Der zunehmende Druck auf die Verbraucher hat alle Hoffnungen auf eine Erholung der Verkäufe von Fleisch auf pflanzlicher Basis in diesem Jahr zunichte gemacht und einem Sektor einen Schlag versetzt, der bei den Anlegern beliebt war, als die Käufer bereit waren, höhere Preise für das Produkt zu zahlen.
Neue Zahlen zeigen, dass das Umsatzwachstum von Fleisch auf pflanzlicher Basis nach einem Anstieg in den letzten zwei Jahren in Großbritannien in den 36 Wochen bis Anfang September nur 2,5 Prozent betrug, so das Marktforschungsunternehmen Kantar. Der Umsatz war 2020 um 40 Prozent und im vergangenen Jahr um 14 Prozent gestiegen.
In den USA hingegen hat das schwierigere wirtschaftliche Umfeld einen Markt gedrückt, der im vergangenen Jahr zu kämpfen begonnen hatte. Laut dem Datenanbieter Spins gingen die Verkäufe in den 32 Wochen bis Anfang August um 0,4 Prozent zurück, nachdem sie im vergangenen Jahr um 0,5 Prozent gefallen waren. Der Umsatz war 2020 um 46 Prozent gestiegen.
Jeff Crumpton, Senior Manager bei Spins, sagte, „Flexitarier“ – Menschen, die nur mäßige Mengen Fleisch essen – würden zweimal über Fleisch auf pflanzlicher Basis nachdenken, da der Druck auf die Einkommen infolge steigender Lebensmittelpreise zunahm. „Sie müssen eine schwierige Entscheidung bezüglich ihres Budgets treffen“, sagte er.
Fleisch auf pflanzlicher Basis sei besonders anfällig für den Druck auf die Verbraucher, sagten Branchenanalysten, da sie normalerweise zu einem höheren Preis als echtes Fleisch verkauft werden.
In den USA kostete ein Pfund pflanzlicher Beyond Meat-Produkte, die 2019 in New York mit großem Aufsehen an die Öffentlichkeit gingen, im Juni 8,35 US-Dollar, während echtes Hackfleisch mit 4,90 US-Dollar fast die Hälfte des Preises kostete.
Schon vor dem diesjährigen Anstieg der Inflations- und Rezessionsängste hatte der Markt für pflanzliches Fleisch etwas von seiner Dynamik verloren, als die anfängliche Euphorie der Verbraucher über die Produkte nachließ.
Der kanadische Fleischkonzern Maple Leaf Foods gehört zu den Unternehmen, die davor warnen, dass die Hoffnungen auf eine schnelle Erholung der Verkäufe schwinden. Die kanadische Gruppe für abgepacktes Fleisch hatte auf pflanzliche Alternativen expandiert, gab aber letzten Monat bekannt, dass sie die Größe ihres pflanzlichen Geschäfts um 25 Prozent reduziert und die Ausgaben für Werbung und Verkaufsförderung gekürzt habe.
Michael McCain, Chief Executive, sagte Analysten im vergangenen Monat, dass das Unternehmen zwar ein Geschäftsmodell für Fleisch auf pflanzlicher Basis aufgebaut habe, das von einer radikalen Änderung des Verbraucherverhaltens ausgeht, „dieses transformative Ergebnis jedoch nicht eingetreten ist“.
Beyond Meat, dessen Aktien auf weniger als ein Zehntel ihres Höchststands von 2019 gefallen sind, hat seine Umsatzprognosen zurückgeschraubt. Im vergangenen Monat gab die Gruppe bekannt, dass sie etwa 4 Prozent ihrer 1.400 Mitarbeiter abbauen und ihre Prognose für die Investitionsausgaben von 136 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 80 Millionen US-Dollar senken würde.
„Wir sehen jetzt, dass Hersteller von pflanzlichem Fleisch, einschließlich Beyond Meat, ihre Kostenstruktur anpassen, um Liquidität zu sparen und dieser schwachen Makroperiode standzuhalten“, sagte Arun Sundaram, Analyst beim Investment-Research-Unternehmen CFRA. „Dazu gehören Personalabbau und absichtliche Verzögerungen bei Investitionsprojekten.“
Carlotte Lucas, Corporate Engagement Manager beim Good Food Institute Europe, einer Lobbygruppe für die alternative Proteinindustrie, sagte, dass die Käufer zwar weiterhin nachhaltigere Optionen forderten, „der Erfolg dieser Kategorie jedoch nicht unvermeidlich ist“.
„Es sind Investitionen erforderlich, um es für die Verbraucher attraktiv und erschwinglich zu machen“, fügte sie hinzu.
Maple Leaf setzt immer noch darauf, dass der Markt für pflanzliches Fleisch um 10 bis 15 Prozent pro Jahr wachsen kann, sobald die Inflation nachlässt.
Jessica Moulton, eine in London ansässige Senior Partnerin bei McKinsey, sagte, es gebe Grund, hinsichtlich der langfristigen Aussichten des Marktes optimistisch zu sein. „Lebensmittel sind normalerweise ein sehr stabiler Ort. . . Was wir in den letzten paar Jahren mit diesem enormen Anstieg von pflanzlichen Produkten gesehen haben, ist sehr ungewöhnlich“, sagte sie.
„Es gibt einen Rückgang der Änderungsrate, aber es gibt eine zugrunde liegende grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie wir essen, die wir für klebrig halten.“