BHP sagte, es würde eine Rekordsumme an Barmitteln an die Investoren zurückgeben, da die steigenden Kohlepreise dem weltgrößten Bergbauunternehmen zu einer 26-prozentigen Steigerung des Jahresgewinns verhalfen.
Das australische Unternehmen kündigte eine endgültige Dividende von 8,9 Milliarden US-Dollar oder 1,75 US-Dollar pro Aktie an, was die Gesamtzahlungen für das Jahr auf 16,5 Milliarden US-Dollar erhöhte, die höchste Auszahlung in seiner 137-jährigen Geschichte.
BHP sagte, die Aktionärsrenditen beliefen sich auf fast 36 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Anteile an Woodside Petroleum, die seinen Aktionären im Austausch für den Verkauf der Erdölsparte des Bergbauunternehmens gegeben wurden.
Die Rekordauszahlung schließt ein Transformationsjahr für BHP ab, in dem das Unternehmen seine Öl- und Gasaktivitäten ausgliederte, seine Aktienstruktur in Australien vereinheitlichte und die Entwicklung eines riesigen Kaliprojekts in Kanada genehmigte.
Chief Executive Mike Henry möchte das Engagement von BHP gegenüber Ressourcen mit höherem Wachstum erhöhen, die im Zuge der Bemühungen der Welt um Dekarbonisierung nachgefragt werden.
Das Unternehmen hat einen starken Rückgang der Rohstoffpreise genutzt, um ein Barangebot in Höhe von 5,8 Mrd. USD für den australischen Rivalen Oz Minerals zu unterbreiten. Das Angebot wurde letzte Woche vom Vorstand von Oz Minerals abgelehnt und Henry weigerte sich zu sagen, ob er das Angebot erhöhen würde.
Oz Minerals wäre für BHP „schön zu haben, aber nicht lebenswichtig“, und das 140-Milliarden-Dollar-Unternehmen würde beim Preis „diszipliniert“ bleiben, sagte Henry.
„Dies ist ein sehr vollständiges und faires Angebot“, fügte er hinzu. „Es ist wirklich enttäuschend, dass die andere Seite . . . hat sich entschieden, sich nicht auf ein unserer Meinung nach ziemlich überzeugendes Angebot für Aktionäre einzulassen.“
Henry sprach, nachdem BHP den höchsten Gewinn seit 2011 gemeldet hatte, als es noch ein Öl- und Gasgeschäft besaß.
Der zugrunde liegende Gewinn aus laufender Geschäftstätigkeit – eine von Analysten verfolgte Kennzahl – stieg um 26 Prozent auf 21,32 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatzanstieg von 14 Prozent auf 65 Milliarden US-Dollar im Jahr bis Juni.
Die in Australien notierten Aktien von BHP stiegen am Dienstagmorgen nach Bekanntgabe der Ergebnisse um fast 4 Prozent.
Der Bergmann beendete das Jahr mit einer Nettoverschuldung von nur 333 Millionen US-Dollar, was deutlich unter seinem Zielbereich von 5 bis 15 Milliarden US-Dollar liegt.
Der Hauptgrund für die verbesserten Gewinne war das australische Kohlegeschäft von BHP, das einen zugrunde liegenden Gewinn vor Zinsen und Steuern von 8,7 Milliarden US-Dollar erzielte, während die Preise in die Höhe schossen und einen Verlust von 577 Millionen US-Dollar pro Jahr verzeichneten.
Die Einnahmen im größten Geschäft von BHP – Eisenerz – sanken von 24,3 Mrd. USD vor einem Jahr auf 19,5 Mrd. USD. Das Unternehmen sagte, es prüfe Pläne, die Jahresproduktion des Stahlzutats auf 330 Millionen Tonnen zu steigern, gegenüber 283 Millionen Tonnen im letzten Jahr.
Die größten Bergleute der Welt haben die letzten Wochen damit verbracht, niedrigere Gewinne und Dividenden zu melden, da die Angst vor einer nachfragedämpfenden Rezession die Rohstoffpreise in Mitleidenschaft gezogen und die Aussichten getrübt hat.
Ausnahmen waren Unternehmen mit großen Kohlegeschäften, die von einem Preisanstieg profitierten, da der Krieg in der Ukraine die Exporte aus Russland beeinträchtigte.
BHP ist ein führender Anbieter von Kokskohle, die zur Stahlherstellung verwendet wird, und besitzt eine große Kraftwerkskohlemine in New South Wales.
Das Unternehmen hat kürzlich eine Überprüfung seiner Kokereibetriebe in Queensland nach der Einführung einer dreistufigen Lizenzgebühr im Bundesstaat eingeleitet. Der Schritt verärgerte die Bergbauindustrie, die nicht zu der Entscheidung konsultiert wurde, die hohen Kohlepreise auszunutzen, um die öffentlichen Ausgaben anzukurbeln.
Henry sagte, BHP prüfe seine zukünftigen Investitionsentscheidungen neu und könne keine Prognose zu den Investitionsausgaben geben, die erforderlich seien, um die Produktion konstant bei etwa 60 Millionen Tonnen pro Jahr zu halten.
„Dies ist eine ziemlich bedeutende Verschiebung der Lizenzgebühren“, sagte er. „Das veranlasst uns natürlich, wieder hineinzugehen und . . . Investitionen überprüfen und wie wir das Geschäft in Zukunft führen.“
BHP wies auch auf die Auswirkungen der Inflation auf seine Geschäftstätigkeit hin und sagte, dass die Stückkosten in seiner Eisenerzabteilung im nächsten Jahr 19 US-Dollar erreichen könnten. Der Betrieb produzierte noch im Geschäftsjahr 2021 Eisenerz zu einem Preis von 14,82 $ pro Tonne.