenken, dass ein einzelner Spieler alle größten Projekte Japans dominieren würde.
„Der japanische Energiemarkt wird jetzt wahrscheinlich als ein ungewöhnlich hohes Risiko einer regulatorischen Änderung wahrgenommen“, sagte Sumiko Takeuchi, Senior Fellow am International Environment and Economy Institute in Tokio.
Kohei Amakusa, Leiter der Marktentwicklung in Japan bei Ørsted, das an der ersten Auktion teilnahm, glaubt, dass Japan aufgrund seines riesigen Strommarkts immer noch ein attraktiver Markt unter seinen Mitbewerbern in Asien ist.
Da der chinesische Markt für ausländische Akteure weiterhin unzugänglich bleibt, konzentrieren sich Unternehmen vorerst auf die anderen Länder in der Region.
„Die Windverhältnisse sind rund um Japan und Korea genauso gut wie vor der Westküste Dänemarks“, sagte Hansen. „Die Nachfrage ist da: Niemand kann sich vom Push der Erneuerbaren ausschließen.“