Die Carlyle Group erwägt einen Verkauf oder eine Fusion ihres auf Gabun konzentrierten Öl- und Gasproduzenten Assala Energy als jüngstes Anzeichen dafür, dass hohe Rohstoffpreise eine neue Phase der Geschäftsabschlüsse in der Ölindustrie einleiten könnten.
Die US-Private-Equity-Gruppe hat laut mit dem Plan vertrauten Personen eine strategische Überprüfung des Geschäfts eingeleitet, das sie 2017 für 628 Millionen US-Dollar von Shell übernommen hatte.
Der Prozess folgt Interessenbekundungen anderer Parteien und könnte zu einem Verkauf des gesamten oder eines Teils des Unternehmens oder einer Fusion mit einem anderen Öl- und Gasproduzenten führen, sagten die Personen und fügten hinzu, dass die Überprüfung in einem frühen Stadium sei und möglicherweise nicht ergebnise bei einer Transaktion.
Seit Carlyle das Unternehmen vor fünf Jahren übernommen hat, hat es etwa 750 Millionen US-Dollar ausgegeben, um die Produktion zu steigern und die Lebenserwartung der Reserven des Unternehmens von fünf Jahren im Jahr 2017 auf heute acht Jahre zu verlängern. Es ist jetzt der zweitgrößte Ölproduzent in Gabun und einer der größten Onshore-Produzenten in Afrika und pumpt täglich etwa 55.000 Barrel.
Carlyle hat zuvor Interessensbekundungen von anderen potenziellen Käufern und Investoren erhalten, lehnte die Vorschläge jedoch ab, sagte eine der Personen. Aber Russlands Invasion in der Ukraine im Februar hat eine Energiekrise verschärft, die die Ölpreise in diesem Jahr auf nahezu Rekordniveaus getrieben und den potenziellen Wert von Öl- und Gasanlagen erhöht hat.
Als Zeichen des erneuten Interesses der Investoren an diesem Sektor stimmte Spaniens größter Ölkonzern Repsol im vergangenen Monat dem Verkauf einer 25-prozentigen Beteiligung an seinem Explorations- und Produktionsgeschäft an die in Washington ansässige Investmentfirma EIG für 4,8 Mrd. USD zu.
Carlyle ist eine von wenigen Private-Equity-Gruppen, die in den letzten zehn Jahren Projekte von internationalen Ölunternehmen erworben haben, die darauf abzielen, die Emissionen zu reduzieren, indem sie sich von älteren Öl- und Gasfeldern trennen, insbesondere in komplexeren Betriebsumgebungen. Trident Energy, unterstützt von Warburg Pincus mit Hauptsitz in New York, erwarb 2016 zwei ausgereifte Ölprojekte im benachbarten Äquatorialguinea.
Carlyle besitzt in Partnerschaft mit CVC Capital Partners und dem chinesischen Staatsfonds China Investment Corporation auch Neptune Energy, das Öl und Gas in der britischen Nordsee fördert.
Über seinen 2013 aufgelegten Investmentfonds Carlyle International Energy Partners hat sich der US-Konzern zu einem der einflussreichsten Investoren in der Öl- und Gasindustrie entwickelt. Es kontrolliert auch große Anteile an der Schweizer Raffinerie Varo Energy und dem spanischen Öl- und Gasunternehmen Cepsa.
Während Umweltgruppen Private Equity dafür kritisiert haben, dass es die Lebensdauer alternder Öl- und Gasanlagen verlängert, argumentiert Carlyle, dass es der beste Treuhänder für solche Unternehmen sein kann, indem es sicherstellt, dass Projekte nach den höchsten Standards betrieben werden, und dass es besser für das Klima ist, es zu nutzen bestehende Ölfelder statt neue zu bohren.
Carlyle und Assala lehnten es ab, sich zu dem möglichen Verkauf zu äußern, der zuerst von Reuters gemeldet wurde.