Texas hat erklärt, dass BlackRock und neun börsennotierte europäische Finanzkonzerne „Energieunternehmen boykottieren“ und ihre Anteile einer potenziellen Veräußerung durch staatliche Pensionsfonds mit Milliarden von Dollar unterwerfen, die verwaltet werden.
Die Ankündigung von Glenn Hegar, Rechnungsprüfer aus Texas, eskaliert die Kampagne gegen Umwelt-, Sozial- und Governance-Investitionen in von Republikanern geführten US-Bundesstaaten. Florida am Dienstag einen Beschluss gefasst Verbietet seinen Pensionsfondsmanagern, ESG-Überlegungen bei ihren Anlagestrategien zu berücksichtigen.
Der größte Öl- und Gasproduzent der USA, Texas, verabschiedete 2021 ein Gesetz, das ESG-Investitionen angreift, weil sie der Branche möglicherweise schaden. Die Bestimmungen verlangen, dass staatliche Renten- und Schulfonds ihre Anteile an Gruppen veräußern, die Texas als boykottierende Energieunternehmen identifiziert hat.
Das Gesetz definiert einen Boykott von Energieunternehmen als „die Weigerung, mit einem Unternehmen in der Branche der fossilen Brennstoffe Geschäfte zu machen, Geschäftsaktivitäten zu beenden oder anderweitig Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen zu bestrafen, ihm wirtschaftlichen Schaden zuzufügen oder seine Geschäftsbeziehungen einzuschränken“. bestimmte Umweltverpflichtungen nicht eingegangen sind.
Neben BlackRock sind die in Europa ansässigen Finanzgruppen, die von der Veräußerung betroffen sind, BNP Paribas, Credit Suisse, Danske Bank, Jupiter Fund Management, Nordea Bank, Schroders, Svenska Handelsbanken, Swedbank und UBS. Eine Liste mit 348 Investmentfonds wurde ebenfalls zur Veräußerung markiert.
Das Lehrerrentensystem von Texas sagt Es ist der 20. größte öffentliche Pensionsfonds der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 160 Milliarden US-Dollar. Laut Bloomberg hält es BlackRock-Aktien im Wert von rund 28 Millionen US-Dollar oder 0,3 Prozent des Unternehmens.
„Die ESG-Bewegung hat ein undurchsichtiges und perverses System geschaffen, in dem einige Finanzunternehmen Entscheidungen nicht mehr im besten Interesse ihrer Aktionäre oder ihrer Kunden treffen.“ Sagte Hegar Am Mittwoch.
Staatliche Rentenfonds müssen den Comptroller über ihre direkten und indirekten Beteiligungen informieren, aber das texanische Gesetz bietet einen gewissen Spielraum bei Aktien und Investmentfonds, die zur Veräußerung bestimmt sind.
In einer Erklärung sagte BlackRock, dass es mit der Entscheidung des Rechnungsprüfers nicht einverstanden sei.
„Dies ist kein faktenbasiertes Urteil“, sagte BlackRock und fügte hinzu, dass es mehr als 100 Milliarden Dollar in texanische Energieunternehmen investiert habe. „Gewählte und ernannte Amtsträger haben die Pflicht, im besten Interesse der Menschen zu handeln, denen sie dienen.“
Das Unternehmen fügte hinzu: „Die Politisierung staatlicher Pensionsfonds, die Beschränkung des Zugangs zu Investitionen und die Beeinträchtigung der finanziellen Rendite von Rentnern ist mit dieser Pflicht nicht vereinbar.“
Unter den anderen Investitionen sind die von BlackRock verwalteten Fonds der zweitgrößte Anteilseigner von ExxonMobil, dem Öl-Supermajor mit Hauptsitz in Texas.
UBS sagte, sie habe dem Rechnungsprüfer Beweise dafür vorgelegt, dass sie Energieunternehmen nicht boykottiere: „Wir sind mit der Entscheidung des Rechnungshofs, UBS in diese Liste aufzunehmen, entschieden nicht einverstanden.“
Die Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab, während die anderen Finanzgruppen nicht sofort für eine Stellungnahme zur Verfügung standen. Texas-Fonds haben unbedeutende Beteiligungen an UBS und Credit Suisse.
Die Ankündigung vom Mittwoch hat keine Auswirkungen auf die Anlageverwaltungsverträge von BlackRock oder den anderen neun Gruppen mit staatlichen Pensionskassen. Diese Verträge müssen künftig eine Aussage enthalten, dass der Vermögensverwalter „Energieunternehmen nicht boykottiert“, sagte Texas. Solange der Auftragnehmer diese Nachweise erbringt, „verbietet das Gesetz einer staatlichen Behörde nicht, Verträge mit einer der 10 Finanzgruppen abzuschließen“, fügte Texas hinzu.